Natsu incapacita Erigor, mas a equipa do Fairy Tail ainda tem uma guerra pela frente quando a flauta da morte toca uma escala maléfica.

Gray segue por um atalho até às ruínas para congelar Lyon - que planeia libertar o indomável monstro Deliora.

Um Natsu assustado testa a sua coragem contra o Gajeel com escamas de aço, mas perde energia quando não encontra nada para alimentar o seu poder de fogo.

Loke partilha a sua perturbadora história com Lucy. Para ajudar o seu amigo, Lucy desafia a autoridade do senhor dos céus!