Makarov gibt die Teilnehmer der diesjährigen Prüfung zum S-Rang Magier bekannt. Um am Wettkampf teilzunehmen, müssen sich alle 8 Prüflinge einen Partner oder eine Partnerin suchen.

Auf der Tenro-Insel angekommen, muss jedes Team einen Pfad zum ersten Zwischenziel auswählen, der mit unterschiedlich schwierigen Kämpfen bestückt ist. Welches Team hat das meiste Glück?

Natsu und Happy haben das Pech auf Gildarts zu treffen, den stärksten Magier von Fairy Tail. Natsu muss alles geben, um gegen Gildarts’ gewaltige Kraft anzukommen.

Nachdem die Siegerteams der ersten Prüfung feststehen, werden sie in der zweiten Prüfung mit der Suche nach Mavis’ Grab beauftragt. Währenddessen verhält sich Mest äußerst merkwürdig. Auch scheint sich keiner allzu genau an ihn erinnern zu können.

Auf der Suche nach Mavis’ Grab, stolpern Evergreen, Elfman und Natsu auf einen seltsamen Schwarzmagier. Dieser behauptet Natsu zu kennen. Zur selben Zeit verfolgt die dunkle Gilde „Grimoire Heart“ ihre eigenen Pläne.

Levy und Gajeel stellen sich Yomazu und Kawazu in den Weg. Die beiden Magier von Grimoire Heart haben sich die Jagd auf Feen zur Aufgabe gemacht. Carla und Panther Lily suchen immer noch Wendy.

Während Wendy, Carla und Panther Lily große Schwierigkeiten haben, Azumas Attacken abzuwehren, trifft auch schon die gesamte restliche Kampftruppe von Grimoire Heart ein. Makarov persönlich stellt sich ihnen in den Weg.

Makarov muss mit Erschrecken feststellen, dass er den Gildenmeister von Grimoire Heart von früher kennt. Die restliche Gilde bekämpft sich mit den Soldaten der dunklen Gilde. Doch das ist noch nicht alles, was dieser mächtige Gegner aufzubieten hat.

Natsu muss all seine Kräfte in dem Kampf mit Zancrow aufbieten. Der Godslayer verfügt über ungeheure Stärke und zu allem Überfluss kann Natsu seine Flammen nicht verzehren.

Azuma, der gelangweilt ist von einfachen Gegnern, trifft endlich auf Mirajane. Kann sie seiner Magie standhalten? Ultear ist es gelungen, Zeref zu finden.

Evergreen und Elfman wehren sich mit aller Kraft gegen Rustyrose’ ungewöhnliche Magie. Zeitgleich ist es Loki gelungen, Caprico zu durchschauen und er schickt Lucy und die anderen weg, um gegen ihn alleine zu kämpfen.

Caprico, der Menschen beschwören kann, will mit aller Kraft Lucys Tod herbeiführen. Natsu hat derweil den Geruch eines früheren Gegners aufgeschnappt und nimmt die Verfolgung auf.

Kain Hikaru ist es endlich gelungen jemanden auf der Insel zu finden. Ausgerechnet die schlafende Lucy hat das Pech. Trotz seiner eigenwilligen Art ist er ein starker Kämpfer.

Doranbolt möchte verhindern, dass Fairy Tails Mitglieder vom magischen Rat ausgelöscht werden und bietet seine Hilfe an. Juvia und Erza stellen sich Meredy. Als diese das Leben von Gray bedroht, läuft Juvia zur Höchstform auf.

Juvia steckt in einer verzweifelten Lage. Durch Meredys Link-Magie, kann sie weder den Kampf verlieren, noch gewinnen, um Gray nicht zu schaden. Bluenote begibt sich ebenfalls auf die Tenro-Insel. Offenbar hat der mächtige Mann seine eigenen Pläne.

Natsu, Lucy, Wendy, Carla und Happy kommen nicht gegen Bluenote an. Kana hat endlich das Grab von Mavis gefunden und ihre wahren Beweggründe werden offenbart. Hat es sich gelohnt, dafür ihre Freunde im Stich zu lassen?

In letzter Sekunde sind Gildarts, Fried und Bickslow auf die Insel zurückgekehrt, um ihren Freunden zu helfen. Doch als der Tenro-Baum fällt, wird klar, dass Meister Hades noch ein weiteres Ass im Ärmel hat.

Nachdem alle Magier von Fairy Tail auf der Tenro-Insel mit Ausnahme von Erza kampfunfähig sind, liegt es jetzt ganz allein an ihr, ihre Freunde zu retten. Ist sie dieser Aufgabe gewachsen und kann sie Azuma bezwingen?

Als die magische Kraft der, auf der Insel verstreuten, Fairy Tail Mitglieder wieder zurückkehrt, schaffen sie es erfolgreich den Feind zurückzudrängen. Ultear verrät Gray wie Hades besiegt werden kann.

Gray stellt sich Ultear. Wonach genau strebt sie? Wieso hat sie sich gegen ihre eigene Familie gewandt?

Natsu, Erza, Lucy, Wendy und Gray nehmen all ihre magischen Kräfte zusammen, um gegen Hades zu kämpfen. Dieser ist allerdings wenig beindruckt von dem Dargebotenen.

Fairy Tail bekommt unerwartete Unterstützung von Laxus, der in den Kampf eingreift. Währenddessen müssen sich die verbliebenen Mitglieder im Camp gegen einige, vom Kampf erholten, Magier von Grimoire Heart wehren.

Aus großer Angst vor Zeref tritt der Rat unverzüglich den Rückzug an. Natsu ist dank Laxus zum „Blitz-Feuerdrachen“ geworden und kann Hades nun Paroli bieten.

Carla, Lily und Happy können die Quelle des Schiffs finden und zerstören. Reicht das aus, um Hades zu besiegen?

Als endlich wieder Ruhe eingekehrt ist, fasst Kana den Mut mit ihrem Vater zu sprechen. Zur selben Zeit erweckt Zeref Acnologia.

Erbarmungslos greift Acnologia die Tenro-Insel an. Makarov ordnet den Rückzug an und stellt sich gleichzeitig alleine dem schwarzen Drachen, um ihnen allen ein wenig Zeit zu verschaffen.

7 Jahre nach der Tragödie auf der Tenro-Insel ist Fairy Tail nur noch eine Randerscheinung in Magnolia und schwer verschuldet. Eine starke Hoffnungslosigkeit hat sich breitgemacht.

Das freudige Wiedersehen versetzt die gesamte Gilde in Hochstimmung. Lucy begibt sich auf die Suche nach ihrem Vater, während Makarov das Schuldenproblem zu lösen versucht.

Happy, Natsu und Lucy haben sich einen neuen Auftrag ausgesucht: Der Magier Velveno, auf dessen Kopf 400.000 Jewel ausgesetzt sind, soll geschnappt werden. Ihr Auftrag führt sie auf einen Tanzball, der von Graf Balsamico veranstaltet wird. Dort soll ein besonderer Ring präsentiert werden, den Velveno bereits vor einigen Jahren versucht hat, zu stehlen...

Auf einer Zugfahrt bewachen Natsu und Co die wertvolle Fracht eines Klienten. Auch Natsus Reisekrankheit ist wieder mit von der Partie, was ihn gänzlich unbrauchbar macht. Dies nutzen drei Männer in schwarzen Ganzkörperanzügen - die Arschwackel-Bande - aus um an die Fracht zu gelangen. Mit Wendy als Geisel zwingen sie den Rest der Fairy-Tail-Truppe, aus dem Waggon zu springen ...

Bei einem Entspannungsbad benutzt Lucy eine magische Tinktur, die strahlende Haut verspricht. Als sie nach einiger Zeit aus aus dem Wasser steigt, ist von ihrer Haut jedoch keine Spur: Lucy ist komplett unsichtbar geworden! Die Tinktur war über sieben Jahre alt und hat ihre Wirkung verändert. Wenn sie nichts unternimmt, wird sie bald auch aus den Köpfen ihrer Freunde gänzlich verschwunden sein ...

Beim Angeln im Wald bemerkt Natsu einen Blitz den er sofort als Laxus' wiedererkennt. Er spürt ihn auf und fordert ihn zu einem Duell heraus. Doch Wendy kann sie überzeugen, sich für den nächsten Tag im Park am Südtor zu verabreden. Bereits am Abend findet dort ein Fest statt, da die Gilde vom bevorstehenden Wettkampf und - viel wichtiger - von Laxus' Rückkehr gehört hat.

Unverhofft tauchen vor Fairy Tail drei Magier auf, die auf der Suche nach Lucy Heartfilia sind. Schnell wird klar, dass es sich bei den Fremden um die Earthland-Version von Coco, Sugarboy und Hughes handelt. Natsu und seine Kameraden stellen sich schützend vor Lucy, jedoch haben sie gegen die Magie ihrer Gegner keine Chance. Da entscheidet sich Michelle für eine selbstlose Aktion ...

Lucy und Michelle wurden auf ihrer Flucht von Mary eingeholt. Mit ihrer Befehlsmagie kann sie jeden nach ihrem Belieben manipulieren - jeden Menschen, jedoch keine Stellargeister. Das einmal herausgefunden, sieht Lucy sich nun auf der sicheren Seite. Nicht weit entfernt trifft Byro, der Anführer der Legionstruppe, auf Gildarts, der von ihm den Grund für ihren Angriff wissen will.

Lucy wurde das Erbstück ihres Vaters gestohlen. Bei den Dieben handelt es sich um eine geheime Kampfeinheit der Zentopia-Kirche, was die ganze Sache noch viel rätselhafter macht. Sie begeben sich zu Lucys altem Anwesen, wo sie sich einen Hinweis darauf erhoffen, wieso Jude seiner Tochter den Uhrzeiger vermacht hat. Dort angekommen stoßen sie auf ein mysteriöses Buch ...

Anhand der Hinweise aus dem Buch "Schlüssel des Sternenhimmels" machen sich vereinzelte Teams von Fairy Tail auf die Suche nach den Teilen der Uhr. Es heißt nämlich, wenn alle Teile zusammenkommen, wird das Chaos Einzug erhalten - und das müssen sie unbedingt verhindern! Doch unterwegs treffen sie auf ein paar Archäologen, die ihnen davon abraten, die Teile zu sammeln ...

Das Team um Natsu und Lucy hat den Eingang zu einer der antiken Stätten, die als Versteck für die Uhrenteile dienen, gefunden. Doch in den unterirdischen Gängen stolpern sie unbeholfen von einer Falle in die nächste. Auch Team Gray hat eine der Ruinen gefunden. Kaum drin, wartet bereits einer ihrer Gegner auf sie, der sich kurz darauf ein heißes gefecht mit dem Eismagier liefert ...

In der Grabstätte treffen Natsu, Lucy und Co auf zwei der Legionstruppe. Nach einem längeren Kampf schickt Natsu Lucy und die anderen weiter, während er den Feind aufhalten will. Als sie kurz darauf mit Coco in eine Fallgrube stürzen, reicht Lucy ihr helfend die Hand. Sie sieht immer noch ihre Freundin aus Edolas. Durch Lucys unvoreingenommene Art beginnt sich etwas in Coco zu regen ...

Erzas Team hat es zur Magie-Bibliothek geschafft. Auch hier soll ein Teil der Uhr versteckt sein. Als Erstes treffen sie jedoch einen altbekannten Hintern: Die Arschwackel-Bande hat sich ebenfallszur Bibliothek begeben und ist auf der Suche nach einem Schatz. In der Grabstätte ist Natsu derweil immer noch mit Dan beschäftigt. Da eilen ihm Romeo und die Mädchen unerwartet zu Hilfe.

Vor Team Gajeel ist Samuel erschienen, ein weiterer Feind der Legionstruppe und ein Genie. Seine Berechnungen haben bisher nie danebengelegen. Als jemand von derselben Rasse sieht Lily seine Bestimmung, gegen den Exceed zu kämpfen. Seine Freunde sollen unterdessen weiter nach dem Teil der Uhr suchen. Schnell sieht es so aus, als könnte Samuel jede Bewegung seines Gegenüber vorhersehen ...

Natsu und seinen Freunden hat sich nun auch Byro entgegengestellt. Als er ruchlos attackiert und dabei beinahe seine Untergebenen verletzt, wird Lucy wütend. An anderer Stelle entbrennt unterdessen ein heftiger Kampf gegen Mary, die Satan Soul aus Mirajane extrahiert hat und nun manipuliert. Da so selbst Elfman keine Chance hat, greift Mirajane zu verbotenen Mitteln ...

Der Kampf gegen byro ist härter als gedacht. Mit seiner Neutralisierungsmagie macht er jegliche Attacken seiner Gegner wirkungslos. Natsu versucht es mit bloßen Fäusten, doch auch das ist vergeblich. Um die Fairy-Tail-Magier zum Schweigen zu bringen, setzt Byro zu einem verheerenden Angriff an ...

Die Fairy-Tail-Magier können ihren Augen nicht trauen: Vor ihnen steht Oracion Seis! Die sechs Dämonen sollten eigentlich in Gewahrsam sein, doch nun sind sie mit enorm verbesserter magischer Kraft erneut auf der Bildfläche erschienen. Sie reißen die fertiggestellte Uhr an sich und so entbrennt ein Dreikampf zwischen ihnen, Fairy Tail und der Legionstruppe.

Das Rätsel um die Uhr und was ihr Vater damit zu tun hatte, lässt Lucy keine Ruhe. Am wichtigsten ist aber momentan, die Uhr zurückzubekommen. Dafür müssen sie erst mal Oracion Seis finden. Da kommt der Donnergottstamm mit Neuigkeiten von seinem Auftrag zurück. Unterwegs haben sie gehört, dass eine Kirche von zwei starken Gestalten zerstört wurde. Das muss Oracion Seis gewesen sein!

Kana hat mit ihrer Card Magic genau vorrausgesagt, welche Magier gut zusammenpassen und daher ein Team gründen sollten. Doch die einzelnen Kämpfe gegen die Mitglieder von Oracion Seis verlaufen alles andere als positiv! Währenddessen hat Samuel die drei Exceeds aufgespürt, um sie um Hilfe zu bitten. Er hat das Gefühl, Zentopias Glaube würde missbraucht ...

Als Doranbolt und Laharl den Überfällen weiter nachgehen, landen sie in einer abgelegenen Kirche auf dem Land, wo sie auf Katja treffen. Ist sie etwa eine der Personen, die von Oracion Seis gejagt werden? Bevor sie das herausfinden können, taucht Racer plötzlich auf und greift die Gruppe an. Derweil beobachten Wendy und Bickslow eine Veränderung bei Grim Reaper, den vergessene Erinnerungen plagen.

Warren versucht via Telepathie, Lucy und den anderen mitzuteilen, dass die Michelle bei ihnen eine Fälschung ist, doch seine Nachricht bleibt unentdeckt. So setzt sich der unausgeglichene Kampf an allen Fronten fort und es dauert nicht lange, bis sämtliche Anti-Links abgeschlossen sind. Damit ist die Uhr der Ewigkeit von ihren Siegeln befreit und nimmt ihre wahre Gestalt an ...

Natsu wacht in einer Zelle von Zentopia auf, doch er ist nicht allein: Die Arsch-Wackel-Bande ist auch dort gefangen! Mit vereinten Kräften versuchen sie nun auszubrechen. In der Fairy-Tail-Gilde erscheint derweil einer der Archäologen - Jean-Luc, Will Nevilles Urenkel und alter Freund von Lucys Vater. Er erzählt der Gilde von der Uhr der Ewigkeit und welche verhängnisvolle Magie sie zu aktivieren vermag.

Die Fairy-Tail-Magier sind mithilfe von Blue Pegasus' Christina auf dem Weg zur Zentopia-Kirche, um Natsu und Lucy zu retten. Unterdessen trifft auch sie das Chaos, das durch die Uhr der Ewigkeit verursacht wurde. Gildarts und Laki konnten sich unterdessen ins Schlafgemach des Erzbischofs schleichen, wo sie bemerken, dass dieser nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Da erscheint Kardinal Lapointe vor ihnen ...

Gildarts und Byro haben ihre Kräfte vereint und konnten Lapointe so besiegen. Doch auch er war nur eine Marionette, erschaffen aus Zeros Haar. Bevor er vollständig verschwindet, verrät er den Magiern noch, dass sie Lucys Leben beenden müssen, wenn sie die Uhr der Ewigkeit noch stoppen wollen. Zu dem Schluss ist auch Samuel gekommen, der nun vor der Stellarmagierin erscheint um sie zu töten.

Natsu, Elfman und Coco sind Lucy, die nach und nach von der Uhr der Ewigkeit absorbiert wird, zur Rettung geeilt. Zuvor müssen sie jedoch Imitatia besiegen, die ihre Schwester einzig für sich haben will. Andernorts sind Gray und Dan dabei, Angel zu bezwingen, doch dass ihre Magie sich eher gegen sich selbst als ihre Gegner richtet, scheint sie seltsamerweise nicht zu stören ...

Byro verkündet, dass es für Lucys Rettung bereits zu spät ist. Da erscheint der Erzbischof, der wieder zu sich gekommen ist. Er weiß einen Weg, wie man den Prozess der Absorption verlangsamen kann! Sie müssen die Ketten, mit denen magische Kraft aus der Erde gezogen wird, von der Uhr der Ewigkeit abtrennen. Während sich alle ans Werk machen, folgt Kinana der vertrauten Stimme ...

Lucy hat sich endlich an die echte "Michelle" erinnert. Im Inneren des Kerns der Uhr wird ihr die Vergangenheit noch mal vor Augen geführt. Unterdessen wird Natsu vom Zauber Genesis Zero verschlungen und droht, im Nichts zu verschwinden. Als die gefangene Stellarmagierin die Rufe ihrer Freunde hört, übernimmt sie die Kontrolle über Real Nightmare und setzt zum Gegenschlag an.