身為妖精尾巴的魔導士，一旦和別人定下約定就必須完成它！為了讓納茲完成與居民的約定，格雷才出此下策。但龍騎士卻比想像中更強悍，為了解決城鎮的危機，馬卡羅夫會長傳授給格雷一條妙計…！而達芙妮之所以要製造人工龍原來是想要向不相信她小時候見過龍的大眾展示龍的力量。聽完格雷的解釋後，艾爾莎拜託大家對付達芙妮放出的蜥蜴人，自己去對付龍騎士。在格雷和茱比亞使用冰+水的合體魔法將蜥蜴人一次殲滅後，最了解納茲的妖尾最強小隊成員開始進行將納茲激怒的作戰，因著納茲的憤怒而暴漲的魔力超越了龍騎士的吸收容量！在戈吉爾用鐵之滅龍奧義幫他脫困後，夥伴們獻上的巨大火焰讓納茲的威力再次提升，終於破壞了龍騎士！雖然平常總是吵吵鬧鬧的，但每一個人都是公會不可或缺的成員，這就是全世界最溫暖的公會－妖精尾巴！！

加入新公會也有一段時間了，溫蒂希望能夠趕快完成一件大任務，為公會有更多的貢獻。因此她接下了米拉珍建議的任務，是要去幫之前露西她們幫忙演過戲的劇團老闆治癒心靈。畢竟溫蒂才剛入會而且年紀還小，所以會長安排弗里德和哈比陪她到劇團所在的鎮上去。但出發之後才發現直達列車停駛，溫蒂決定走路到那兒去。而聽到這個消息的納茲、露西、艾爾莎及原本不跟去的夏璐璐也一起追了上去。溫蒂的第一件大任務究竟能不能順利完成呢？

身為一個特別的公會，妖精尾巴的特別活動也是特別的多，今天就是妖精尾巴全員強制參加的年度體能競技，「二十四小時耐力路跑錦標賽」的日子。今年馬卡羅夫會長設定的路線是從馬格諾利亞公園跑到伊波爾山頂上取得證物之後再全速衝回來。除了飛行魔法之外沒有限制，想要陷害或是妨礙對手也沒問題。那麼冠軍到底會是誰呢？是囊括了歷年所有冠軍的傑德？還是準備了秘密武器的納茲？亦或是格雷、艾爾莎等強者？不過無論如何千萬別落到最後了，否則你就必須接受會長設計的慘無人道地獄懲罰遊戲啦！！

妖精尾巴最強的魔導士－吉爾達茲要回來了！三年前出發去執行已經一世紀都沒人能完成的最高級「百年任務」，今天他終於要回來了。為此，馬格諾利亞還特地啟動特殊應變機關免得他的超破壞魔法－「粉碎」讓城鎮遭受到大破壞。才剛一回到公會，他就讓露西見識到他單手就能把納茲打飛的驚人實力。但叫人意外的是，即使是擁有如此強大的力量的吉爾達茲竟然也未能完成任務！在納茲和哈比一起到他家拿「禮物」前，露西還聽哈比講述了一段三年前他回到鎮上時和剛出生不久的哈比、納茲以及莉莎娜間的故事。而吉爾達茲要給納茲的禮物，竟然是一條強悍到不可思議的「黑龍」的消息！！

又是和平的一天的展開，戈吉爾忙著找貓搭檔，納茲太閒了在睡大頭覺。一切都跟平常一樣... 但夏璐璐在冷冷回絕哈比送的禮物的同時卻突然冒出了一句：「你是沒辦法保護納茲的」。之後原本的好天氣突然變成了傾盆大雨，在大雨中找到夏璐璐的溫蒂竟然遇見了米斯頓葛，七年前一起旅行的「傑拉爾」。雖然溫蒂高興的喜極而泣，但米斯頓葛卻告訴她馬格諾利亞即將被消滅了... 就在溫蒂奔回公會門前之時，妖精尾巴竟然和整個城鎮一起被吸進天空！溫蒂呼喚了許久，但就只剩納茲、哈比和夏璐璐還在身邊。這時夏璐璐開口道出她和哈比其實是來自異世界的驚人事實！！

從夏璐璐的口中，納茲、溫蒂和哈比得知天上的洞所通到的另一頭，就是她和哈比的故鄉－「伊多拉斯」。那是一個和亞斯藍德不同的魔法世界，因為世界的魔力總量有限，在魔力耗盡之時，魔法也將宣告消滅。因此伊多拉斯的國王才開發出了超亞空間魔法－「阿尼馬」好從亞斯藍德搶奪魔力，而這次他們的目標就是妖精尾巴和馬格諾利亞。為了拯救重要的夥伴們，納茲和溫蒂在哈比和夏璐璐的幫助下成功進入了伊多拉斯。在無法隨心所欲使用魔法的情況下好不容易找到了易容的服裝後，納茲突然發現了妖尾公會的所在。正當覺得真是太幸運了的時候，他們卻赫然發現，怎麼公會成員們的性格全都180度大轉變了！？

正當納茲他們對眼前的情況感到驚訝時，穿著和性格都變成太妹的露西發現了他們。而且叫納茲嚇了一大跳的是，這個露西竟然猛的抱住他並且開始對他施以愛的關節技！之後納茲和哈比更看到了原本在亞斯藍德已經死掉的莉莎娜！！但夏璐璐發現這個公會並非亞斯藍德「妖精尾巴」的鏡像，而是獨立存在著的「伊多拉斯的妖精尾巴」！就在夏璐璐要帶眾人前往王都尋找更多線索時，公會突然發布了「妖精狩獵」警報！靠著蕾比的魔法傳送裝置千鈞一髮的逃脫後，納茲他們這才知道，這個世界的公會已經被消滅殆盡。而剛剛駕著魔獸襲來的就是外號「妖精獵人」的王都魔戰部隊隊長之一，伊多拉斯的艾爾莎！！