Als die Magie aus Edolas verschwindet, bricht im ganzen Land großes Chaos aus. Niemand kann sich vorstellen, ohne Magie zu leben. Wer kann die Bevölkerung beruhigen und wieder zur Vernunft bringen?

Lily rifiuta di diventare il re e uccidere Mistgun ma entrambi non vogliono diventare re, di colpo, un soldato dell'esercito giunge sul posto per informare Lily che tre cittadini si stanno ribellando. Lily e Mistgun escono fuori dalla stanza e vedono Natsu travestito da demone che si spaccia per colui che sta facendo scomparire la magia da Edolas. Gajil e Wendy fanno finta di essere i servitori di Natsu. I membri di Fairy Tail di Edolas giungono in città per aiutare la popolazione, il Gajil di Edolas capisce il piano di Natsu e istiga i cittadini dicendogli che lui è il Grande re Demone Natsu Dragonil. e che Mistgun sta cercando di sventare il suo piano, Lily viene informato da Nadi che è stato lui ha riferire a Natsu il piano di Mistgun. Mistgun cerca di fermare Natsu combattendo a mani nude. Natsu e Mistgun iniziano a combattere a mani nude il Dragon Slayer inizia la cerimonia di addio ai membri di Fairy Tail. Esposte le tre regole, Natsu fa capire a Mistgun che lui può governare la nuova Edolas, detto questo fa finta di essere sconfitto e dice che sarebbe felice di incontrare in futuro ancora Mistgun. I cittadini acclamano Mistgun come un eroe. In quel momento, Nichiya e tutti gli Exceed tramutati in Lachrima tornano normali e nello stesso momento Natsu, Lucy, Gray, Gajil, Wendy, Elsa e tutti gli Exceed vengono risucchiati dal portale che conduce a Earthland perché anche loro posseggono una grande quantità di magia al loro interno. Natsu, Lucy e Gray salutano le loro controparti e gli augurano una buona vita, Lily dice addio a Mistgun e gli augura buona fortuna. I maghi di Fairy Tail e tutti gli Exceed lasciano Edolas e la magia da questo mondo scompare per sempre. Scomparsa la magia, Mistgun fa capire ai cittadini che possono continuare a vivere anche senza magia.

全てが解決したと思った矢先、城下で暴れまわり、街を破壊する奴らが現れた！「我が名は大魔王ドラグニル！この世界の魔力はオレ様が頂いたァァ！！」その正体は、ナツ！ファウストを捕えた、ナツ、ウェンディ、ガジルはエドラスの国民を怯えさせ、逃げ惑わせる！そして、止めてみろとミストガンを挑発するナツ。その真意は――！？妖精の尻尾（フェアリーテイル）、エドラス、エクシード、それぞれの想いを胸に、別れの時が目の前に迫る！！

에도라스를 위해 스스로를 희생하겠다고 결심한 미스트건. 하지만 누군가의 희생은 불행을 불러올 뿐이라는 릴리의 말에 고민한다. 그런데 갑자기 나츠가 사악한 대마왕을 자처하고 나타나 온 마을을 파괴하기 시작하는데…

由于米斯顿葛逆转了阿尼马，导致伊多拉斯的所有魔力，开始被吸进亚斯蓝德去，让百姓非常恐惧。为收拾残局，米斯顿葛自愿充当恶徒，并要求庞沙利利当英雄，在百姓面前处刑他，以带领全新的王国，但就在此时，纳兹等人在街上大闹特闹……。

伊多拉斯的人民因為魔法的消失，全部陷入大恐慌。米斯頓葛希望讓利利將自己這個毀滅世界的惡役處刑，成為超越種族的英雄和新的王者。就在兩人爭辯著該如何平定民心之時，士兵送來有惡徒正在破壞城鎮的消息。衝出去一看，發現竟然是自稱大魔王多拉格尼爾的納茲把國王綁了起來，並且命令溫蒂和戈吉爾在城裡大肆破壞。察覺到納茲他們是有心跳出來當壞人後，米斯頓葛不得不站出來對付納茲這個「大魔王」。在一陣激烈的拳頭戰中，納茲用他自己的方法，把妖精尾巴成員在離開工會後需遵守的三條守則傳達給了米斯頓葛。同時也幫助他取得了人民的信任。不久之後，因為逆轉阿尼馬的作用，露西等亞斯藍德人以及艾克希特也被沖向空中送往亞斯藍德。雖然不能再見面了，不過她們相信伊多拉斯在米斯頓葛的治理下一定能夠再度繁榮起來。

Mistgun a crée un Anima inversé, toute la magie d' Edolas va être aspirée vers Earthland ! Mais alors que vont devenir les Exceeds ? Et le peuple d'Edolas sans roi, ni Prince ? Heureusement pour tous, Fairy Tail trouve toujours une réponse aux questions compliquées !

Out of devotion, Pantherlily refuses to accept Mystogan's plan, but they soon find that Natsu, Wendy, and Gajeel have captured King Faust and begun a riot. When Mystogan confronts Natsu and defeats him, Mystogan is revealed to be the Prince of Edolas to the people. As the reversed Anima takes all the Earthland mages and the Exceed to Earth, everyone says their goodbyes while Mystogan remains behind, heralded as the new leader of Edolas.

O povo de Edolas é aterrorizado pelo demoníaco Dragneel, que é nada mais, nada menos do que Natsu. Aproxima-se a hora da despedida.

Por devoção, Pantherlily se recusa a aceitar o plano de Mystogan, mas logo eles descobrem que Natsu, Wendy e Gajeel capturaram o rei Faust e começaram um tumulto. Quando Mystogan confronta Natsu e o derrota, Mystogan revela ser o príncipe de Edolas para o povo. Enquanto o Anima invertido leva todos os magos da Terra e o Exceed to Earth, todos se despedem enquanto Mystogan fica para trás, anunciado como o novo líder de Edolas.

Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su principe y su nueva vida sin magia. Finalmente el anima arrastra a Natsu, Gray, Erza, Lucy, Gajeel y Wendy y a todos los Exceeds a Earthland.