En replaçant toutes les lettres manquantes du livre d’E.N.D., Lucy a pu soigner Natsu à distance. En contrepartie, son corps est rongé de l’intérieur par les flammes du démon. Dans le ciel, Jellal prend tous les risques pour pousser Acnologia dans l’interstice temporel, et sauver ainsi Erza.

Zeleph est couché immobile sur le plancher du siège de Fairy Tail. Penchée sur lui, Mavis lui révèle le plan que lui ont inspiré ses sentiments contradictoires. Ailleurs en ville, Lucy continue à remanier le texte du démon lorsque soudain, les lettres en suspens se mettent à retourner dans le livre.

Alors qu’on le croyait disparu dans l’interstice temporel, Acnologia fait son retour sur Terre, en brisant littéralement un bout de ciel. Plus déchaîné que jamais, il lance une terrible attaque sur l’ensemble du pays.

Dans l’interstice temporel, Natsu et ses six camarades se sont unis pour combattre l’entité spirituelle d’Acnologia. Pendant ce temps, à Magnolia, les autres membres de Fairy Tail se demandent comment vaincre un dragon sur qui la magie n’a aucun effet. Soudain, Lucy a une idée.

Dans le port de Harujion, les membres de Fairy Tail se donnent tous la main afin d’accroître leur magie. Ils attendent toujours l’arrivée de Lucy qui, normalement, aura trouvé comment enfermer Acnologia dans la Sphère des Fées.

Un an après la bataille contre Albareth et Acnologia, Lucy nous relate l'évolution des différents mages qu'elle côtoie. Alors qu'elle connaît ses premiers succès littéraires, elle aspire toujours à suivre Natsu dans de nouvelles aventures