Com uma única malha, uma metaleira transforma Juvia na sua escrava e vira-a contra Lucy. Entretanto, um entusiasta de mísseis devora Natsu.

Erza corta o seu caminho num duelo com um samurai e dirige-se para Jellal. Poderá ela derrotá-lo antes do conselho libertar o destrutivo raio Etherion?

Quando os planos de Jellal se materializam, Erza está prestes a perder o seu corpo para ressuscitar Zeref. Tudo parece perdido, a menos que o seu amigo possa salvá-la.

Natsu tenta destruir a torre. Sabendo que as ruínas estão instáveis e podem explodir, Erza sacrifica-se pelo grupo.

Erza despede-se de velhos amigos e a equipa Fairy Tail regressa a casa para várias surpresas - incluindo uma sede maior e melhor para a guilda.

No concurso de beleza Miss Fairy Tail, a guilda fica chocada quando as participantes são congeladas e um ameaçador membro regressa e dá início a um novo concurso.