Quando tudo parece perdido, Gray e Erza salvam o dia, mas conseguirão Natsu e os seus companheiros travar a ambição desmedida do rei de Edolas?

Natsu e companhia têm de deter o Rei Faust, que está disposto a sacrificar vidas para que Edolas obtenha a magia eterna. Eis que começa a batalha decisiva!

A batalha está a aquecer: assaltada pela dúvida, Coco rouba a chave que ativa uma arma arrasadora e, enquanto Byro ataca Coco e Lucy, Gray e Sugarboy digladiam-se.

Os Exceeds recusam-se a acreditar que correm perigo. Natsu e Gray conseguem a chave do canhão, mas são capturados por Erza. Será o temível canhão disparado?

Natsu e companhia tentam impedir a destruição de Extalia. A rainha dos Exceeds faz uma revelação chocante, mas não é a única surpresa que espera os nossos heróis.

Faust recorre à sua arma mais poderosa e à prova de magia, Dorma Anim, para defrontar Mystogan e os outros. A batalha final vai começar!

A Dorma Anim dá água pela barba aos Dragon Slayers e as duas Erzas travam um combate feroz. O grupo de Lucy parece estar nas últimas, mas a esperança é a última a morrer.