Loke tem jeito para as mulheres, mas Lucy parece ser a sua kryptonite. Irritada pelo seu comportamento, Lucy investiga o seu passado e faz uma descoberta perturbadora.

Loke partilha a sua perturbadora história com Lucy. Para ajudar o seu amigo, Lucy desafia a autoridade do senhor dos céus!

A equipa descontrai numa luxuosa estância, mas as férias são interrompidas quando um grupo de intrusos apanha os feiticeiros desprevenidos.

Natsu e o grupo localizam os raptores na Torre do Céu, onde uma figura louca do passado de Erza planeia ativar um poder mágico devastador.

Para impedir que Jellal liberte horrores sobre o mundo, Erza não tem escolha senão combater contra o seu antigo amigo.

Temporariamente sem as suas garras depois de ficar preso num capacete teimoso, Natsu recorre a outras alternativas para derrotar um vilão apaixonado por gatos.