Zurück in der Gilde taucht Gajeel wieder auf, der während des Kampfes von Natsu in eine Höhle gestoßen wurde. Was er dort in den Tiefen gefunden hat, ist schwer zu glauben: ein Drachengrab! Die Dragon Slayer machen sich sofort auf den Weg dorthin. Wendy schafft es, den Geist eines verstorbenen Drachen herbeizubeschwören: So erfahren sie, was damals wirklich geschah ...