Nachdem die Katastrophe um die Uhr der Ewigkeit erfolgreich abgewehrt wurde, veranstaltet Fairy Tail wie gewohnt einen kleinen Umtrunk. Gleichzeitig müssen sie sich auch schon wieder von ihren neu gewonnenen Freunden verabschieden. Als Meister Makarov sich entschließt, Gildarts in das behütetste Geheimnis Fairy Tails einzuweihen, verschlägt es diesem die Sprache ...

Natsu und seine Freunde, denen durch den Vorfall auf der Tenro-Insel sieben Jahre an Erfahrung fehlen, überlegen, was sie tun können, um kräftetechnisch wieder aufzuholen. Sie besuchen Porlyusica in der Hoffnung, sie habe eine Art Wundermittel für sie . Als Wendy ihr begegnet, überkommt sie ein altbekanntes Gefühl: Porlyusica spricht und riecht genauso wie der Himmelsdrache Grandeeney!

Fairy Tail haben entschieden, am Großen magischen Turnier teilzunehmen! Bis zu diesem Event sind es noch drei Monate, die das Tenro-Team mit harten Training verbringen will. Doch da erscheint Virgo vor ihnen und holt sie auf Wunsch des Königs der Stellargeister in ebendiese Welt. Er muss einen triftigen Grund haben, denn Menschen dürfen diesen Ort eigentlich nicht betreten ...

Es bleiben nur noch fünf Tage bis zum Großen magischen Turnier. Da wird das Team um Natsu von einem Zettel in den Wald gelockt, wo Jellal, Ultear und Meldy auf sie warten. Die drei haben eine spezielle Bitte an die Fairy-Tail-Magier. Als Dank will Ultear mit ihrer weiterentwickelten Magie die noch in ihnen schlummernden Kräfte erwecken. Doch diese Prozedur ist nur schwer zu ertragen ...

Die Teilnehmer des Turniers sind nach Crocus gekommen - die Stadt der bevorstehenden Festspiele! Da sie erst nachts um zwölf in der Herberge sein müssen, gehen sich die Magier noch ein wenig in der Stadt umschauen. Dabei treffen Natsu, Happy und Lucy auf jemand Unerwartetes: Sting und Rouge von Sabertooth, die einige Leute verprügelt haben. Als Nächstes hat Sting es scheinbar auf Natsu abgesehen ...

Da Wendy noch nicht zurückgekehrt ist, hat Elfman für den Vorausscheid ihren Platz eingenommen. Jetzt heißt es erst mal, durch das riesige, schwebende Labyrinth ans Ziel zu gelangen, denn nur die ersten acht Teams kommen weiter! Als wäre das allein nicht schwierig genug: Die sich im Kreis drehenden sorgen dafür, dass ein Team nach dem anderen hinunterfällt und somit ausscheidet.

Team Fairy Tail hat es nur knapp als letztes Team in die acht Teilnehmer der Hauptrunde geschafft. Dabei steht für sie viel auf dem Spiel: Sie müssen ihren Ruf wiederherstellen! Nur wird das wohl schwieriger als gedacht, denn bei ihrem Einzugin die Arena werden die Magier ordentlich ausgebuht. Was danach passiert, kommt jedoch für alle überraschend: Fairy Tail Team B betritt die Arena ...

Die Disziplin des ersten Turniertages steht an! Bei dem Spiel "Hidden" müssen die Gegner einander zwischen unendlich vielen Doppelgängern in einer rekonstruierten Stadt finden und angreifen, um Punkte zu erzielen. Vorerst scheint jeder in etwa die gleichen Chancen zu haben, doch dann setzt Rufus zum Angriff an. Seine außergewöhnliche Magie "Memory-Make" lässt die Gegner erzittern ...

Den ersten Zweikampf des Turniers muss Lucy gegen Raven Tails rothaarige Caster-Magierin Flare austragen. Erst sieht es gut aus für Lucy, die mittlerweile problemlos zwei Stellargeister gleichzeitig rufen kann. Doch als Flare merkt, dass sie auf faire Art nicht gegen sie ankommen wird, greift sie zu unlauteren Mitteln, und der Stellarmagierin sind die Hände gebunden ...

Nachdem die folgenden Kämpfe fair ausgetragen wurden, steht als letzter Kampf des ersten Turniertags der zwischen Jura und Jellal alias Mystogan an. Doch Jura, einer der Zehn Heiligen Magier, ist kein gewöhnlicher Gegner und Mystogan hat es nicht leicht. Schon bald hat er keine andere Wahl und setzt eine Attacke ein, die ihn als den Flüchtigen Jellal preisgeben droht. Zum Glück hat Ultear alles im Blick ...

Trotz ihrer Niederlagen am ersten Turniertag ist Fairy Tail in Feierlaune. Sie haben noch jede Menge Chancen, den Spieß umzudrehen. Jedoch melden sich für die nächste Disziplin genau die falschen Magier: Natsu und Gajeel müssen über fahrende Streitwagen das Ziel erreichen - und das als Dragon Slayer, die bekanntlich unter Reisekrankheit leiden! Währenddessen hat Carla eine düstere Vision ...

Die manipulierte Wahl von Bacchus' Kontrahenten fiel nur durch ein Missverständnis auf Elfman statt auf Erza. Nun steht der Magier einem fiesen und lüsternen Gegner gegenüber, der ihm eine Wette vorschlägt: Gewinnt Bacchus, bekommt er Elfmans kleine und große Schwester ... Allein der Gedanke bringt den gutherzigen Bruder auf Hochtouren. Doch hat er eine Chance gegen den berüchtigten "Betrunkenen Falken"?

Endlich beginnt der Kampf, auf den alle gewartet haben: Zwei ehemalige Models treten gegeneinander an. Dass die Regeln kurzerhand geändert wurden, erfreut am meisten die Herren der Schöpfung, denn die beiden gut gebauten Magierinnen nehmen eine Pin-up-Pose nach der anderen ein. Doch dabei bleibt es nicht! Auch die Magierinnen der anderen Gilden steigen in die Arena und fangen an, sich zu entblößen ...

Der letzte Zweikampf des zweiten Turniertags wird zwischen Mermaid Heels Kagura und Sabertooths Yukino ausgetragen. Dabei stellt dich heraus, dass Yukino ebenfalls eine Stellarmagierin ist. Doch Kagura lässt sich nicht beeindrucken und zeigt, wieso sie als stärkstes Gildenmitglied bekannt ist. Beide Parteien kämpfen mit voller Kraft, denn ein hoher Wetteinsatz steht auf dem Spiel: ihr Leben ...

Aufgrund ihrer Niederlage gegen Kagura wird Yukino der Gilde verwiesen. Daraufhin sucht sie Lucy auf, um ihr ihre zwei goldenen Schlüssel zu vermachen. Damit hätte Lucy alle Schlüssel der zwölf Tierkreis-Sternbilder zusammen ... Erza hat derweil ihr eigenes Problem. Sie hat eine gute alte Freundin wiedergetroffen, doch diese ist voller Hass auf Jellal und sehnt sich nach Rache.

Nachdem Natsu von Yukino erfahren hat, was ihr angetan wurde, stürmt er in Sabertooths Unterkunft, wo er seinem Ärger Luft macht. Minerva kann den Feuermagier zwar aufhalten, doch seine Stärke hat Eindruck hinterlassen. Am nächsten Tag steht die nächste Disziplin an: Pandemonium - ein Palast, in dem es vor Monstern unterschiedlicher Stärkegrade nur so wimmelt!

S-Rang-Magierin Erza hat ihre Entscheidung getroffen: Sie will alle 100 Monster selbst bezwingen und somit niemand anderem die Chance geben zu punkten. Die ersten 50 Monster sind schnell besiegt, jedoch nicht ohne auch bei Erza Spuren hinterlassen zu haben. Die ganze Arena fiebert mit. Wird sie das Unmögliche schaffen?

Raven Tail wird schon einige Zeit von verschiedenen Parteien beobachtet, da sie unter Verdacht stehen, mit unfairen Mitteln zu spielen. Beim kommenden Kampf tritt Laxus gegen Raven Tails dubioses Mitglied in Rüstung an, das den Enkel von Makarov zu aller Überraschung auch sofort zu Boden bringt. Doch das ist nur eine Ablenkung und das wahre Ziel offenbart sich hinter den Kulissen ...

Raven Tails Spielchen sind aufgeflogen und die Gilde wurde disqualifiziert. Als Nächstes treten Wendy und Shelia gegeneinander an. Shelia ist wie Wendy ein Tollpatsch und noch ein halbes Kind, doch sie umgibt eine besondere Aura. Und tatsächlich: Shelia ist ein God Slayer! Jellal wurde währenddessen von der magische Kraft, die der von Zeref ähnelt, in die Arena gelockt. Hat Shelia etwa was damit zu tun?

Als Jellal nur noch wenige Schritte von seiner Zielperson entfernt ist, holt Doranbolt ihn ein. Er ist auf die Gestalt Mystogans, der sich seines Wissens nach gar nicht in Earthland aufhalten kann, aufmerksam geworden und ihm gefolgt. Nachdem Laharl ebenfalls hinzugekommen ist, stellt Doranbolt ihn zur Rede. Als er kurz davor ist, Jellal zu entlarven, erscheint Yajima ...

Die Disziplin des vierten Turniertages hat es in sich. Die Gegner müssen sich in einer Kugel aus Wasser bekämpfen und gegenseitig rauswerfen. Für Fairy Tail treten Lucy und Juvia an. Juvia, die für einen Wasserkampf wie gemacht ist, schlägt sich ausgezeichnet, doch landet dann urplötzlich außerhalb des Rings. Übrig bleibt Lucy, die sich nun gegen Minerva behaupten muss. Doch die scheint es auf sie abgesehen zu haben ...

Im nächsten Team Match, in dem jeweils zwei gegen zwei antreten, stehen sich Lamia Scale und Mermaid Heel gegenüber. Kagura ist der Ansicht, dass sie gar nicht erst zum Einsatz kommen muss, und schickt Millianna allein gegen Lamia Scale los. Doch Lyon und Yuka lassen sich das nicht gefallen und besiegen das Katzenmädchen. Als Lyon anschließend auf Kagura trifft, spürt er den Hass, von dem sie getrieben wird ...

Endlich ist es so weit: Der Kampf zwischen den vier Drachentöter-Magiern hat begonnen! In diesem Gefecht prallen die durch die bisherigen Vorfälle aufgestauten Emotionen hemmungslos aufeinander. Natsu und Gajeel sind stärker denn je und heizen den Dragon Slayern der dritten Generation ordentlich ein, doch dann reißt Sting ein Loch in den Boden und der Kampf wird unterirdisch fortgesetzt ...

Nachdem Natsu Gajeel versehentlich mit einem Minenwagen einen Schacht hinunterbefördert hat, muss er sich nun allein beweisen. Doch auch zu zweit haben die beiden Hybriden mit ihrer Dragon Force keine Chance gegen Natsus wahre Stärke - denn selbst die größte magische Kraft ist machtlos gegen die Kraft der Gefühle!