米歇露使尽最後的力气，向露西传达自己的思念，终於让露西回想起往事来，不过首脑二世也发动了创世纪‧无，将纳兹推入黑暗深渊。面对牺牲未来而取得强大力量的首脑二世，纳兹要如何迎击？为解救露西，赌上未来的最终决战，即将展开……。

Only Brain II is left standing between Natsu and Lucy, but he's the most powerful of the Six Generals! Also, learn the secret history of Lucy and Michelle in this epic finale to the Key of the Starry Heavens arc!

C'est l'ultime duel, il ne reste que Brain II entre Lucy et Natsu. Mais c'est le membre le plus fort d'Oracion Seis…

Lucy hat sich endlich an die echte "Michelle" erinnert. Im Inneren des Kerns der Uhr wird ihr die Vergangenheit noch mal vor Augen geführt. Unterdessen wird Natsu vom Zauber Genesis Zero verschlungen und droht, im Nichts zu verschwinden. Als die gefangene Stellarmagierin die Rufe ihrer Freunde hört, übernimmt sie die Kontrolle über Real Nightmare und setzt zum Gegenschlag an.

Lucy dopo essersi fusa con l'orologio dell'infinito si ricorda chi era Imitatia, quando era piccola sua madre le aveva regalato una bambola che aveva chiamato Michelle, ma aveva smesso di giocarci dopo la morte della madre. Capisce così che Midnight ha dato vita alla bambola allo scopo di trovare Lucy.

「戻りたい‥楽しかったあの頃に‥」最後の力を振り絞り、ルーシィに想いを伝えるイミテイシア。その言葉を聞いた途端、ルーシィの中に眠っていた彼女との幼い頃の記憶が蘇る。一方、ブレイン二世のジェネシス・ゼロによって発動された闇に飲み込まれたナツ。未来を犠牲にしてまで強大な力を手に入れたブレイン二世に、今を生きるナツの渾身の一撃が放たれる！世界の運命は？ナツはルーシィを救えるか！？未来を懸けた最終バトル、ついに決着！！

즐거웠던 그 시절로 돌아가고 싶었어. 마지막 힘을 다해 루시에게 마음을 전하는 미셸. 그 말을 듣는 순간 루시의 기억 속에 잠들어 있던 미셸과의 어린 시절이 떠오른다. 한편 어둠에 삼켜졌던 나츠는 그곳에서 뛰쳐나와 브레인2세에게 힘껏 주먹을 날린다. 그런데 루시는 이미 무한시계와 완전히 융합한 뒤였는데…

Apenas Brain II fica entre Natsu e Lucy, mas ele é o mais poderoso dos Seis Generais! Além disso, aprenda a história secreta de Lucy e Michelle neste final épico do arco Key of the Starry Heavens!

Natsu empieza la pelea con Brain II, mientras tanto Gray, Wendy y Erza siguen rompiendo las cadenas para detener el reloj; Kinana encuentra a la persona que lo llama, siendo esa persona Cobra del nuevo Oracion Seis; Natsu derrota a Brain II, Lucy destruye el reloj mientras todos pensaban que Lucy murió, Natsu percibe su olor y la encuentra.