纳兹和格雷去做任务三天还未归来，艾露莎和露西去寻找。但是到了目的地，发现任务早已结束，但是却没见纳兹和格雷二人。原来二人在打架。

纳兹等人到了传说中的太阳之村，但是所有的东西都被冰冻上了。出乎意料的是，这个村子的人竟然如此之大，难道是巨人的村子么。

因为沃罗德的委托，纳兹一行人来到了太阳之村，在那里等待他们的是冰封的巨人们，以及宝藏猎人公会，风精的迷宫。另一方面，单独行动的艾露莎，突然，毫无征兆的，变成了小孩的模样，一场恶斗即将开始。

太阳之村里，露西一行人与想要抢夺村里宝藏的三名宝藏猎人展开了战斗。变小的艾露莎也在极力战斗着。

格雷变小后奋力争斗着，脑子里浮现出小时候的场景。被杀害的父母，戴利欧拉，为了救自己而牺牲的师傅。所有的所有都一一出现在眼前。格雷备受折磨。

格雷打败了德利亚泰，可是更大的危险出现了，一只怪鸟出现，纳兹与之战斗，而格雷去融化冰冻。老朋友又要见面了。

在亚特拉斯弗雷姆的帮助下，长久以来冻住的村子的冰，终于被融化了。在它消失之前却留下了这样的话：400年前，伊格尼尔没有破坏掉END。而在另一边，一群神秘的人也在进行不可预知的活动。

评议院正在讨论讨伐黑暗公会的事情，突然的爆炸，所有的评议院成员都葬生在爆炸中，只有多拉巴鲁特逃出。妖尾成员见报，看到了评议院被毁的消息，都为之震惊。更大的灾难将要发生。

突然出现的狂风，摧毁了矢岛先生的餐厅，目的就是为了灭口矢岛先生。雷克萨斯及时出现救了矢岛先生，但是与之付出了惨痛的代价。

接连不断有评议院的议员被杀死，就连雷克萨斯等人性命也岌岌可危，妖尾成员愤怒了，展开保护议员且要为成员报仇的行动。就在保护原评议院的过程中，纳兹等人遇上了豺狼。

纳兹找到了对付豺狼的诀窍：就是把他的炸弹吃掉。所有人都被惊了。经过激烈的战斗，纳兹战胜了豺狼。豺狼战败后，本想同归于尽，炸毁整个城镇，这时候哈比不顾危险拎起了豺狼朝天空飞去。随着一声爆炸声，纳兹等人担心地望着天空。

艾露莎和米拉来到了原评议院长的家，打听菲斯的事情并保护议长。敌人突然来袭两人并肩战斗，但是轻而易举的取得的胜利另二人感到不安。

纳兹去了原议长家，发现原议长已经不在了，房子也被摧毁的一塌糊涂，而艾露莎和米拉也不见了。纳兹愤怒了，原来原议长就是个叛徒。凭着龙的嗅觉，纳兹火一般的找到了冥府之门的所在地。

纳兹和丽萨娜还被困在牢狱里百般难熬。艾露莎也在备受煎熬的被拷问。而另一边，杰拉尔被突然解封的零所击倒。

米拉被冥府之门抓住并进行恶魔改造，但是米拉本身就有恶魔因子，这样的改造恰好复活了米拉。由于菲斯的解封，巨大的震动也影响了冥府之门，纳兹和丽萨娜在震动中逃脱，该是妖尾复仇的时候了。

“菲斯还有41分钟就要启动，大陆上所有的魔法将要消失”。露西和温蒂发现了不得了的事情。温蒂和露西打算逃出去阻止菲斯的启动，就在这时，冥府之门的两块货拦住了他们的去路。

纳兹一行人为了阻止菲斯的发动而战。为了阻止即将发动的菲斯，温蒂和夏露露逃出冥王岛，急速向毒芹溪谷飞去。但是，剩下的时间已经不多了，一场决定生死的战斗开始了。

温蒂为了阻止菲斯的发动，激烈的战斗，眼看着好朋友夏露露要被吃掉，愤怒与悲痛到了极点，夏露露的一句话提醒了温蒂，温蒂领悟后得到了龙之力。

冥界岛正在对菲斯产生强烈的反应，就在众人还在担心魔力就要消失之时，温蒂和夏露露成功阻止了菲斯的启动，人类的魔力没有消失，战斗继续。另一方面，感觉魔法没有消失的狂华极速离去，把艾露莎交给了转化为恶魔的米涅芭。

就在六魔将军成员还在纠结是否跟着杰拉尔一起，一个人突然出现了，他就是原来的恶魔心脏的拉斯提。他讲述了在他身边发生的事。

米拉被打的节节败退，就在覆灭的那一刻，想起了和艾尔夫曼与丽萨娜从前的生活，三个快乐的日子。为了保护弟弟妹妹，也为了同样为了保护姐姐的弟弟妹妹，重新站了起来。

冥王出现了，释放了“喜悦”。岛上所有的人都被“喜悦”淹没，但是却有一个人逃脱了，那就是露西。露西即将解救她妖尾所有的同伴。

阿葵亚牺牲了自己召唤出了星灵王，只有星灵王才可以与冥王抗衡。露西还在为失去阿葵亚伤心，但是战斗还未停止，就在这时而星灵王将阿葵亚的魔力传给了露西，露西重新站了起来，为了阿葵亚也为了同伴。

露西拯救了妖尾的同伴，就在九鬼门要杀掉露西的那一刻，纳兹，格雷，茱比亚等人出现了，一场大战即将开始。另一边，艾露莎和米涅芭还在苦苦作战。

双龙出现了，来接大小姐回家。银把格雷掳走，并对格雷表明身份，说自己是他的父亲。格雷崩溃了。往事一点点的在眼前呈现。

银在一点点的刺激格雷，自称自己是戴利欧拉。格雷马上就到了崩溃的边缘。这一切都是为了格雷。

纳兹和伽吉鲁还在浴血奋战，随着茱比亚打败死灵，格雷父亲也随之消失。而离菲斯启动还有不到一个小时的时间，战斗更加激烈

伽吉鲁打败了其中一个敌人，却再也没有力气在战斗了，但是敌人还有一个，就在这千均一发的时候，雷克萨斯出现了，再次面对拥有不死之身的暴风雨。

拉克萨斯拼尽全力的战斗着，但是面对的敌人确实拥有不死的躯壳。而拉克萨斯也用尽最后一丝力气打败敌人。

拉克萨斯拼尽全力拿回了恶魔之血，但是他也昏迷不醒了。而艾尔莎为了阻止菲斯的启动也在战斗着，就在这时，天空传来后鸣，这声音越来越近，所有人都震惊了。他又来了-阿库诺洛基亚。

为阻挡黑暗之翼的阿库诺罗利亚，火龙王伊格尼尔挺身而上。在超越人智的龙与龙的战斗面前，人类只能呆立一旁。这时纳兹只能一个人冲入战斗，将语言无法诉说的思念灌注入拳。父子再次订下了一个约定。

伊格尼尔和阿库诺罗利亚的激斗仍在继续，通过活体连接魔法，狂华与菲斯发动装置合为一体，为了阻止突然加速的倒计时，艾露莎像狂华发起挑战，但在泽雷夫之书形态的狂华面前，艾露莎也节节败退。

为夺取END之书，纳兹向马尔多吉尔发巧了挑战，在双方寸步不让的激斗中，剑齿之虎的双龙斯汀和罗格出现了，纳兹因为得到了可靠的援军而士气大增，但绝望也立即逼近而来。

同时以纳兹，斯丁格和罗格为对手，马尔多吉尔看上去仍游刃有余，他说出了与泽雷夫书的恶魔相关的某个惊人事实，出现在处于压倒性不利之下的纳兹面前的是妖精的尾巴最后的援军：冰之灭恶魔法师，格雷乌鲁帕士塔。

一味盲信自己的力量，堕为恶魔之身的杰曼，面对放任力量不断暴走的原会长，知晓了羁绊之力的双龙挺身迎战。同时，马尔多吉尔冥府出现了真面目，在这绝对的恶魔面前，纳兹和格雷，有胜利的可能吗。

因马尔多吉尔的究极咒法，连纳兹和格雷的组合都被打倒了，难道没有人可以阻止冥府之门的野心了吗？同时，菲斯的倒计时已经显示了零，就在魔法即将从全世界消失的时候，人们抬望天空，却发现一件惊人的事实。

因苏醒的龙群，所有的菲斯都被破坏了，与冥府之门的激斗也迎来了胜利，人们为之胜利欢呼。然而，仿佛是给这欢声泼冷水一般，两个令人绝望的事实再次袭来。胜负尚未决出，东方天空出现了光芒。

战斗结束了，以许多无可替代之物为代价，妖精的尾巴终于迎来了胜利。在遗留有战斗痕迹的荒野中，龙族的惊人事实被披露，纳兹忍不住流下了泪水。绝不忘记将父亲的话语铭刻心中。