家里金库被偷的纳兹和哈比，与同样身无分文的露西，决定接下报酬高达400万J的工作，到伯爵家所举办的舞踏会上，保护每七年展示一次的传家戒指，没想到艾尔莎和格雷等人也一起跟来，看样子舞踏会势必又有一番混乱……。

纳兹一行人接下工作，负责押送列车上的金块，但纳兹照旧晕在列车上，正好有一群强盗想抢夺金块，趁著纳兹无法动弹之际，将露西和哈比等人弹出车外，只留下温蒂和纳兹。为保护金块和纳兹，温蒂采取了令人意料不到的计谋……。

露西在七年前调合了一瓶魔法药水，目的要让肌肤变美，但闲置七年的结果，让她完全变成透明人！露西决定到公会去捉弄大家，後来被发现了，虽然在蕾比和弗里德的协助下，试图变回来，没想到结果却是露西本身的存在被抹灭了！？

在大家消失的七年中，世界上发生许多事，有不少教会连连遭人纵火毁坏，引起新生魔法评议院的关注。另一方面，一名陌生女子来到妖精尾巴，表明是露西的亲戚，还帮忙带来露西父亲的遗物，但包裹遗物的布，似乎被施展了魔法……。　　为争夺裘德留下的遗物，露西被人盯上了！！　　幕後黑手是菲欧烈最大的教会组织森多比亚！！　　他们所高唱的「圣战」到底是什麼！？　　全新的危机，再度逼近妖精尾巴！！

纳兹与戈吉尔，巧遇久违不见的拉格萨斯，同时提出要与拉格萨斯决斗的要求，後来竟发展成将整个城市卷入其中的”庆典”。另一方面，露西为解读父亲遗物所浮现出来的古代文字，连日来努力埋首书中，终於从某书中找到文字所隐藏的讯息……。

妖精尾巴公会前出现三个人，分别是可可、休斯、修格波伊，还恶狠狠的要公会交出露西。原来他们并非当初在伊多拉斯里认识的三人，而是一开始就存在亚斯蓝德里的人，而且实力似乎很强，让纳兹等人无力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。

露西与米歇露受到玛莉的魔法操控而跌落悬崖，还好被阿莉耶斯及时救起，露西於是开始召唤星灵出来作战。另一边的纳兹，正与修格波伊陷入苦战，中途现身的吉尔达兹，也与拜罗势均力敌。原来这些人是隶属於教会组织”森多比亚”的战斗部队，而他们的真正目的是……。