解除宇宙極元後，馬格諾利亞回歸成原先應有的模樣。妖精們即使四散在各地，也感受到了勝利在即，並在梅比斯軍師的指揮之下，一路衝向公會。但是，一位男人正靜靜地眺望一切。他正是12之首，擁有「災厄」稱號的歐蓋斯特。

為了保護重要的夥伴，格雷使出了附加了消失屬性的禁忌魔法，那不只會消滅自己的性命，甚至連自身存在都會抹殺。充滿溫暖回憶的公會空間，開始凍結成憂傷的世界，並試圖將傳說中的黑魔導士冰封在內。同時，在馬格諾利亞城鎮中，讓人類的未來染上漆黑的另一個威脅即將迫近！

歐蓋斯特從未理解過何為親子之間的愛情，他挑釁般的言論讓吉爾達茲暴跳如雷，吉爾達茲也與自己的女兒卡娜合作，試圖要在不利的情況中殺出重圍！面對任何魔法都無效的強敵，只能退守防禦的父女究竟能否找到反擊的空檔呢!?另外，在妖精尾巴的工會中，另一道影子正逐漸逼近…

被崇拜的父親瑟雷夫否定自身存在的拉凱多，因為悲傷而扭曲了臉龐。接著，成長過程中不知親情為何物的歐蓋斯特，受到捨命守護女兒的吉爾達茲使出的反擊後，究竟在想著什麼呢!?畫在激鬥之後的休止符、轉動的命運齒輪，是否也會破壞本應幸福的家庭關係呢…？

出現在天馬．克里斯提納船內的神祕女性，長得和艾爾莎以及溫蒂熟識的人很像。該名女性說出「無人知曉的真相」和打倒黑龍的「秘策」，讓大家獲得了一線希望。另一方面，妖精尾巴的公會中，最終戰爭的真正目的，將由黑魔導士揭曉！

一夜和艾爾莎一行人把一縷希望寄託在安娜發現的時空縫隙上，並駕著天馬．克里斯提納在空中奔馳。持續被惡龍所威脅的這段歷史，即將邁向終結！但是，在馬格諾利亞中，獲得「END之書」的露西等人做好覺悟的同時，和納茲對峙的瑟雷夫靜靜地浮現出了微笑。

比斯所希望的結局沒有到來，瑟雷夫也奪走了她的妖精心臟，並獲得了「神之力」，準備要完成新月蝕計畫。納茲雙手抱著倒下的梅比斯，燃燒著熊熊火焰，把他現有的力量全都集中在拳頭上，以瑟雷夫為目標全數解放！