Inadvertidamente, Natsu lê um feitiço que troca as mentes, os corpos e os poderes mágicos de todas as pessoas nas proximidades.

Mirajane conta a Lucy a história de como Natsu encontrou Happy ainda em ovo e como fez tudo ao seu alcance para chocar o ovo e poder criar o seu próprio dragão.

Quando um membro da guilda do Phantom Lord destrói a sede do Fairy Tail e ataca as crianças feiticeiras de Makarov, ele declara guerra entre as guildas.

Quando Natsu enfrenta Gajeel, a destruição é interrompida quando Natsu descobre que Lucy foi raptada, o que o leva ao limite.

O grupo Fairy Tail tem de repensar o próximo passo. Mas quando Jose regressa com um canhão capaz de destruir a guilda, é hora de agir.

Os punhos de Natsu são usados contra ele num confronto com um feiticeiro do fogo. Entretanto, um membro dos Element 4 do Phantom Lord encurrala Elfman num beco sem saída.