纳兹等人受困在车站里，但是幸好哈比有回想到，他有从芭露歌那委托来的钥匙。於是露西在和芭露歌订定契约後，一行人成左熔瘗k出车站。而後纳兹更在哈比的协助下，火速追赶艾利高尔而去，两个强大的魔导士，即将展开了一场火与风的较劲。

为了阻止铁之森，艾尔莎、纳兹以及格雷，这个妖精尾巴的最强团队，好不容易阻止了艾利高尔。卡伽亚马也顺利的被妖精尾巴会长马卡罗夫给劝服，而放弃吹响笛子的意图。但是就在这一刻，LULLABY却化身为巨大怪物，最强团队又要再次合作了!　　纳兹,不得了了！？　　一下是头上长出香菇来！一下是艾尔莎被捕！　　後来竟然还出现了一个巨大的怪物？　　….我们的遭遇,好像越来越不妙了耶～？？ (by哈比)

纳兹等人在克罗巴大峡谷里迷路了。一行人在饥肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村里的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看後发现，村里的人桌上还缮菢鼓哄A彷佛前一秒钟才正在用婴茪w，情况似乎很不对劲!?

纳兹先前就和艾露莎约定过，一旦解决了铁之森後，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来…。另一方面，艾露莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因…

"S级任务"是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴里，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得S级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取S级任务的委托单。这是个灾祸会降临在身上的迦尔纳岛…

在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐赌上自己的命封印的怪物"戴利欧拉"。甚至还发现有一群神秘人物聚集著月光，似乎在进行著什麼邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂!?　　怀抱著对师父乌璐的思念及梦想导致了正面冲突的格雷和利昂．．．　　两人深藏在戴利欧拉身上的因缘，究竟是什麼！？