星空之钥一役终於结束，拜罗一行人来拜访妖精尾巴，同时向大家告别，因为有了全新的任务。另一方面，在纳兹等人消失的七年里，剑咬之虎成为菲欧烈里最强的魔导士公会，纳兹们决定与其展开一场激烈的”大魔斗演武”……。

离开七年後回来的纳兹，居然和马克斯陷入苦战，让格雷觉得问题严重，因为大家的实力还停留在七年前，而目前的妖精尾巴更是菲欧烈最弱的公会。为挽回这个颓势，罗梅欧力主参加大魔斗演武，却遭到公会的众人反对……。

为得到最强公会的称号与三千万J的奖金，唯一目标就是在「大魔斗演武」上获胜！这是一个以各种魔法竞技的重大活动，三个月後就要举行，为弥补失去的七年时间落差，天狼组成员决定展开严格的修行，但芭露歌却突然现身，还说星灵界面临存亡危机……。

星灵界的一天竟是人间界的三个月？纳兹们失去了宝贵的修行期间，但全菲欧烈的人已经知道他们要参加大魔斗演武。正当大家不知所措时，突然接到神秘指令，一行人来到指定地点时，发现杰拉尔和乌璐缇雅以及梅儿蒂，竟出现眼前……。

为参加大魔斗演武，纳兹等人来到菲欧烈王国的首都克罗卡斯。在确认过参加者必须於午夜十二时之前回到住宿地後，一行人各自到热闹的城里探险，但纳兹和哈比以及露西，却意外遇到剑咬之虎的灭龙魔导士，双方之间一触即发……。

大魔斗演武终於要开始了！首先是预赛的空中迷宫，只有穿越迷宫到达目的地的前八队，有资格参加正式比赛。为了行踪成迷的温蒂和夏璐璐，艾尔夫曼决定临时替代上场。究竟有哪八队能参加正式比赛？妖精尾巴的命运会如何……。

为期五天的大魔斗演武终於要开始了！参战的公会有帅哥军团青色天马、拥有圣十裘拉的蛇姬之鳞、妖精尾巴、以及原为闇黑公会的大鸦尾巴等，而在众人欢呼声下现身的，是目前菲欧烈第一的公会剑咬之虎，不过最後出场的队伍，却最跌破众人眼镜……。

开幕游戏「隐密」在司仪马特的一声令下终於揭开序幕。这个竞技在考验彼此的诈术，只要能攻击到对方，就能获得分数，所有人使出浑身解数地想识破敌人本尊在哪里，唯独大鸦尾巴的纳鲁布亭格，似乎只针对格雷攻击，……。

大魔斗演武第一天的後半段，是单挑的对战部分，妖精尾巴A队被指派由露西出战大鸦尾巴的芙蕾雅。由於温蒂和格雷的事，让露西对大鸦尾巴充满愤恨，誓言要打败敌人，没想到芙蕾雅卑鄙地悄悄将比丝卡当成人质，让露西无计可施……。

第三场比赛是欧鲁加对战沃克莱，对於目前最强公会的剑咬之虎要上场比赛，纳兹和艾尔莎等人都非常瞩目。至於第四场比赛，则是妖精尾巴B队假扮米斯顿葛的杰拉尔要上场，但他要对战的人，竟是拥有圣十称号的裘拉……。

大魔斗演武第一天的比赛结束了，妖精尾巴两队都惨败！不过没有人因此丧志，大家誓言一定要绝地反攻，没想到第二天的第一场比赛”战车”，让同为灭龙魔导士的纳兹和戈吉尔束手无策，就连剑咬之虎的史汀格也摇摇欲坠……。

第二场比赛由四头猎犬的S级魔导士巴格斯对上艾尔夫曼，但据说巴格斯的实力与艾尔莎不相上下，而比赛才一开始，他就要求艾尔夫曼如果打输了，必须将米拉和莉莎娜两姊妹送给他！另一方面在医务室里醒来的纳兹，发现有人正想带走温蒂……。

第二天的第三场比赛，由妖精尾巴B队的米拉对决青色天马的珍妮，但这次采用特别规则，要同为前模特儿的二人比谁的性感度高，没想到对美丽很有自信的人鱼脚跟也擅自闯入会场，就连妖精尾巴也在梅比斯的起哄下纷纷加入战局……。

大魔斗演武第二天的最後一场比赛，由剑咬之虎的雪乃对决人鱼脚跟的神乐，而雪乃要求比照前面的惯例下赌注，而且是要赌命，让所有人感到震惊，但其实雪乃是拥有二把黄道十二门钥匙的星灵魔导士，她甚至还拥有第十三把钥匙……。

大魔斗演武第二天，艾尔莎与昔日同伴米莉安娜重逢，虽然由衷感到开心，却也因此明白米莉安娜对杰拉尔的极度憎恨，誓言非杀了杰拉尔不可，让艾尔莎忧心忡忡。另一方面，剑咬之虎在比武中败北的雪乃前来找露西，还提出令人意外的请求……。

雪乃表示要将黄道十二门的二把钥匙交给露西，纳兹因此得知雪乃遭到剑咬之虎的无情对待，愤而到剑咬之虎下榻的旅馆踢馆，却因哈比被挟持而放弃，於是决定在大会中讨回公道，而艾尔莎更在第三天的大魔斗演武竞技项目伏魔殿上做出惊人宣言……。

由八队各派一名参加的伏魔殿，艾尔莎却决定单挑一百名怪物，尽管消耗大量魔力也受了伤，但妖精女王终究屹立不摇，获得完美的胜利。面对意料外的发展，主办单位只好让其他七人比魔力高低来排名，没想到卡娜使出了”妖精光辉”……。

拉克萨斯和阿雷克西的对战，妖尾的拉克萨斯处于弱势，因为他想给他的父亲一次机会，但拉克萨斯的话却狠狠的刺激到了拉克萨斯-他的父亲伊万，伊万派出了他的精英部队杀向拉克萨斯，但都被复活的拉克萨斯打败，因为他得家人只有妖精的尾巴。拉克萨斯胜利。接下来的对战，是温蒂VS雪莉娅。

温蒂和雪莉娅的对战进行的水深火热，温蒂使出全力把雪莉娅打倒，就在所有人们都认为温蒂胜出的时候，雪莉娅却重新站了起来，对战继续。温蒂已经筋疲力尽了，但还是不会投降，雪莉娅使出大招准备杀了温蒂。比赛越来越激烈。

大魔斗比武第4天，竞技的名字叫海战。最终决出的两名要进行最后之战，也就是水中相扑。妖尾A队派出了露西，而剑齿之虎派出了米涅芭。比赛开始。

因为露西的伤势严重，加之剑齿之虎的队员的冷嘲热讽，让妖尾的队员都气急败坏，两支队伍在战场上都燃起了斗志。所有的队员都在静静等待露西的醒来。会长带来了不知是福还是祸的消息，大会要整合队伍，要求妖尾A队和B队和在一起，重新组合成一支新的五人队伍。

灭龙魔法师之战 比赛继续，蛇姬之鳞VS人鱼之锺，两队各派出两名队员对战，神乐让米莉安娜先独自上场，米莉安娜很轻松的占得了上风，但里恩他们也不是很轻易被打败的，开始反击。米莉安娜被诱惑打败出局。神乐出战，没有拔刀就打败了蛇姬之鳞的一名队员。场上剩下了里恩和神乐，一对一。

大魔斗比武第四天，对战部分，因为大鸦的尾巴失去资格，妖精的尾巴AB队整合，全新组队挑战对战部分，对手是剑齿之虎。首先登场四人居然是灭龙魔法师的梦幻对决。胜利的会是妖精，还是老虎？

纳兹对抗双龙，露西躺在病床上担心着纳兹。一心为了伙伴而战的纳兹，力量变得更强大，愈大愈强的纳兹终于站到了最后。因此，妖精的尾巴获得了第一名。