Natsu Dragonil e il suo compagno-gatto Happy arrivano nella città di Hargeon alla ricerca di un drago di nome Igneel. Contemporaneamente, Lucy Heartfilia, una giovane maga degli Spiriti Stellari, determinata a entrare nella gilda di maghi di Fairy Tail, finisce ipnotizzata da Bora, un mago che si fa passare per il famoso Salamander di Fairy Tail. Involontariamente, Natsu e Happy salvano Lucy dopo aver incontrato Bora, scambiando "Salamander" per il drago di fuoco. Più tardi, Bora offre a Lucy l'opportunità di diventare un membro di Fairy Tail e la invita a salire sul suo yatch, dove rivela che il suo piano è di venderla clandestinamente insieme a giovani ragazze. Natsu e Happy salvano ancora una volta Lucy e le rivelano che Bora è un impostore in quanto non fa parte della Gilda Fairy Tail. Dopo aver rivelato di essere lui il vero Salamander, Natsu sconfigge Bora grazie alla sua magia del fuoco e invita Lucy ad unirsi a Fairy Tail, invito che lei accetta mentre fuggono dalle guardie.