Natsu and Gray clash, unable to curb the hatred that has taken hold inside them. Meanwhile, Erza's group struggles to break through the massive enemy army. After Irene unleashes her special power, Mavis and Makarov step in to save the day.

Sous sa forme d'E.N.D, Natsu se rend à la guilde pour affronter Zeleph, mais croise la route de Grey, qui découvre son vrai visage. Le mage de glace lui annonce qu'il va l'arrêter par tous les moyens, puis un combat titanesque s'engage entre deux des mages des plus puissants de Fairy Tail...

נאטסו וגריי נלחמים ומוציאים אחד על השני את כל השנאה המוכלת בהם. במקביל, ארזה ושאר חברי הגילדה נאבקים על חייהם מול הצבא העצום של האויב לאחר שאיירין משתמשת עליהם בקסם מיוחד. אולם, מאקרוב עדיין לא אמר את המילה האחרונה שלו בעניין...

ゼレフを倒すため突き進むナツの前に立ちはだかったのは、敵討ちに震えるグレイだった！止まれない理由を背負い、憎しみに心を支配された二人は、互いの拳をぶつけ合う。同じ頃戦場の最前線では、敵軍を突破するためにエルザたちが奮闘していたが、圧倒的な敵の戦力にはその気概も空しく、仲間たちは徐々に疲弊してゆくのだった。

루시가 죽은 줄 알고 제레프를 없애러 가던 나츠와 자신의 원수인 END가 나츠라는 사실을 알게 된 그레이가 마주친다. 절대 물러설 수 없는 이유가 생긴 두 사람은 서로가 동료라는 사실조차 잊은채 서로를 향해 주먹을 휘두른다. 한편, 말도 안 되는 숫자의 적을 상대하던 페어리 테일 마도사들은 점점 지쳐가는데, 하늘에 거대한 눈동자가 나타나더니 붉은 절망의 목소리가 전장에 울려 퍼진다. 모두가 공포에 떨던 그 순간, 이번에는 메이비스의 목소리가 들리는데...

Natsu e Gray lutam, incapazes de controlar o ódio que se opossum deles. ENquanto isso, o grupo de Erza sofre para passar pelo enorme exército inimigo. Depois que Irene libera seu poder especial, Mavis e Makarov entram em cena para salvar o dia.

Во всех демонах книг Зерефа заложен общий инстинкт: Зереф должен погибнуть... Нацу встречается с Греем в смертельной схватке. Основательница подняла боевой дух, но достаточно ли этого Гильдии, чтобы осилить врагов?

納茲為了殺害瑟雷夫而不停往前逼近，這時阻擋在他面前的，是為了打倒敵人而憤怒的格雷！兩人都背負著無人可阻撓的理由，不惜讓憎恨支配心靈，甚至拳腳相向。同時在戰場最前線中，艾爾莎為了突破敵軍而努力奮戰，但我方仍因為敵方壓倒性的戰力導致夥伴們士氣低落，疲憊不堪……

Mientras Gray y Natsu se enzarzan en un combate sin sentido, los demás tienen que hacer frente a la amenaza del imperio Alvarez.