Les duels font rage entre les Esprits célestes et les mages. Opposée dans un quiz à Capricorn, Reby chute sur la première question. Pendant ce temps, Mirajane vient à bout de Pisces, non sans avoir conseillé à la mère et au fils de moins se "couver". Kanna, de son côté, commence à saisir les règles du combat de cartes que lui impose Scorpio, et invoque dans l'arène les illusions d'autres membres de Fairy Tail.

Les mages de Fairy Tail poursuivent leurs affrontements contre les Esprits célestes. En suivant l’odeur de Loki, Natsu mène ses coéquipières Wendy et Carla jusqu’à l’entrée d’une pyramide antique. Kanna vient enfin à bout de Scorpio en jouant la carte de son père Gildarts qui, en mode invulnérable, ne fait qu’une bouchée d’Aries. Opposé à Cancer dans une dance battle, Grey, d’abord mal à l’aise, est rapidement désinhibé par son adversaire. La soirée disco peut commencer…

Les Esprits célestes ne sont toujours pas revenus à la raison, les mages de Fairy Tail continuent d'en découdre avec eux. Le quiz opposant Reby à Capricorn prend fin sur une question pour le moins indiscrète, tandis que la troupe de Natsu est attaquée par un ennemi qui s'annonce coriace. De son côté, Jubia retrouve Aries qui la provoque en duel. Comment va s'en sortir la jeune mage dans un environnement qui ne lui est clairement pas favorable ?

À Astral Spiritus, mages et Esprits célestes continuent à se livrer d’âpres confrontations. Gajil et Lily ont été transformés en écureuils et enfermés dans une cage par Gemini. Profitant d’un instant d’inattention de ses nouveaux « maîtres », Gajil parvient à s’enfuir dans la forêt. Pendant ce temps, la princesse Jade fait part à Arcadios d’une intuition selon laquelle un treizième esprit, celui du Serpentaire, doit se trouver quelque part en ces lieux. Dans son sinistre manoir, Virgo continue à chercher Lucy qui, jusqu’à présent, a refusé l’idée de se battre.

Peu après que de terribles secousses eurent ébranlé Astral Spiritus, les mages engagés dans la bataille sont arrivés successivement dans un donjon, sans trop savoir comment. Manquent à l’appel Lucy, Yukino et le groupe de Natsu, qui n’ont toujours pas réussi à fermer la porte de l’Esprit auquel ils sont confrontés. Grâce à Ophiuchus, Leo a trouvé le moyen d’accomplir le Liberum à distance, en projetant l’énergie du globe céleste vers les constellations. Arcadios et Hisui, qui suivent la manœuvre sur leur écran portatif, décident d'aller prêter main-forte à Natsu et ses compagnons.