原来艾露莎和格雷是被戈吉尔所救，之後格雷和露西等人，成弗洏X纳兹和温蒂，却得知王国军打算用公会变成的巨大魔水晶，去冲撞艾克斯达利亚，让两股魔力融合後，提供王国永恒的魔力，纳兹等人决定前往阻止，温蒂则决定和夏璐璐去警告艾克希特们……。

前往阻止魔水晶与艾克斯达利亚撞击的纳兹一行人，中途来到游乐园，被修格波伊和休斯挡住去路，而戈吉尔也和庞沙利利打得如火如荼。在此同时，国王浮士德正打算启动龙锁炮来执行计画，却被担心会波及庞沙利利的可可阻止，最後甚至夺走启动的钥匙跑了……。

抢走钥匙的可可，在途中与露西相撞，紧接著一路追捕而来的拜罗也出现了，露西却误会拜罗想抢她的星灵钥匙，决定出面迎击败罗，最後在赶来的纳兹协助下，终於打倒拜罗，没想到钥匙又被修格波伊半途拦截，还好格雷也追上来了，并誓言绝对会毁掉钥匙……。

格雷利用自己的造型魔法，用冰复制了钥匙，并用计和艾尔莎与纳兹进入龙锁炮所在的地方。眼看计画就要成央A艾尔莎奈特渥卡却又出现了，国王浮士德更下令发射了龙锁炮，虽然露西和可可即时救出纳兹三人，但魔水晶和艾克斯达利亚已经危在旦夕……。

龙锁炮最终还是连接上浮游岛，即将迫使魔水晶去撞击艾克斯达利亚，但尽管温蒂和夏璐璐努力劝说，却始终不被艾克希特们采信，反而受尽屈辱，就在此时，女王夏珂特终於现身，还道出令人不敢置信的真相……。

在千钧一发之际，米斯顿葛出面解救了艾克希特，而米斯顿葛的真实身分，竟是伊多拉斯王国的王子杰拉尔，却四处封闭阿尼马，阻止王国的计画，因此浮士德将他视为眼中钉，决定要消灭自己的儿子，并化为龙骑士。看来能阻止浮士德的，只有灭龙魔导士……？

在强大的多罗玛阿尼姆面前，三名灭龙魔导士似乎束手无策，而另一边的露西和格雷等人，也被王国军追杀，夏璐璐更为了救哈比而受伤，面对数量庞大的王国军，妖精尾巴魔导士纷纷倒下，就在危急时刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔导士们出现了！