Sur la route maritime qui mène vers Arbaless, Natsu et ses camarades font escale à Caracol, une station balnéaire où ils doivent recevoir les indications d’un espion. Pendant ce temps, au royaume de Fiore, l'équipe B de Gajil s’en va rejoindre Luxus et ses camarades.

L’équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, Ichiya fait des révélations sur Luxus et l’unité Raijin. Pendant ce temps sur l’île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui ne se complique pas la vie mais elle est prête à se débarrasser de son acolyte.

Délivré par la téléportation de Mest, Makarof révèle aux membres de l’équipe infiltrée que l’empereur Spriggan n’est autre que Zeleph le mage noir. Alors que Natsu et ses camarades s’apprêtent à quitter le continent ouest, un redoutable manieur de sable se dresse sur leur chemin.

Alors que se profile l’assaut d’Arbaless sur Fairy Tail, Mavis est spécialement revenue au siège de la guilde pour révéler quelle fut sa faute originelle. Elle raconte à tous les membres ses retrouvailles fortuites avec Zeleph qui lui apprit la vérité sur le maléfice paradoxal.

À la veille de l’assaut des troupes d’Arbaless, Mavis dévoile aux membres de la guilde le secret de Fairy Heart qui est une magie surpuissante dont l’usage doit être banni. Natsu assure qu’il a dans son bras droit le secret pour vaincre Zeleph l’immortel. Devant son assurance, le moral de ses camarades remonte en flèche.