Giorni dopo, Lucy mentre fa la doccia si trova davanti Cana depressa ella rivela a Lucy che vuole lasciare la gilda. Il giorno dopo, Lucy comunica a Mirajane la decisione di Cana ma ella dice che è normale visto che lo dice ogni anno. Lucy nota che tutti sono presi a fare delle missioni senza fare pausa. Charle dopo aver saputo da Shagotte che è in grado di prevedere il futuro inaspettatamente riesce a controllarlo. Il giorno dopo, Makarov riunisce tutti i maghi di Fairy Tail per annunciare i concorrenti che parteciperanno all'esame per diventare un mago di classe S. Charle di colpo vede una visione del futuro e vede che durante l'esame di classe S succederà qualcosa di terribile e inoltre nella sua visione vede un misterioso ragazzo. Makarov nomina i concorrenti: Natsu, Gray, Lluvia, Elfman, Fried, Cana, Levy e Mest. Makarov dice che ognuno di loro dove trovare un partner per l'esame e dice anche che si terrà sull'isola sacra di Fairy Tail fra una settimana: l'Isola Tenrou. Natsu sceglie Happy come partner, Gray con Loki, Fried con Bixlow, Lluvia con Lisanna, Elfman con Evergreen e Levy con Gajil. Verso sera, Lucy trova Cana ubriaca per le strade e la porta a casa sua. Cana rivela perché per lei è importante diventare un mago di classe S e Lucy decide di essere la partner di Cana dopo aver sentito la sua storia. In quella stessa sera, Mest chiede a Wendy di diventare la sua partner ed ella accetta. Una settimana dopo, tutti i concorrenti sono pronti per partire sull'Isola Tenrou.

I concorrenti con i loro partner si dirigono sull'Isola Tenrou. Giunti in prossimità dell'isola, Makarov spiega le regole dell'esame: ogni coppia deve scegliere un percorso, in tre percorsi si trovano Mirajane, Elsa e Gildarts i quali devono sconfiggerli; in due percorsi due coppie devono affrontarsi e infine c'è il percorso tranquillo. Fried con le sue rune blocca i partecipanti per cinque minuti sulla nave e si dirige insieme a Bixlow sull'isola. Levy riesce a uscire dalle rune e giunge sull'isola con Gajil e lo stesso per Elfman ed Evergreen. I restanti devono attendere cinque minuti. Finiti i minuti, tutti si recano sull'isola. Lucy e Cana prendono il percorso dello scontro e devono combattere contro Fried e Bixlow. Lucy e Cana vincono e passano ma in realtà Fried ha voluto lasciarle vincere perché è in debito con loro. Natsu e Happy nel loro percorso s'imbattono in Gildarts e il Dragon Slayer è pronto per lo scontro.

L'esame per diventare un mago di classe S è iniziato e tutti i partecipanti stanno affrontando la prima prova. Lluvia e Lisanna affrontano Elsa con grande difficoltà, Elfman e Evergreen devono combattere contro Mirajane e Natsu deve affrontare Gildarts. Natsu comincia a combattere contro Gildarts ma quest'ultimo con estrema facilità mette in difficoltà Natsu ma quest'ultimo non vuole perdere e fa di tutto per vincere l'incontro. Gildarts dopo aver visto il coraggio e la forza di Natsu decide di mostrargli il suo vero potere. Gildarts mostra il suo vero potere a Natsu, Cana e Lucy percepiscono il potere magico di Gildarts rimanendo sorprese. Natsu rimane scioccato dalla potenza di Gildarts e si dichiara sconfitto. Gildarts vedendo Natsu che si è arreso decide di farlo passare perché ha superato la prima prova. Gildarts dice a Natsu che per diventare un mago di classe S bisogna avere coraggio negli scontri ma bisogna sapersi fermare quando lo scontro diventa impossibile e dai propri errori si può migliorare. Detto questo, Gildarts incita Natsu a diventare un mago di classe S.

Sull'Isola Tenrou si recano Lily e Charle perché quest'ultima è preoccupata per Wendy. Charle racconta a Lily la sera in cui Mest ha chiesto a Wendy di diventare la sua partner. Charle dice che Mest è il discepolo di Mistgun e inoltre gli rivela la premonizione che ha avuto ma quest'ultimo è dubbioso su Mest. Intanto, Mest e Wendy affrontano Gray e Loki venendo sconfitti e Elfman e Evergrenn riescono a sconfiggere Mirajane. Elsa sconfigge Lluvia e Lisanna. Le coppie che superano la prima prova sono: Natsu-Happy, Cana-Lucy, Gray-Loki, Levy-Gajil e Elfman-Evergreen. Makarov spiega che la seconda prova consiste nel trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. Intanto al campo di raduno degli esaminatori, Mirajane dice che è stata sconfitta a causa di una bugia che gli hanno detto suo fratello ed Evergreen. Elsa dice che Gildarts, Fried e Bixlown hanno lasciato l'isola. Lluvia e Elsa decidono di andare a cercare Mest e Wendy perché non sono tornati al campo di raduno. Mest e Wendy decidono di esplorare l'isola e intanto Lily e Charle arrivano sull'isola. Lisanna chiede a tutti quando Mest si è unito a Fairy Tail e misteriosamente nessuno se lo ricorda e nessuno conosce il passato di Mest. Intanto, Elfman e Evergreen mentre cercano la tomba, s'imbattono in un misterioso ragazzo che rimane sorpreso vedendo che ci sono persone sull'isola. Ad un certo punto, il ragazzo comincia ad agitarsi ed emette una misteriosa onda nera attorno a lui e in quel momento arriva Natsu che spinge Elfman e Evergreen a terra. Il misterioso ragazzo appena vede Natsu si mette a piangere.

Il misterioso ragazzo piange di gioia vedendo Natsu ma quest'ultimo lo colpisce con violenza anche se il ragazzo non sembra subire danni. Il misterioso ragazzo capisce che Natsu non è ancora pronto per ucciderlo. Il misterioso ragazzo emette ancora un'altra onda nera di magia uccidendo tutti gli alberi attorno a lui. Il ragazzo scompare e la sciarpa di Natsu diventa nera perché ha assorbito il potere magico del ragazzo. In quel momento, la gilda oscura più potente, Grimoire Heart, membro dell'Alleanza Balam si dirige sull'Isola Tenrou perché il mago oscuro più potente della storia della magia si trova su quell'isola. Il mago oscuro è colui che ha seminato il panico 400 anni prima e che ha creato molti demoni: Zeref, ovvero, il misterioso ragazzo. Natsu e Elfman decidono di non avvertire Makarov e continuano l'esame. Intanto, Levy e Gajil fanno una breve discussione perché quest'ultimo pensa soltanto a picchiare le cose. Levy si allontana con la mente ricca di pensieri riguardo a Gajil ma viene attaccata da due sconosciuti: una capra e un gallinaccio umanoide. Gajil salva Levy e vedendo il simbolo della gilda che portano capiscono che si trattano di membri di Grimoire Heart. I maghi rivelano il loro nome: Kawazu e Yomazu. Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu.

Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu ma i due si rivelano molto forti, Gajil pur di proteggere Levy le dice di scappare e avvertire tutti gli altri. Gajil resta da solo a combattere contro Kawazu e Yomazu. Lo scontro è molto difficile per il Dragon Slayer ma dopo molta fatica riesce a sconfiggere Yomazu. Kawazu si rivela molto più potente del compagno e riesce a perforare il ferro di Gajil, in quel momento, il Dragon Slayer vede che i due si comportano come una volta si comportava lui quando era membro di Phantom Lord. Gajil ripensa anche il giorno in cui Makarov gli offrì il suo aiuto e lo invitò ad entrare a Fairy Tail, da quel giorno, Gajil fu molto grato a Makarov e non vuole deluderlo. Gajil trovò la forza di reagire e sconfigge Kawazu ma lo scontro lo ha ferito molto. Sul campo di battaglia giunge Elsa, Lluvia e Levy, quest'ultima porta Gajil al campo di soccorso. Elsa interroga Kawazu e viene a sapere che la gilda Grimoire Heart è diretta sull'isola con "i Sette Fratelli del Purgatorio": Zancrow, Ultear, Meldy, Kain Hikaru, Capricor, Rustyrose e inoltre le dice che uno del gruppo è già presente sull'isola. Elsa dopo aver saputo tutto, lancia in aria un segnale che indica un imminente attacco. In quel momento, Lily e Charle trovano Wendy e Mest e i due Exceed interrogano il misterioso Mest.

Lily interroga Mest e quest'ultimo prima che possa rispondere protegge Wendy da un attacco a sorpresa. L'attacco è stato sferrato da uno dei Sette Fratelli del Purgatorio: Azuma che si era nascosto dentro un albero. Mest alla fine rivela chi è realmente, ovvero, una spia del Concilio della Magia con la missione di intrufolarsi in Fairy Tail per scoprirne i segreti e distruggerla. Mest mostra le navi del Concilio che si dirigono sull'isola ma Azuma con molta tranquillità le distrugge. Lily comincia a combattere contro Azuma, appoggiato da Wendy che riesce a convincere Mest ad aiutarli ma Azuma li sconfigge tutti molto facilmente. Intanto, l'aeronave di Grimoire Heart con a bordo master Hades e i Sette Fratelli del Purgatorio giungono sull'isola ma a bloccarli c'è Makarov che con la sua magia è diventato un gigante e cerca di distruggere l'aeronave ma quest'ultima con la magia di Ultear si rigenera. Hades ordina a Capricorn di mandare tutti sull'isola. Capricorn con la sua magia mette tutti i maghi della gilda compresi i sette e li spedisce in diverse parti dell'isola. Makarov decide di usare la magia Fairy Law per sconfiggere il nemico ma Hades sorprendendo Makarov usa la stessa magia chiamata però Grimoire Law. Hades consiglia a Makarov di annullarla perché altrimenti sarebbe successa una catastrofe, Makarov riconosce Hades e scopre che in realtà è stato il secondo Master di Fairy Tail, ovvero colui che lo ha nominato terzo master: Purehito Gaebolg.

Hades scaraventa Makarov all'interno dell'isola. Hades raggiunge Makarov e i due cominciano a combattere nonostante i due fossero molto legati in passato. Hades si dimostra molto forte e sconfigge Makarov riducendolo in fin di vita. Natsu raggiunge Wendy, Charle e Lily e inizia a combattere contro i membri di Grimoire Heart. Hades rivela che ha capito la vera essenza della magia ed è per questo che ha creato una gilda oscura. Nel momento in cui Makarov viene colpito gravemente chiede aiuto al suo successore e nello stesso momento, in qualche parte di Earthland, Laxus avverte un grave pericolo verso suo nonno. Tutti vengono attaccati dai membri della gilda oscura. Natsu viene trovato da Zancrow che inizia a combattere contro di lui e gli rivela di essere un God Slayer; Elsa e Lluvia vengono trovate da Meldy; Elfman e Evergreen vengono trovati da Rustyrose; Lucy, Cana, Gray e Loki s'imbattono in Capricorn; Lisanna e Mirajane vengono trovate da Azuma. Hades è molto fiducioso nei suoi sette guerrieri perché li ha allenati lui stesso insegnandogli delle magie perdute chiamate Lost Magic.

Natsu comincia a combattere contro Zancrow ma quest'ultimo si dimostra nettamente superiore a lui e inoltre gli rivela che Grimoire Heart ha perennemente spiato Fairy Tail, dalla distruzione del flauto Lullaby alla distruzione degli Oracions Sèis. Zancrow si dimostra in grado di mangiare le fiamme di Natsu ma quest'ultimo non può mangiare le fiamme di Zancrow. Natsu viene scaraventato lontano. Mirajane e Lisanna iniziano a combattere contro Azuma. Lucy, Gray, Loki e Cana combattono contro Capricorn ma vengono messi in difficoltà. Natsu s'imbatte in Makarov che gli ordina di trovare gli altri e fuggire ma egli non vuole perdere ne fuggire. Zancrow li trova ed inizia un nuovo scontro contro Natsu. Quest'ultimo svuotando il suo potere magico riesce a mangiare le fiamme di Zancrow e a sconfiggerlo.

Natsu dopo aver sconfitto Zancrow sviene. Egli viene trovato da Wendy, Happy, Charle e Lily per essere curato ma la sciarpa nera ostacola la guarigione e Wendy cerca di far tornare normale la sciarpa di Natsu. Mirajane e Lisanna continuano a combattere contro Azuma ma quest'ultimo si dimostra molto potente e scopre che Mirajane un tempo era soprannominata "La Diavolessa". Azuma eccitato all'idea di combattere contro Mirajane intrappola Lisanna all'interno di una bomba che esplode entro tre minuti. Mirajane usa il Satan Soul per sconfiggere Azuma ma quest'ultimo riesce a metterla in difficoltà anche nella modalità Satan Soul. Mirajane decide di proteggere Lisanna dall'esplosione e viene sconfitta. Elfman e Evergreen combattono contro Rustyrose ma quest'ultimo utilizza una creatura molto potente come arma. I Sette Fratelli del Purgatorio rivelano ai maghi di Fairy Tail il loro obiettivo: Il Mondo della Grande Magia, ovvero, trovare il mago oscuro Zeref per farlo diventare il loro re e creare un mondo dove possono vivere solo i maghi. Ultear trova Zeref ma quest'ultimo è infuriato, non vuole altri scontri e ordina a Ultear di lasciare l'isola ma quest'ultima non vuole e combatte contro Zeref. Quest'ultimo sembra essere in uno stato di sonno perché viene sconfitto molto facilmente da Ultear.

Elfman e Evergreen riescono a sconfiggere il mostro di Rustyrose e a togliergli gli occhiali per pietrificarlo ma quest'ultimo sorprendendo entrambi li fa ricomparire. Egli dice che la sua magia è l'Arco della Corporeità, ovvero, una magia che si basa sull'immaginazione del mago che la usa. Rustyrose sconfigge Elfman e Evergreen. Intanto, Natsu si riprende e scopre che la sua sciarpa è tornata normale, di colpo sente l'odore dell'uomo chiamato Zalty che ha incontrato sull'Isola di Garuna e corre a cercarlo ma egli non sa che in realtà è Ultear. Mest si reca ai relitti delle navi del concilio guidati da Lahar, si scopre poi che il vero nome di Mest è Doranbolt. Sull'isola, Loki ordina a Lucy, Gray e Cana di andare a cercare gli altri perché vuole combattere da solo contro Capricorn perché in realtà quest'ultimo è uno Spirito Stellare. Capricorn rivela di essere nel mondo degli umani da 17 anni e che non possiede un padrone ma è lui il padrone degli umani e li può evocare per farli combattere. Capricorn scopre che Lucy è la figlia di Layla e desidera ucciderla.

Loki continua a combattere contro Capricorn. Durante lo scontro, Loki scopre che in realtà, Capricorn è posseduto dal vero membro dei Sette Fratelli del Purgatorio, chiamato Zoldeo. Quest'ultimo decide di impossessarsi del corpo di Loki lasciando quello di Capricorn. Zoldeo s'impossessa del corpo di Loki ma quest'ultimo viene cacciato dal suo corpo da Capricorn. Appena uscito dal corpo di Loki, Zoldeo svanisce davanti ai due spiriti stellari. Capricorn rivela che 20 anni prima, lui, Aquarius e Cancer sono stati affidati a tre servi di Layla, uno di questi era Zoldeo. Capricorn inoltre stipulò un contratto privato con Layla, ovvero, avrebbe servito la sua famiglia per sempre. Quest'ultimo ricevette la chiave di Capricorn ma si avvicinò alla magia oscura e decise di impadronirsi del corpo di Capricorn. Lucy riceve un messaggio da Loki scoprendo che quest'ultimo ha vinto e che il suo nuovo spirito stellare è Capricorn. Intanto, Natsu trova Ultear e capisce che si tratta di Zalty ed inizia a combattere contro quest'ultima. Elsa e Lluvia iniziano a combattere contro Meldy. Al campo di soccorso, vengono curati Gajil e Mirajane e vi giungono anche Elfman e Evergreen. Cana decide di separarsi da Gray insieme a Lucy e mentendo a quest'ultimo si fa dire il luogo della tomba di Mavis per proseguire l'esame. Cana una volta scoperto il luogo addormenta Lucy ma quest'ultima viene trovata da Hikaru.

Lucy fortunatamente riesce a svegliarsi prima che Hikaru la colpisca. Lucy inizia a combattere contro Hikaru ma quest'ultimo si dimostra molto più forte del previsto e sconfigge tutti gli spiriti stellari evocati da Lucy. Senza che si rendono conto, Lucy e Hikaru raggiungono Natsu e Ultear che stanno combattendo. Ultear decide di lasciare da solo Hikaru a combattere contro Natsu e Lucy mentre lei porta Zeref da Hades. Natsu e Lucy cominciano a combattere contro Hikaru, quest'ultimo usa un tipo di Lost Magic molto particolare: inserendo un capello alla bambola che porta è in grado di muovere a suo piacere la persona a cui ha strappato il capello. Natsu viene messo in difficoltà da Hikaru, Lucy viene manipolata da Hikaru e quest'ultimo è sul punto di ucciderla ma Natsu prende la bambola di Hikaru e muove il corpo di Lucy contro Hikaru. Natsu decide di infuocare la bambola e ordina a Happy di scagliarsi contro Hikaru con la bambola e di conseguenza, Lucy s'infiamma e si scaglia contro Hikaru sconfiggendolo. Natsu battezza la tecnica "Lucy Fire".

Lucy informa Natsu del piano che vogliono attuare i membri di Grimoire Heart. In quel momento, all'aeronave di Grimoire Heart, Hades discute con un altro membro della gilda di nome Bluenote Stinger, dicendogli che se un altro dei Sette Fratelli del Purgatorio viene sconfitto, potrà andare sull'isola. Doranbolt viene a sapere da Lahar che Bluenote è un membro di Grimoire Heart e che è un mago talmente potente da aver distrutto un intero esercito da solo. Doranbolt decide di recarsi di nuovo sull'isola e trova Natsu, Lucy, Wendy, Charle e Lily con Makarov ancora svenuto. Doranbolt offre il suo aiuto dicendo che il consiglio avrebbe aiutato a salvare tutti i membri di Fairy Tail a patto della loro resa altrimenti il consiglio avrebbe sparato l'Etherion sull'isola. Tutti rifiutatno l'offerta. Intanto, Gray trova Ultear con Zeref e nota che lei è uguale alla sua mentore Ur. Lluvia e Elsa continuano a combattere contro Meldy ma quest'ultima si rivela molto forte e rivela che il suo vero obiettivo è quello di uccidere Gray Fullbuster perché ha ucciso la madre di Ultear. Lluvia appena sente che Meldy vuole uccidere Gray, si arrabbia talmente tanto da scatenare una forza talmente sorprendente da sorprendere la stessa Elsa che decide di lasciarla a combattere da sola. Lluvia e Meldy iniziano a combattere e quest'ultima con la sua magia collega i sensi e le emozioni di Lluvia, Gray e lei stessa, così facendo se una di loro due morisse morirebbe anche Gray.

Meldy dopo essersi collegata con Lluvia e Gray decide di suicidarsi per uccidere Gray ma Lluvia tenta di tutto per impedirglielo. Lluvia alla fine riesce a far cambiare idea a Meldy facendogli capire che se ama qualcuno deve continuare a vivere. Meldy e Lluvia cadono al suolo stremate e la magia di collegamento viene annullata. Gray viene trovato da Ultear che gli dice che lei è la figlia di Ur e che non prova odia verso di lui, inoltre gli dice che sono alleati. Intanto, sull'Isola Tenrou è giunta la notte con ed inizia a piovere. Lily raggiunge il campo di soccorso dove si trovano Lisanna e Levy che fanno la guardia a Gajil, Mirajane, Elfman e Evergreen che sono gravemente feriti. Sul campo giunge Rustyrose che è deciso ad uccidere tutti. Elsa continua a cercare Wendy ma s'imbatte in Azuma. Natsu chiede a Doranbolt di fermare il concilio nell'uso dell'Etherion e si dirigono sul campo di soccorso ma lungo la strada s'imbattono in Bluenote Stinger. Quest'ultimo dopo aver saputo che Meldy è stata sconfitta si reca sull'isola. La pioggia attorno al corpo di Bluenote cade molto più forte e di colpo con la sua magia fa precipitare Natsu, Lucy, Wendy, Happy, Charle e Makarov in una voragine creata con la sua Magia della Gravità. Bluenote afferma che non gli interessa Zeref ma di trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. In quel momento, Cana giunge alla tomba di Mavis Vermillion e vede che la tomba si sta illuminando.

Cana giunge davanti alla tomba di Mavis ma egli si rende conto che ha sbagliato. Cana pensava che se fosse diventata un mago di Classe S avrebbe finalmente detto agli altri che lei è la figlia di Gildarts. Cana per anni ha cercato di dire a Gildarts che lui era suo padre ma non riuscì mai a dirglielo a causa di varie circostanze, così si convinse del fatto che se sarebbe diventata un mago di classe S gli è l'avrebbe detto. ala fine Cana si pente del suo gesto e gli viene donata una delle magie sacre di Fairy Tail: Fairy Glitter. Cana dopo aver ricevuto la magia si reca da Lucy. Cana raggiunge Lucy e cerca di usare contro Bluenote Fairy Glitter ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e rivela che il suo vero obiettivo è quello di impadronirsi proprio della magia Fairy Glitter. Bluenote è sul punto di uccidere Cana per impossesarsi dell'incantesimo ma viene fermato da Gildarts che è tornato sull'Isola.

Gildarts ordina a Natsu e gli altri di lasciare il luogo e di raggiungere gli altri. Gildarts inizia a combattere contro Bluenote dando inizio ad uno scontro inimmaginabile. Intanto, Rustyrose attacca Levy, Lisanna e Lily sconfiggendoli facilmente ma sul luogo giungono Fried e Bixlow che sono tornati sull'isola insieme a Gildarts dopo aver visto il segnale di imminente attacco. Fried e Bixlow iniziano a combattere contro Rustyrose facendogli provare paura per la prima volta. Intanto, Azuma inizia a combattere contro Elsa e durante lo scontro rivela che la sua magia è la Magia degli Alberi. Azuma distrugge l'Albero Tenrou. Con la distruzione dell'Albero Tenrou, tutti i membri di Fairy Tail perdono completamente tutto il loro potere magico perché l'albero dell'isola fornisce protezione e potere magico a tutti coloro che portano il simbolo di Fairy Tail. Azuma inoltre rivela che è giunto sull'isola prima dei suoi compagni apposta per manovrare tale potere. Azuma decide di lasciare il potere magico a Elsa, così che lei potesse combattere al massimo delle forze per salvare i suoi amici.

Elsa inizia a combattere contro Azuma. Lo scontro tra i due raggiunge una potenza tale da distruggere qualsiasi cosa nei dintorni. Azuma si dimostra il più forte membro dei "Sette Fratelli del Purgatorio" riuscendo a mettere in difficoltà Elsa. I due combattono senza fermarsi, Azuma utilizza anche il potere dell'isola per sconfiggere Elsa. Quest'ultima dopo aver subito l'attacco del potere dell'isola, sente la voce di Gerard che la incita a continuare a combattere e in quel momento, Gerard che si trova in prigione sente che Elsa è in pericolo è la incita per davvero. Elsa continua a combattere contro Azuma, quest'ultimo decide di scagliargli contro ancora una volta il potere magico dell'isola, ma quest'ultima pur di proteggere i suoi amici riesce a trovare la forza per resistere all'attacco e con un colpo potente riesce a sconfiggere Azuma.

Gray e Ultear iniziano a combattere. Gray sveglia Lluvia e le ordina di inseguire Meldy per impedirgli di portare via Zeref. Gray e Ultear continuano a combattere ma la magia di quest'ultima è molto potente, è in grado manipolare il tempo degli oggetti. Ultear rivela che ha imparato quel tipo di Lost Magic per uccidere i maghi come sua madre Ur. Ultear spiega che da bambina venne lasciata al Centro di Ricerca guidato da Brain. Al centro gli vennero fatti esperimenti per aumentare il potere magico. Un giorno riusci a scappare e a tornare da sua madre e vide che era in compagnia di Gray e Leon, da quella visione, Ultear pensò che Ur l'aveva abbandonata per vivere con altri bambini. Ultear tornò al centro e divenne talmente potente da distruggere l'intero edificio. In seguito venne trovata da Hades che le offrì il suo aiuto. Nel corso del combattimento contro Gray, Ultear viene scaraventata in mare e vede i ricordi di sua madre e si rende conto che in realtà l'aveva portata al centro per farla curare e inoltre vide che Brain aveva ingannato Ur facendogli credere che Ultear era morta. Ultear vede i ricordi di sua madre perché quando il demone Deliora si risvegliò, il ghiaccio che in realtà era Ur finì in mare. Gray alla fine sconfigge Ultear.

Lluvia continua a inseguire Meldy per impedire che lasci l'isola con Zeref ma quest'ultima s'imbatte in Zancrow che scopre che Meldy e Ultear hanno intenzione di tradire Grimoire Heart. Zancrow colpisce Meldy e inoltre gli rivela che Ultear ha distrutto la sua città natale e ucciso i suoi genitori. Di colpo, Zeref pronuncia la parola Acnologia ed emana ancora l'onda di morte colpendo Zancrow uccidendolo. Zeref chiede perdono a Zancrow ed è sollevato nel vedere che Lluvia e Meldy sono vive. Zeref si allontana dicendo che non vuole allearsi con nessuno e non vuole fare niente ma egli vuole agire lo stesso e prega che Natsu lo fermi prima che questo accada. Mest ritorna da Lahar per informarlo che ha sentito pronunciare da Zeref la parola Acnologia e subito dopo Lahar ordina la ritirata. "I Sette Fratelli del Purgatorio" e Bluenote sono stati sconfitti, l'unico nemico rimasto è il master di Grimoire Heart: Hades. Natsu, Lucy, Wendy, Elsa, Gray, Happy, Charle e Lily si dirigono all'aeronave di Hades per affrontarlo. Happy, Charle e Lily s'intrufolano nell'aeronave per impedire che quest'ultima prenda il volo. Natsu, Lucy, Wendy, Elsa e Gray iniziano a combattere con tutte le loro forze contro Hades ma quest'ultimo non subisce il minimo danno e si dimostra molto più potente di Makarov. Hades rivela ai ragazzi che lui in passato è stato il secondo master di Fairy Tail e che è stato lui a nominare Makarov terzo master della gilda. Hades con una sua magia colpisce Wendy facendola sparire ma viene salvata da Horologium. Hades riduce in fin di vita i ragazzi ed era sul punto di uccidere Natsu ma di colpo un fulmine colpisce l'aeronave arrivando di fronte ad Hades. Davanti ad Hades compare Laxus salvando Natsu.

Laxus spiega che si è recato sull'isola per visitare la tomba della fondatrice di Fairy Tail. Laxus e Hades iniziano a combattere ed entrambi scatenano un potere magico sbalorditivo. Intanto, al campo di soccorso, Hikaru insieme a Kawazu e Yomazu attaccano Bixlow, Fried, Levy e Lisanna. Fried e Bixlow affrontano Kawazu e Yomazu, Lisanna con l'appoggio di Levy e Cana combatte contro Hikaru sconfiggendolo. La potenza di Hades è molto più potente di quello che sembra e riesce a sconfiggere Laxus ma quest'ultimo dona a Natsu i suoi fulmini. Natsu con le sue fiamme e i fulmini di Laxus arriva alla modalità del Drago di Fuoco e Fulmini.

Bixlow e Fried continuano a combattere contro Kawazu e Yomazu, durante lo scontro vengono aiutati da Elfman e insieme riescono a sconfiggerli. Natsu con la modalità Drago di Fuoco e Fulmini inizia a combattere contro Hades ferendolo gravemente ma quest'ultimo dimostra una resistenza mostruosa e si rialza. Hades sorpreso della loro potenza decide di utilizzare l'Occhio del Demone per aumentare il suo potere magico. Hades inoltre rivela che il suo obiettivo è la Magia Primordiale, è che potrà ottenerla con l'avvento del Mondo della Grande Magia. Intanto, Happy, Charle e Lily girovagando per l'aeronave trovano il cuore demoniaco che alimenta l'aeronave e cercano di distruggerlo ma vengono trovati dai membri di Grimoire Heart. Lily inizia a combattere contro i membri della gilda oscura e trova una nuova arma. Intanto, Hades con l'occhio demoniaco utilizza una delle magie del Libro di Zeref: Nemesis, con questa magia evoca Demoni dalle macerie provocando il terrore a tutti i presenti tranne a Natsu. Quest'ultimo incoraggia tutti a continuare a combattere.

Happy e Charle distruggono il Cuore Demoniaco all'interno dell'aeronave e di conseguenza Hades perde tutto il suo potere magico. Ultear con la sua magia fa ritornare alla normalità l'Albero Tenrou e tutti i maghi di Fairy Tail riacquistano una parte del loro potere magico. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Laxus con il poco di potere magico ritornato sconfiggono Hades. Nel momento in cui Hades viene sconfitto, il sole sorge sull'Isola Tenrou e la guerra tra Fairy Tail e Grimoire Heart è finita con la vittoria di Fairy Tail. Makarov giunge sul posto e ordina a Hades di lasciare l'isola. Tutti i membri di Fairy Tail festeggiano la loro vittoria sull'isola e Fried, Bixlow e Evergreen festeggiano il ritorno di Laxus. Hades lascia l'isola con Rustyrose e Hikaru, senza saperlo sull'aeronave è salito Zeref che si dirige di fronte a loro annunciando la fine del mondo.

Hades, Rustyrose e Hikaru rimangono stupiti nel vedere di fronte a loro Zeref, quest'ultimo rivela che non si è mai addormentato. Egli rivela che nei 400 anni della sua esistenza ha visto molte guerre e molti morti ed ha capito il vero significato della vita ma ogni volta che tentava di non uccidere, il suo potere oscuro era talmente forte da uccidere lo stesso chiunque, così decise di isolarsi dal mondo andando a vivere sull'Isola Tenrou. Zeref inoltre dice che se qualcuno merita di morire non si tira indietro. Zeref incolpa Hades di due crimini: Il primo è quello di aver evocato Acnologia, il secondo è quello di aver fatto perdere a Zeref il significato della vita. Intanto, sull'Isola Tenrou, Makarov decide di annullare l'esame per diventare un mago di Classe S. Cana decide di parlare a Gildarts e finalmente gli rivela che lei è sua figlia. GIldarts capisce che lei è la figlia di Cornelia. Gildarts chiede scusa a Cana per non averlo capito e gli promette che farà di tutto per renderla felice. Cana e Gildarts si abbracciano piangendo. Zeref uccide Hades e percepisce che Acnologia si sta dirigendo sull'Isola Tenrou.

Prima di partire dall'isola, tutti sentono uno strano rumore nell'aria e di colpo compare un enorme drago nero che vola sopra l'Isola Tenrou, Makarov dice che è il Drago dell'Apocalisse, il drago Acnologia. Gildarts dice che è lo stesso drago con cui ha combattuto e che ha perso alcuni parti del corpo. Tutti cercano di scappare da Acnologia ma quest'ultimo tenta di tutto per ucciderli, così Makarov decide di ingigantirsi per bloccare il drago permettendo a tutti di scappare. La forza di Acnologia è talmente potente da mettere in ginocchio l'enorme Makarov. Il drago è sul punto di uccidere Makarov ma tutti ritornano indietro e insieme tentano di sconfiggerlo ma ogni attacco si rivela inutile. Acnologia decide di distruggere l'intera isola con un solo colpo e intanto che si prepara, tutti si mettono in cerchio tenendosi per mano mentre aspettano la fine di tutto. Acnologia con il suo potente soffio distrugge l'Isola Tenrou causando un'enorme esplosione ammirata da Mest, Lahar, Ultear e Meldy. L'Isola Tenrou scompare completamente nell'anno X784. Per mesi, il concilio tenta di trovare dei superstiti ma tutti i loro sforzi si rivelano inutili, Natsu e tutti gli altri vengono dati per morti dal concilio.

sono Passati sette anni dall'incidente dell'Isola Tenrou, Fairy Tail è diventata una gilda debole e la loro sede adesso è una piccola casa situata sulla collina sopra Magnolia, la precedente sede è stata occupata da una nuova gilda chiamata Twilight Ogre che ogni mese chiede una somma di denaro a Fairy Tail per pagarne l'affitto I membri rimasti alla gilda sono Macao diventato quarto master di Fairy Tail, Wakaba, Max, Laki, Visitor, Alzack, Bisca, Romeo, Warren, Nab, Jet, Droy che è ingrassato, Reedus e Kinana, quest'ultima si è aggiunta dopo la distruzione degli Oracions Sèis. Dopo che Teebo, membro di Twilight Ogre, ritorna alla gilda dopo aver chiesto il pagamento mensile, giungono a Fairy Tail Ichiya, Hibiki, Ren e Eve per avvertirli che l'Isola Tenrou esiste ancora. Alzack, Bisca, Warren, Max, Jet e Droy si dirigono sul luogo dove c'era una volta l'Isola Tenrou e trovano una ragazza che cammina sull'acqua e con la sua magia fa comparire davanti a loro l'Isola Tenrou. Essi sbarcano sull'isola e trovano tutti i loro amici sani e salvi e non invecchiati. La ragazza rivela di essere Mavis, il primo master di Fairy Tail, ella spiega che si sono salvati grazie alla Fairy Sphere, una delle tre magie sacre della gilda e che ci sono voluti sette anni prima che l'incantesimo funzionasse perfettamente. Tutti ritornano alla gilda insieme acclamati da Macao, Wakaba, Reedus, Laki, Romeo e Kinana.

Fairy Tail festeggia il ritorno dei loro amici dall'Isola Tenrou. Elsa scopre che Alzack e Bisca si sono sposati sei anni prima e che hanno una figlia di nome Asuka, Romeo ha imparato la magia Rainbow Fire da Totomaru ex-membro di Phantom Lord. Alla gilda giungono Lyon, Jura, Sherry, Tobi e Yuka per dare a loro il buon ritorno a casa. Leon appena vede Lluvia s'innamora. Sherry rivela a Lucy che Lamia Scale è diventata la gilda numero due più forte di Fiore. Alzack e Bisca rivelano a Elsa qualcosa su Gerard, Leon rivela a Gray qualcosa su Ultear e Meldy e Jura parla a Makarov di una gilda. Lucy decide di andare a trovare suo padre che non lo vede da sette anni insieme a Natsu e Happy ma scopre che è morto un mese prima. Lucy torna a casa e scopre che ogni anno il giorno del suo compleanno, suo padre gli mandava dei regali e inoltre Lucy legge una lettera arrivata la mattina stessa. Lucy legge la lettera e suo padre nella lettera afferma che desidera rivederla e che le ha sempre voluto bene. Lucy scoppia piangere, poco dopo Natsu e Happy giungono sul posto per chiederle se vuole unirsi a loro per un incarico e lei accetta felicemente.

Natsu e Lucy decidono di accettare un incarico con una ricompensa di 4.000.000 Jewel che consiste nella cattura del criminale Velveno. Macao informa i ragazzi che la richiesta è stata inviata dal Conte Balsamico e rivela anche che fra due giorni terrà un ballo magico. Lucy cerca di far imparare a Natsu il ballo e tutti i membri di Fairy Tail ammirati dal ballo iniziano a ballare. Alla villa del conte vanno Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy, Elfman, Happy, Charle e Warren dove li accoglie Aceto, figlia del conte. Quest'ultimo rivela ai ragazzi che ogni sette anni mostra l'anello di fidanzamento per sua figlia e che Velveno vorrà impadronirsene. I ragazzi partecipano al ballo travestiti mentre Warren insieme a Happy e Charle controllano la zona. Alla fine, Velveno compare e si scopre che usa la Magia di Trasformazione e una magia in grado di copiare le magia altrui. Velveno combatte contro Natsu e Elsa imitando le loro mosse ma egli rivela che in realtà vuole sposare Aceto. Egli spiega che da sempre è stato innamorato dei lei e che è stato allontanato dal padre di lei. Velveno chiede ad Aceto di sposarla e quest'ultima accetta a condizione che egli sconti le pene che ha commesso. Velveno viene portato in prigione e tutti festeggiano il fidanzamento di Aceto.

Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charle ricevono come incarico quello di proteggere dell'oro su un treno. Durante il tragitto vengono attaccati dalla Banda dal sedere ondeggiante. Quest'ultima sconfigge Lucy, Happy e Charle con facilità prendendo in ostaggio Wendy ma vi si affezionano. Wendy era sul punto di farli diventare bravi ragazzi ma alla fine però vengono sconfitti da Natsu e portano a termine l'incarico. Portato l'oro a destinazione ricevono metà della ricompensa perché sono arrivati in ritardo.

Natsu e Happy vanno a casa di Lucy per proporgli un incarico ma quest'ultima li caccia via perché hanno letto il libro che sta scrivendo. Lucy ad un certo punto trova una boccetta che aveva creato sette anni fa l'effetto del liquido in essa contenuto rendeva la pelle morbida e liscia. Lucy fa il bagno provando il liquido contenuto nella boccetta ma diventa invisibile perché visto che sono passati sette anni l'effetto è cambiato. Lucy combinando parecchi guai durante il tragitto riesce fortunatamente ad arrivare alla gilda e tutti cercano un modo per farla tornare normale. Ad un certo punto, Lucy scompare completamente dalla mente di tutti coloro che l'hanno conosciuta dimenticandosi di lei ma Natsu e Happy riescono a ricordarsi di lei e Lucy ritorna normale. Happy accidentalmente rovescia la boccetta su tutti i presenti rendendoli tutti invisibili tranne Lucy.

Tutti in qualche modo riescono a tornare normali dall'effetto dell'invisibilità. In una città sconosciuta, ad un certo punto una chiesa viene distrutta da uno strano essere, Lahar informa Gran Doma dell'accaduto. Intanto, un giorno alla gilda Fairy Tail si presenta una ragazza con una valigia, ella dice che è giunta alla gilda per trovare Lucy. La ragazza rivela che si chiama Michelle Lobster ed è una parente di Lucy. Michelle mostra la valigia a Lucy e dice che si tratta di un regalo da parte di suo padre, essi la aprono e trovano uno strano oggetto non capendo cosa sia. Lucy porta Michelle a casa sua e decide di farla vivere con lei e le trova un lavoro a Fairy Tail. Per giorni, Michelle lavora a Fairy Tail e vive con Lucy. Un giorno, Natsu decide di accettare un incarico, ovvero, di catturare dei ladri e Michelle decide di aiutarli e intanto Macao fa delle ricerche su Michelle per accertarsi chi sia realmente. Una volta tornati dall'incarico compiuto, di colpo l'oggetto misterioso comincia a fluttuare e compaiono delle strane scritte.

Giorni dopo, Lucy e Michelle continuano a cercare indizi sulla scritta apparsa sull'oggetto, intanto Gray e Elsa partono per una missione seguiti da Lluvia. Natsu e Gajil s'imbattono in Laxus nella foresta accanto a Magnolia e lo sfidano ma sul posto giunge Wendy che pensando che si sarebbero calmati dice che lo scontro deve avvenire il giorno seguente. Laxus, Natsu e Gajil accettano e aspettano il giorno seguente. La notizia dell'incontro fa il giro della città e Fairy Tail organizza una festa in onore dell'incontro. Levy di ritorno da una missione decide di aiutare Lucy e Michelle nella traduzione delle parole. Intanto, Gray e Elsa si recano sul posto dove devono trovare dei ladri e s'imbattono nei Vanish Brothers, precedentemente sconfitti da Natsu nella villa del Barone Ebaloo. Gray sconfigge senza grande difficoltà i ladri e portano a termine l'incarico. Levy riesce a tradurre la frase e Lucy dice che l'ha già vista in un libro e comincia a cercarlo. Lucy appena trova il libro trova la frase e capisce che in realtà l'oggetto è una lancetta di un orologio. Il giorno seguente, i cittadini di Magnolia si recano sul luogo dell'incontro. Laxus e Natsu sono pronti a combattere ma quest'ultimo viene battuto con un solo colpo e successivamente Gajil scompare misteriosamente. Tutti vanno alla ricerca di Gajil. Verso il tramonto, alla gilda si stanno recando tre personaggi sospetti.

Natsu, Lucy, Michelle, Max, Laki, Wakaba, Macao, Levy, Romeo, Wendy e Kinana tornano alla gilda dove li attendevano Happy, Charle e Lily e trovano tre tipi sospetti che rivelano di essere Sugarboy, Coco e Hughes. Natsu, Lucy, Happy, Charle e Lily li riconoscono perché li hanno incontrati a Edolas ma capiscono che non sono le stesse persone che hanno incontrato ma bensì le controparti di Earthland di quelle di Edolas. Sono praticamente identici, soltanto la controparte di Hughes è diversa perché è una donna e si chiama Mary Hughes. Essi rivelano che vogliono Lucy Heartfilia. I membri di Fairy Tail si rifiutano e iniziano a combattere ma i tre si rivelano estremamente potenti. Lucy e Michelle scappano ma vengono inseguiti da Coco che però riescono ad ingannare. Verso sera, Natsu e Happy vanno alla ricerca di Lucy e Michelle ma s'imbattono in Sugarboy e Byro, controparte di Byro di Edolas, che si rivela un uomo alto, muscoloso ed estremamente serio. Wendy insieme a Charle e Lily s'imbattono in Coco. Lucy e Michelle vengono trovate da Mary Hughes che con la sua magia spinge Michelle e Lucy giù da un precipizio.

Lucy e Michelle si salvano grazie ad Aries che Lucy riesce ad evocare in tempo. Byro ordina a Sugarboy di uccidere Natsu e continua la ricerca di Lucy ma s'imbatte in Gildarts il quale inizia a combattere contro di lui. Natsu combatte contro Sugarboy ma quest'ultimo come magia evoca un muco dal suo corpo in grado assorbire qualunque cosa, Natsu è in difficoltà ma riesce a distruggere il muco entrandoci dentro e successivamente colpisce Sugarboy ma entrambi incastrano la mano destra nel muco ritrovandosi nella stessa situazione in cui si era ritrovato Gray con il Sugarboy di Edolas. In quel momento giunge sul posto Gray e li libera e Happy spiega che egli è il Sugarboy di Earthland. Intanto, Lucy combatte contro Mary Hughes ma quest'ultima si rivela molto forte perché con la sua bacchetta è in grado di controllare i corpi altrui. Gildarts e Byro continuano a combattere, quest'ultimo utilizza una magia in grado di annullare tutte le altre, lo scontro viene osservato da Jason il giornalista e appena vede Byro dice a Gildarts che egli è Byro Cracy un membro di una organizzazione chiamata Legion creata dalla chiesa di Zentopia. Byro inoltre rivela a Gildarts che hanno intenzione di fare una crociata. Sul luogo giunge Elsa in aiuto di Gildarts. Byro rivela a Gildarts che il loro vero obiettivo non è quello di rapire Lucy ma di prendere la lancetta dell'orologio in suo possesso. In quel momento, Mary s'impadronisce della lancetta e con un segnale avverte i suoi compagni.

La Legion dopo aver preso la lancetta lascia il luogo. Natsu e tutti gli altri tornano alla gilda per cercare di capire perché la Legion è interessata alla lancetta e perché ha intenzione di fare una crociata. Makarov decide che devono sapere di più sugli obiettivi della Legion così invia tutti alla ricerca di indizi. Intanto, Lahar si reca ad un'altra chiesa e scopre chi è il responsabile che ha distrutto tutte le chiese nei giorni precedenti, ovvero, una strana creatura di nome Jackpot. Natsu, Gray, Lucy, Wendy, Elsa, Michelle, Happy e Charle si recano alla vecchia abitazione di Lucy per trovare indizi e trovano un libro misterioso con un titolo strano, essi capiscono che si tratta di un anagramma. Essi cercano di risolverlo e scoprono che l'anagramma si riferisce a due libri che si collegano ad un orologio e ad una chiave del cielo stellato. Ad un tratto vengono attaccati da altri due membri della Legion: Samuel, un Exceed e capo del gruppo; e da Dan Straight, un cavaliere. Essi cominciano a combattere ma Dan si rivela molto abile e inoltre il suo scudo devia qualunque attacco e la sua arma regredisce o ingigantisce qualunque cosa. Dan regredisce Natsu Samuel decifra il libro è poi velocemente lasciano il luogo.

Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Elsa, Michelle, Happy e Charle tornano alla gilda con il libro trovato e una volta letto scoprono che parla di una bambina che si mette alla ricerca di sei chiavi per formare l'orologio infinito con lo scopo di trovare la felicità. Il libro rivela anche che la bambina girando per il mondo alla ricerca delle chiavi porta il caos nel mondo. Fairy Tail decide di mettersi alla ricerca delle restanti cinque chiavi per impedire alla Legion di impadronirsene. Gray e Lluvia partono per la ricerca di una delle chiavi e si aggiunge al loro gruppo Leon dicendo che la notizia che Fairy Tail sta cercando le cinque chiavi si è sparsa per il continente; Mirajane, Lisanna ed Elfman partono insieme; Elsa, Wendy, Cana e Charle partono insieme; Lily, Levy, Jet e Droy si dirigono da Gajil per convincerlo ad aiutarli; Natsu, Lucy, Michelle, Happy e Romeo s'imbattono in una Compagnia di Archeologi il quale gli dice che le chiavi si trovano nei siti archeologi e cercano di convincerli a non trovarle per non rischiare di rovinare i siti ma Lucy racconta che è la volontà di suo padre la ricerca delle chiavi, ovvero, i cinque pezzi che formano l'orologio. Gli archeologi commossi dalle parole di Lucy fanno tornare normale Natsu e li incitano a continuare la ricerca.

Natsu, Lucy, Michelle, Romeo e Happy viaggiando raggiungono il deserto e trovano un portale che li conduce in una stanza sotterranea. Essi attivano accidentalmente molte trappole ma riescono a salvarsi, finché non giungono ad una necropoli situata ancora più sotto e vi trovano Dan con Coco. Intanto, Gray, Lluvia e Lyon giungono in un altro posto nascosto, in una caverna dove risolvono un enigma e vengono teletrasportati in una dimensione parallela e devono risolvere un altro enigma per uscirne Nella dimensione trovano Sugarboy ed iniziano di nuovo a combattere e nello stesso momento risolvono l'enigma trovano uno dei cinque pezzi. Alla fine, Gray, Lluvia e Lyon sconfiggono insieme Sugarboy.

Natsu comincia a combattere di nuovo contro Dan e intanto Lucy, Michelle e Romeo cercano la parte dell'orologio inseguiti da Coco. Accidentalmente, Lucy e Coco cadono in una trappola e insieme cercano una via d'uscita. Lucy cerca di fare amicizia con Coco che ad un certo punto viene ferita da delle rocce ma viene curata da Lucy successivamente vengono trovati da Michelle e Romeo. Gajil, Levy, Jet, Droy e Lily scalano una montagna per trovare uno dei pezzi. Elsa, Wendy, Cana e Charle raggiungono la Biblioteca della Magia in cui si trova un altro pezzo ma vengono inseguiti da qualcuno.

Elsa, Cana, Wendy e Charle scoprono che sono inseguiti dalla Banda del Sedere Ondeggiante. Essi gli rivelano che anche loro hanno intenzione di impadronirsi dell'orologio infinito. Elsa cerca in tutti i modi di distrarli insieme a Wendy mentre Cana e Charle cercano il pezzo. Intanto, Natsu continua a combattere contro Dan ma quest'ultimo è molto più forte di quello che sembra e riesce a sconfiggere ancora una volta Natsu. Lucy, Michelle e Romeo elaborano un piano e riescono a distrarre Dan Natsu con l'aiuto di Romeo lo sconfigge e trovano il pezzo dell'orologio. Elsa riesce a sconfiggere la banda e Cana e Charle riescono a trovare il pezzo. Gajil, Levy, Jet e Droy continuano a cercare il pezzo ma scoprono che sono spiati da Samuel che li ha trovati.

Lily decide di combattere contro Samuel è scopre con stupore che anche egli può trasformarsi è diventare grande e muscoloso come lui. Intanto, Gajil, Levy, Jet e Droy continuano a scavare per trovare il pezzo dell'orologio e finiscono in una stanza segreta dove devono risolvere un enigma. Una volta risolto l'enigma, trovano il pezzo dell'orologio ma compare il guardiano del luogo che tenta di tutto per fermarli. Alla fine, Gajil riesce a sconfiggere il guardiano e riescono ad impadronirsi del pezzo. Lily continua a combattere contro Samuel scoprendo che egli è uno degli Exceed inviati su Earthland anni prima dalla regina Shagotte. Samuel con i suoi calcoli aveva previsto la vittoria ma appena vede che i suoi avversari riescono a impadronirsi del pezzo va in confusione e viene sconfitto da Lily che lo incita a combattere un'altra volta. Intanto, Elfman, Lisanna e Mirajane trovano un altro pezzo ma vengono trovati da Mary Hughes. Natsu, Michelle, Lucy e Romeo vengono trovati da Byro.

Natsu vuole combattere contro Byro ma l'animale di quest'ultimo, Kanaloa combatte contro il dragon slayer. Natsu comincia a combattere contro Kanaloa ma quest'ultima si dimostra molto forte e intanto durante lo scontro, Byro rivela perché vogliono trovare i pezzi dell'orologio infinito. Zentopia ha incaricato la Legion nel trovare i sei pezzi perché se si fossero riuniti il caos sarebbe sceso sul mondo. Zentopia ha il dovere di proteggere i pezzi per far sì che non cadano in mani sbagliate ma Lucy e Natsu trovano la cosa strana perché se la Legion riunisce i sei pezzi il caos scenderebbe sul mondo ma essi vogliono proteggere il mondo. Intanto, Elfman, Lisanna e Mirajane cominciano a combattere contro Mary Hughes, quest'ultima con la sua magia fa fuoriuscire dal corpo di Mirajane il Satan Soul e lo usa contro Elfman e Lisanna. Mary mette in difficoltà Elfman e Lisanna, così Mirajane decide di trasformarsi in una versione più potente del Satan Soul, il Halphas Demon. Mary decide di entrare nel corpo di Satan Soul per combattere contro Mirajane ma viene sconfitta. Tutti i pezzi sono stati ritrovati e tutti si stanno dirigendo verso il luogo in cui si trovano Natsu, Lucy, Romeo e Michelle che in quel momento hanno sconfitto Kanaloa. Alla gilda Fairy Tail ad un certo punto a Kinana succede qualcosa e lei rivela che la fine di tutto sta arrivando.

Natsu inizia a combattere contro Byro ma la magia di quest'ultimo annulla qualunque tipo di magia e inoltre si dimostra un grande combattente nel corpo a corpo. Durante lo scontro, Byro continua a dure che la loro missione è sacra e serve per proteggere il mondo e se degli innocenti devono farsi del male per salvare il mondo è disposto a farlo. Natsu invece spiega cosa significa essere membri di una gilda e che la missione di Zentopia è sbagliata, le parole di Natsu vengono ammirate da Coco che cerca di far capire a Byro che la loro missione è sbagliata ma egli non vuole capire ed vuole punire Coco per tradimento ma viene salvata da Elsa che giunge sul posto insieme a tutti gli altri con i cinque pezzi dell'orologio. Byro non ha paura di affrontarli e inoltre rivela che in origine l'orologio dell' infinito era di proprietà della chiesa di Zentopia. Intanto, alla sede principale di Zentopia, il cardinale Lapointe rivela ai preti che c'è un traditore tra loro visto che l'intero regno è a conoscenza dell'orologio. Alla gilda intanto, Kinana si risveglia e continua a dire che sente una voce, Macao ripensa al giorno che Kinana si è unita alla gilda, ella era stata trasformata in serpente e venne trovata da Makarov che la fece ritornare umana. Ad un certo punto, nel luogo dove si trovano Natsu e tutti gli altri, i pezzi dell'orologio compongono da soli l'Orologio infinito e compaiono dei misteriosi individui.

Gli individui comparsi sono gli Oracions Sèis: Cobra, Racer, Angel, Midnight e due nuovi membri tra cui Jackpot colui che ha distrutto le chiese, ed Eligor il mago di Eisenwald che ora si fa chiamare Grim Reaper. Midnight dice che loro sono i nuovi Oracions Sèis e lui è il loro master e si fa chiamare Brain II. Gli Oracions Sèis rivelano che hanno manipolato Fairy Tail e la Legion soltanto per far sì che essi trovassero le chiavi. Natsu, Byro e Dan vanno all'attacco degli Oracions Sèis ma tutti e tre vengono sconfitti facilmente da Midnight che sembra che la sua magia sia diventata molto più forte di sette anni prima. Cobra e Racer sconfiggono tutti gli altri con molta facilità e Angel con la sua nuova magia, la Magia degli Angeli distrugge l'intera necropoli. Natsu, Gray, Lucy, Michelle, Elsa, Wendy, Gajil, Levy, Jet, Droy, Cana, Romeo, Lisanna, Mirajane, Lyon, Elfmane, Happy, Charle e Lily vengono salvati da Ichiya di Blue Pegasus e portati alla gilda di quest'ultimo tranne Leon che viene riportato alla sua gilda. Legion riesce a salvarsi in qualche modo e a ritornare alla base di Zentopia per avvertire l'arcivescovo ma vengono fermati da Lapointe dicendo che lui è già al corrente della situazione. Intanto, al Consiglio della Magia, Lahar informa Gran Doma che quattro membri degli Oracions Sèis più il mago Eligor sono evasi e che si sono impossessati dell'orologio infinito. Gran Doma ordina a Lahar di scoprire come hanno fatto. Lucy dopo aver letto di nuovo il libro capisce che l'indizio lasciato da suo padre era quello di non trovare i pezzi dell'orologio. Natsu insieme a tutti gli altri ritornano alla gilda.

Gli Oracions Sèis continuano ad attaccare chiese scatenando il caos, intanto, Kinana ad un certo punto comincia a scrivere sul muro della gilda con una scrittura antica. Levy traduce la scrittura dicendo che un certo Will Neville in passato ha stretto contratti con gli spiriti stellari e che aveva dei seguaci, Lucy dal nome ricorda che egli è l'autore del libro che hanno trovato a casa sua. Lucy prende un dizionario biografico e trovano Will Neville scoprendo che egli era anche un cardinale di Zentopia che ad un certo punto scomparve per poi ritornare come scrittore ma non il libro non accenna che era un mago e che aveva sei seguaci. Intanto, Lapointe decide di far entrare un nuovo membro nella Legion, una creatura strana di nome Gutman Kubrick, poco dopo, Lapointe incontra Lahar ma lo caccia subito perché quest'ultimo gli ha fatto domande indiscrete. In cella con Coco viene messo un prete di nome Fabrizio dicendo che è stato accusato ingiustamente e poco dopo giunge Lapointe dicendogli di dirgli i nomi dei seguaci di Will Neville. Fairy Tail alla fine decide di andare alla ricerca degli Oracions Sèis sparsi per Fiore, Cana con la sua magia riesce a trovarli e suddivide la gilda in squadre: Elsa con Evergreen e Max; Gray con Fried; Bixlow con Wendy; Lluvia con Gajil; Natsu con Lucy, Michelle ed Elfman; Happy con Charle e Lily. Gildarts insieme a Laki si reca nella vecchia residenza della famiglia Lobster.

Lahar si reca in una città per trovare Doranbolt che dopo l'incidente dell'Isola Tenrou è diventato un alcolizzato perché non è riuscito a salvare i maghi di Fairy Tail, inoltre si fa spacciare ancora per Mest Gryder. Lahar trova Doranbolt e riesce a convincerlo ad aiutarlo. In un luogo sconosciuto, una bambina misteriosa è preoccupata della situazione che sta per accadere. I gruppi scelti da Cana si dividono per cercare gli Oracions Sèis. Natsu, Elfman, Lucy e Michelle s'imbattono in Jackpot iniziando a combattere osservati da Byro; Elsa, Max e Evergreen continuano a cercare i loro nemici; Gray e Fried si spostano in barca; Gajil e Lluvia s'imbattono in una chiesa in fiamme e trovano Mary Hughes ferita perché Gutmann l'ha attaccata poiché quest'ultima si è rifiutata di distruggere la chiesa ordinatogli da Lapointe, Gutman inizia a combattere contro Gajil e Lluvia; Wendy e Bixlow s'imbattono in Eligor ed iniziano a combattere con l'ex membro di Eisenwald. Intanto, Gildarts e Laki raggiungono un monastero e trovano dei finti preti e delle finte monache che ostacolano la loro strada. Happy, Charle e Lily vengono trovati da Samuel che decide di aiutarli nella loro missione nel distruggere gli Oracions Sèis. In quel momento, Midnight compare sul tetto della cattedrale Caldia di Magnolia.

Lahar e Doranbolt fanno ricerche per cercare di capire il vero obiettivo degli Oracions Sèis, finché ad un certo punto raggiungono una chiesa dove trovano una ragazza di nome Katja, Doranbolt appena la vede rimane sconvolto perché lei assomiglia tanto a Wendy. Ella rivela di essere una maga degli spiriti stellari ed evoca Caelum per far sì che nessuno interferisca nella loro conversazione. Alla cattedrale giunge Racer che è interessato a Katja ma lei viene protetta da Doranbolt ed inizia uno scontro contro Racer. Intanto, Gray e Fried trovano Angel e Dan e con l'appoggio di quest'ultimo iniziano a combattere contro la maga degli Oracions Sèis. Wendy e Bixlow continuano a combattere contro Eligor, quest'ultimo rimane colpito dalla bontà d'animo di Wendy nel preoccuparsi del suo amico e nella mente del mago cominciano ad affiorare ricordi del passato. Wendy con la sua magia riesce a far ricordare a Eligor il suo passato liberandolo dall'incantesimo che lo controllava. Intanto, Katja rivela a Lahar che gli Oracions Sèis mirano alla distruzione delle chiese di Zentopia e dell'Anti-Link. lei rivela che all'interno di Zentopia esiste un'organizzazione segreta che ha lo scopo di proteggere i discendenti di Will Neville, ella rivela che lei è una discendente dei discepoli, e rivela anche che esiste un link biologico che devono proteggere, e fa comparire sul suo corpo dei strani simboli che lei definisce portarli è come una maledizione. Di colpo compare Doranbolt seguito da Racer, quest'ultimo dice che ha intenzione di assorbire il link da Katja ma colpisce Doranbolt e i segni di Katja scompaiono liberandola dalla maledizione. Racer scompare dicendo che l'Anti-Link è completo. Doranbolt felice di aver salvato Katja finalmente esce dalla crisi di colpa che porta da sette anni. Intanto, Elsa, Max e Evergreen s'imbattono in Cobra e quest'ultimo gli chiede se sanno dove si trova Cubellios. Gildarts e Laki all'interno del monastero trovano una ragazza che è sotto cura da molto tempo e scoprono che si chiama Michelle Lobster ed è l'unica sopravvissuta della famiglia.

Gildarts e Laki avvertono Warren con la telepatia dicendogli che la ragazza che sta con Lucy è un impostore, Warren cerca di contattare Natsu, Elfman e Lucy ma non riesce perché essi sono impegnati a combattere contro Jackpot. Gray e Fried vengono sconfitti da Angel e assorbe il link da un uomo sconosciuto. Gajil e Lluvia sconfiggono Gutman. Midnight si reca sotto la cattedrale e trova la tomba di Will Neville ma viene trovato da Alzack e Bisca che però riesce a sconfiggere facilmente. Cobra sconfigge Max e Evregreen e lascia il campo di battaglia. Wendy e Bixlow dopo aver sconfitto Eligor scoprono che anche loro sono stati manipolati da qualcuno per dividerli, inoltre il mago del vento ringrazia Wendy ma averlo liberato dal sortilegio. Natsu alla fine sconfigge Jackpot e si scopre che in realtà è Klodoa. Il bastone incita Michelle a mostrare chi è realmente: lei si chiama Imitatia ed è un membro dei nuovi Oracions Sèis. Imitatia mostra a Byro il sigillo di autorità di Zentopia e gli ordina di rapire Lucy. Intanto, l'arcivescovo che è impazzito, attiva l'orologio infinito che in realtà è un enorme aeronave a forma di pesce. Imitatia sconfigge Natsu e porta Lucy nell'aeronave.

Natsu viene portato in prigione alla sede di Zentopia, in cella incontra la Banda del Sedere Ondeggiante dove rivelano che avevano tentato di rubare l'orologio infinito ma vennero scoperti. Natsu decide di allearsi con loro per ideare un piano per evadere. Intanto a Fairy Tail giunge la squadra archeologica che Natsu, Lucy, Romeo e la finta Michelle hanno incontrato giorni prima. Il capo della squadra rivela di essere il pronipote di Will Neville dicendo che era in stretti rapporti con il padre di Lucy. Ad un certo punto, la lancetta dell'orologio infinito venne trovata e in qualche modo andò in mano al padre di Lucy. Il pronipote di Will disse che decise con il padre di Lucy di nascondere la lancetta. Il pronipote dice che l'orologio infinito attiva una magia molto potente di nome Real Nightmare. Questa magia crea il caos nella mente delle persone facendole perdere il senso della loro vita. Fairy Tail decide di andare nell'aeronave per distruggere l'orologio. Prima di partire, il pronipote di Will Nevile regala a Elsa un'arma da usare contro la magia Real Nightmare. Kinana lascia la gilda per andare a cercare la voce che gli continua a parlare nella mente. Ichiya con l'aeronave Cristina si recano sull'aeronave ma vengono attaccati da Racer, Mirajane lo scaglia fuori dall'aeronave ed inizia a combattere contro di lui. Intanto, Lucy viene imprigionata davanti all'orologio infinito per essere fusa con il link. Midnight spiega che se un mago degli spiriti stellari si fonde con l'anti-link, sprofonda in un sonno di cento anni e permetterà il controllo assoluto dell'orologio. Intanto, Natsu con l'aiuto della Banda del Sedere Ondeggiante evade ed incontrano Coco che chiede di essere liberata.

Ichiya con l'aeronave Cristina conduce Gray, Elsa, Gajil, Elfman, Wendy, Warren, Happy, Charle e Lily alla sede di Zentopia e intanto la magia Real Nightmare comincia a manifestare i suoi effetti trasformando tutti ma Elsa li fa tornare normali grazie all'arma donatagli dalla compagnia archeologica. Mentre si dirigono alla sede, Byro scaglia contro di loro Kanaloa, Ichiya ordina a tutti di lasciare l'aeronave perché si sarebbe occupato lui della piovra gigante. Intanto, Natsu ha liberato Coco e si dirigono dall'arcivescovo ma vengono trovati da Guttman il quale inizia a combattere contro di loro. Natsu e Coco vengono salvati da Mary Hughes che ha deciso di aiutarli. Mirajane continua a combattere contro Racer e alla fine lo sconfigge facendogli capire che non ha più bisogno di scappare dal suo passato. Gildarts insieme a Laki raggiungono l'arcivescovo e lo trovano con il cardinale Lapointe che rivela di aver manipolato la sua mente,in quello stesso istante giunge Natsu con Coco, il dragon slayer annusando l'odore di Lapointe dice che assomiglia a quello del master Zero. La loro conversazione viene ascoltata da Warren che riferisce tutto agli altri e in quel momento viene ascoltata da Byro che capisce chi è il vero nemico e si dirige da Lapointe. Lapointe blocca Laki e ordina a Natsu e Gildarts di combattere uno contro l'altro per salvarla ma la magia viene annullata da Byro e subito dopo Gildarts scaglia verso il soffito Lapointe.

Lapointe viene sconfitto e rivela che una volta che Lucy si sarà fusa con l'orologio infinito, i nuovi Oracions Sèis comanderanno l'aeronave chiamata il Castello dell' Infinito che rilascerà tutta la magia Real Nightmare facendo cadere il mondo nel caos. Mary Hughes e Gutman ascoltano la conversazione e capiscono che sono stati tutti dei burattini dei Oracions Sèis. Successivamente, Lapointe scompare e si scopre che in realtà era una bambola creata da una ciocca di capelli di master Zero, ecco spiegato perché aveva il suo stesso odore. Byro decide di uccidere Lucy per fermare gli Oracions Sèis ma viene ostacolato da Gildarts. Natsu, Gray, Elsa, Gajil, Coco e Elfman si recano al castello dell'infinito mentre Wendy rimane con l'arcivescovo per curarlo insieme a Laki, Warren, Happy, Charle e Lily. Wendy cura l'arcivescovo e Happy trova un modo per fermare il controllo dell'orologio infinito, egli dice che quando gli Oracions Sèis hanno trovato l'orologio hanno impresso i loro simboli per controllarlo e se tutti vengono sconfitti automaticamente l'orologio smette di funzionare. Warren con la telepatia informa tutti del piano. Nell'aeronave s'imbattono in Cobra e Elsa decide di sfidarlo, più avanti trovano Angel e Gray decide di sfidarla, successivamente vengono trovati da Midnight e Gajil decide di sfidarlo. Gildarts intanto continua a combattere contro Byro riuscendo a sconfiggerlo. Gajil combatte contro Midnight ma viene scagliato fuori dall'aeronave, Gildarts cerca di prenderlo ma cadono entrambi. Natsu, Elfman e Coco raggiungono Lucy ma trovano Imitatia di fronte a loro.

Natsu, Elfman e Coco iniziano a combattere contro Imitatia, quest'ultima dice che non può perdere perché non sente dolore e dice anche che Lucy è solo sua. Intanto alla gilda Fairy Tail, Makarov annulla la magia Real Nightmare sulla gilda e alcuni dei membri vanno alla ricerca di Kinana. Elsa continua a combattere contro Cobra. Gray inizia a combattere contro Angel e nello scontro si aggiunge Dan. Angel rivela che il suo unico desiderio è quello di diventare un angelo, inoltre rivela che l'uso della sua Magia Angelica ha un prezzo, deve pagare con una parte della sua vita. Angel sconfigge con facilità Dan ed evoca un angelo utilizzando una grande quantità della sua vita finché l'angelo prende il sopravvento ed è sul punto di inghiottire Angel, Gray e Dan. Gray fa capire ad Angel che lei è un umana e che deve continuare a vivere da umana, in quel momento l'angelo stava per uccidere Angel all'interno del suo corpo ma Dan con la sua lancia colpisce l'angelo all'interno del corpo di Angel facendolo scomparire del tutto e ridandogli tutta la vita che aveva sacrificato. Angel capisce di aver sbagliato e di voler continuare a vivere Gray distrugge completamente l'angelo congelando l'intera stanza. Angel si dichiara sconfitta e a questo punto solo tre sigilli mancano ad essere rimossi.

Natsu continua a combattere contro Imitatia, intanto, Romeo avverte Warren con la telepatia dicendogli che si è infiltrato sull'orologio infinito, Charle con la telepatia lo guida verso Natsu. L'Arcivescovo si sveglia e con la telepatia di Warren spiega come si può rallentare l'orologio infinito. Egli spiega che l'orologio si fonde con i ricordi del mago degli spiriti stellari, le catene che sono rilasciate dal castello infinito e che sono attaccate a terra oltre a diffondere la magia Real Nightmare assorbono i ricordi e se le catene vengono distrutte il processo rallenta. Byro, Dan, Mary Hughes, Sugarboy, Guttman, Gajil, Gildarts, Samuel, Lily e Gray distruggono le catene e intanto Elsa riesce a sconfiggere Cobra perché ha sentito la voce di Cubellios. Midnight spiega che una volta che Lucy si fonderà con l'orologio tutti si dimenticheranno di lei. Imitatia non accetta questa cosa e si pente di quello che ha fatto e cerca di salvarla ma Midnight con la sua magia la fa diventare una bambola. Natsu furioso mangia le fiamme di Romeo ed inizia a combattere contro Midnight.

Lucy dopo essersi fusa con l'orologio dell'infinito si ricorda chi era Imitatia, quando era piccola sua madre le aveva regalato una bambola che aveva chiamato Michelle, ma aveva smesso di giocarci dopo la morte della madre. Capisce così che Midnight ha dato vita alla bambola allo scopo di trovare Lucy.