Un reportero de "The Weekly Sorcerer" viene a entrevistar a los miembros de Fairy Tail. Mientras, Cana le dice a Lucy que ella tendrá un encuentro predestinado.

Lucy piensa que Natsu tiene sentimientos de amor hacia ella. Mientras tanto,en Fairy Tail es al revés, porque Juvia quien cree que su relación con Grey no va a ninguna parte, obtiene una poción de amor que en realidad resulta ser una poción, que la persona que lo tome se "rivalice" con lo primero que ve.

Alguien ha estado siguiendo a Lucy por un tiempo y ella toma precauciones. Ella se entera de que su acosador no es otro que su padre, quien narra que Heartfilia Ferrocarriles ha sido confiscado. Él dice que fue a buscar a Lucy para pedirle $ 100.000, pero ella se niega. Cuando Lucy está a punto de decidir sobre un trabajo, escucha a los demás miembros del gremio discutiendo sobre un lugar llamado Acalypha, que esta siendo tomado por un grupo de ladrones armados. Lucy recuerda que su padre había mencionado la decisión de ir a trabajar en Acalypha, esto la preocupa. Llega allí, con la esperanza de salvar a su padre. Con la ayuda de sus espíritus celestiales, que salva a las víctimas de los ladrones, pero se sorprende al descubrir que su padre no estaba alli, y sólo llegó después de que las víctimas se salvaran, ya que él tenía que caminar. El padre de Lucy se disculpa con Lucy, lamentando lo que había dicho el día anterior.

El equipo Natsu toma una misión como camareros de un restaurante creado por un ex-miembro del consejo y amigo de Makarov, que informa que algo está a punto de suceder. Despues se habla sobre la alianza balam y se decide hacer una alianza para derrotar a Oración Seis. Los magos de la alianza son Natsu, Happy, Gray, Lucy y Erza de Fairy Tail; Ichiya, Hibiki, Ren y Eve de Blue Pegassus; Lyon, Sherry y el mago santo Jura de Lamia Scale y Wendy Marvell de Cait Shelter.

Despues de terminar las presentaciones, se empieza a hablar sobre el enemigo, Oración Seis. Después, La nave aerea que iba a ser usada por la alianza es destruida e Ichiya fue sustituido por Gemini acatando las órdenes de Angel, que hiere a Jura por la espalda, miestras tanto, los demas se encuentran con Oración Seis y son derrotados, y Erza es envenenada por Cobra.

Brain se da cuenta de la presencia de Wendy, a la que secuestra junto a Happy de forma desintencionada. Jura e Ichiya llegan y este último cura a todos pero no pudo curar a Erza, por eso deciden buscar a Wendy que es la Dragon Slayer del cielo y poseedora de la magia del cielo (magia curativa). Mientras en el escondite de Oracion Seis, Angel y Hoteye son asignados para defender la guarida y Racer traer al cadaver Jellal. Ademas, La alianza se separa en grupos y estos luchan contra los Gremios menores.

Continuan los enfrentamientos con los gremios oscuros. Erigor aparece como aliado de Naked Mummy, pero es derrotado por Natsu facilmente. Bob es derrotado y atrapado. Justo cuando Natsu y Gray descubren la base de Oracion Seis, Racer se hace presente y se enfrenta a Gray. Wendy finalmente cura a Jellal, pero pierde el conocimiento por usar magia curativa. Además, Jellal escapa de la base y Natsu rescata a Wendy para llevarla con Erza. Racer trata de impedir el escape de Natsu y Wendy, pero Gray les ayuda para que huyan.

Hibiki se comunica con Natsu y le muestra el camino para ir con Erza. Gray se encuentra con Lyon, al cual le pide ayuda para vencer a Racer. Despues Lyon congela a Gray para pelear solo contra Racer. Posteriormente se revela la tactica de Lyon, con la cual finalmente Racer es vencido. Racer al verse derrotado, descubre una lacrima explosiva, con ella planea destruirlos a todos, pero Lyon se sacrifica para salvarlos.

El sello que contenia la magia de Nirvana fue removido por Jellal. Natsu y los demas van donde se encuentra Jellal para detener el poder de Nirvana.

Lucy, Happy, Charle y Hibiki se dirgen hacia la luz despedida por la liberacion de Nirvana, en eso Natsu encuentra a Gray en un rio, Natsu cae en la trampa de Gray subiendolo a una balsa, cuando el grupo de Lucy llega ven esta escena piensan que Gray cambio por Nirvana, pero en realidad es Geminis, bajo las ordenes de Angel, por esto inicia la batalla de usuarias de espiritus celestiales. Casi al final de la batalla aparece Hibiki y toma a Lucy por el cuello, dando a conocer que la magia de Nirvana hizo efecto en él, pero la verdad es que Hibiki fue salvado de esa oscuridad por Lucy y su amor a los espiritus celestiales, con sus ultimas fuerzas le tranfiere el conocimiento del conjuro "URANO METEORIA", para acabar de una vez por todas con Angel.

Lucy derrota a Angel, Erza llega donde Jellal y él le dice que no recuerda mas que el nombre de "Erza" y ella le hace recordar, a lo que él llora, Wendy le cuenta Charle sobre su pasado con Jellal, Jellal pone un hechizo para destruir Nirvana y al mismo tiempo pone un sello de destruccion en su cuerpo y le dice a Erza que él se va llevar su odio, tristeza y dolor.

Brain logra desactivar el sello de destrucción, revelando como conoce a Jellal. Nirvana resulto ser una ciudad movible con grandes patas. Ohhh.. que gran magia..! Los aliados suben a Nirvana. Y se preparan para las siguientes grandes peleas. Mientras Nirvana se dirige al gremio Caith Shelter.

La Batalla aerea de Cobra y Natsu comienza muy interesante. Cobra con su habilidad de tener un oido muy sensible e increible muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lacrima de dragon de veneno. Al final Natsu como ultimo recurso utiliza un rugido de Dragon para derrotar a Cobra. La pelea de Hot Eye y MidNight también comienza.

Natsu cae con Happy muy debiles por la batalla, tambien estuvieron adormecidos por un tipo de veneno, Sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar a Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles. La gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su titulo de mago Santo derrota a Brain. MidNight engaño a Hot eye derrotandolo sin ningun rasguño.

Erza y Jellal se encuentran con MidtNight. La pelea del debilidato Jellal versus MidNihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increibles de MidNight. Despues de que Erza callera MidNight habla a Jellal sobre como era el antes de perder la memoria e invitandolo a hacer un general de Oracion 6. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a MidNight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy debil, descubren que el baculo de Brain es el 7° miembro de Oracion 6.

Erza descubre 2 debilidades de la magia de MidNight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo MidNight muestra una magia siniestra. Ohh no..!! Pero calma. Fue una ilucion que Erza pudo ver por tener un ojo de vidrio. Los 6 generales calleron..!! Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Brain de Oracion 6..!! Derrota facilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana esta a punto de disparar contra Caith Shelter.

Nirvana Disparaaa..! Sin embargo es desviado por el Pegaso Cristhina que gracias a los aliados pudieron hacerlo volar. Hibiki descubre como detener Nirvana. Destruir las 6 lacrymas de magia de los tentaculos de Nirvana al mismo tiempo. Natsu se encuentra con master Zero y comienza una gran batalla. Jellal aparece envolviendo en llamas a Natsu. Parece recordar algo

Todos los que se encuentran en Nirvana se ubican y estan listos para destruir la lacryma. Jellal parece recordar a Natsu y lo ayuda entregandole la poderosa llama Dorada. Natsu al ver que estaba perdiendo y ver que Jellal lo salvo de un ataque de master Zero toma la llama y activa la magia Dragon Force. Genial..!! la ultima etapa de un Dragon Slayer..! y la pelea continua.

La gran pelea parecia haber terminado en un choque de sus magias mas poderosas entre Natsu y Master Zero. Natsu queda atrapado en un mundo paralelo. Sin embargo Igneel habla con Natsu el cual desata todo el poder del Dragon Force al limite..!! Llego el momento..! todos destruyen la lacryma y Natsu tambien, derrotando a Master Zero. Cuando se reunen todos la sorpresas comienzan.

Natsu, Gray, Jura, Ichiya, Lucy, Happy, Charle y Wendy se niegan a que las fuerzas del consejo se lleven a Jellal por lo que oponen resistencia. Sin embargo Jellal no pone resistencia y Erza deja que se lo lleven a pesar de que no quiere eso. Dramaticas escenas de Erza que dejan triste a cualquiera. En Caith Shelter el maestro revela que el es el unico sobreviviente Nirvit y la razon del gremio. Wendy entiende la verdad con lagrimas y Erza le propone ir a Fairy Tail con los demas.

Todo va bien para los magos de Fairy Tail, exepto por Gajeel que no tiene un gato como los demas Dragon Slayers. Gray trae consigo informacion sobre una persona que a visto a un Dragon. Natsu y Wendy se dirigen alli, Gajeel no, pues cree que es mentira. Era una Trampa en una ilucion de Hotel Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.

La super pelea de Natsu vs Gray empieza. Los dos muy parejos demuestran sus grandes habilidades. Lucy y Erza salen en busca de Natsu y Wendy pero se encunetran con el asesino fujitivo. Luego aparece otro..!! (Los dos con cara de lagartos) Y comiensan las peleas. Natsu vence en el ultimo ataque pero Gray lo hace caer en su trampa. Es capturado..! y se puede ver el porqe, El Dragonoid Surge...!!

La Historia de Dahpne sale a la luz. Hi hi hi. Wacaba , Macao y Elfman llegan a ayudar capturando a Gray. El Drogonoid sorprende a todos al volar y dirigiendose a Magnolia. Los magos de Fairy Tail preparan el ataque por ordenes del Maestro. Detener al Dragonoid a cualquier costo. Natsu toma una decision ser destruido con el Dragonoid.

El maestro le pregunta a Gray la razón de su traición. Gray le contesta que días atrás había oído un rumor sobre una mujer que quería crear un dragón artificial. Él se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.

Natsu y su equipo van a una misión en una montaña nevada, en la cual ocurre una avalancha por un descuido haciendo que Lucy se enferme y no pueda ir a la fiesta Hanami que tanto había deseado ir, dejando a un Natsu y Happy desanimados. Lucy empieza a recordar sus aventuras en el gremio, sintiendo el tiempo pasar rapido. Natsu y Happy deciden hacer algo por Lucy, lo que sera una gran sorpresa para ella y para todos los ciudadanos.

Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capítulos atrás. Wendy al negarse a Charle de abandonar la misión decide ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto decide que la acompañen Happy y Freed. Al estar preocupados por ellos Lucy, Erza y Charle deciden ir por ellos. Natsu al enterarse que no estaban Erza y Lucy decide ir tras ellas.

Fairy Tail decide tener una competencia de carreras que dura 24 horas. ¿Quién ganara?, y ¿quién perderá? ya que el maestro anunció que el perdedor tendrá un castigo fatal...

Gildarts regresa a Fairy Tail, todo el gremio hace un gran alboroto.. Lucy desconcertada, se pregunta por que es tan importante, Mirajane le responde que porque es la única persona que ha hecho una misión de 100 años, Gildarts se entera de que Lisanna está muerta, y le dice a Natsu que el conoció a un dragón, que no era Igneel, pero que era malvado, Natsu esta decidido a buscarlo.

Happy sigue pretendiendo a Charle, pero ella no le presta atención, Wendy se encuentra con Mystogan y lo confunde con Jellal, Mystogan le dice que él fue el que la ayudo en el pasado, les advierte que todos iban a morir, un gran hoyo en el cielo aparece y absorbe Fairy Tail, los únicos que quedan son Natsu, Wendy, Happy y Charle, Charle les dice que sabía que esto sucedería ya que existe un mundo llamado Édolas, que roba la magia del mundo real debido a que la de Édolas esta por agotarse ya que es magia limitada, argumentándose de que la culpa la tienen ella y Happy.

Después de la explicación de Charle al grupo, estos deciden ir a Édolas, al llegar se impresionan por lo raro que es el mundo de Édolas con sus islas flotantes y demás, deciden caminar sin rumbo hasta que se encuentran una casa, donde se roban algunas ropas, después de una vista por la ventana, Natsu sale corriendo a lo que los demás le siguen, para su asombro, están enfrente de su gremio, Fairy Tail, deciden entrar y para su impresión, todos tienen una personalidad opuesta a la que conocen.

Natsu, Wendy, Happy y Charle son descubiertos por Edo-Lucy y el resto del gremio Fairy Tail versión Édolas, estos se dan cuenta que los miembros del gremio son diferentes menos Mirajane, mientras Edo-Lucy le hace una de sus llaves de lucha aparece Lisanna quien estaba muerta en el mundo de Earth Land, al verla Natsu y Happy recuerdan cuando ella estaba viva y lo trágico que le sucedió. Charle se da cuenta que las personas que están en el gremio no son las que conocen y deciden irse a la Cuidad Real de Édolas en busca de una pista de donde puedan estar las de su mundo, pero son interrumpidos por un miembro del gremio avisando que la llegada de Fairy Hunter, huyen de ellos gracias a un dispositivo mágico de Levy, en el transcurso Wendy se da cuenta por Edo-Wendy que Fairy Tail ahora es un gremio Oscuro y Edo-Mirajane les explica a todos que ahora Erza es su enemigo.

Natsu y el grupo salen a buscar la Cuidad Real a ellos se le une Edo-Lucy que estaba preocupada. Gajeel llega a una cuidad preguntándose donde esta. Natsu junto con Edo-Lucy y los demás llegan a la misma cuidad que Gajeel a comprar magia, que ahora esta prohibida por una regla del reino, para comprarla deben ir al mercado negro. Natsu compra una espada de fuego y Wendy una caja de viento, después de esto son encontrados por los soldados del reino, y en su intento por ayudar, Wendy abre la caja de viento y son expulsados a otro lugar de la cuidad donde se encuentran a Lucy de Earth Land.

Natsu, Wendy, Charle y Edo-Lucy se encuentran con la Lucy de Earth Land. Lucy relata como puede estar en Édolas gracias a la ayuda de su espíritu Horologuim y Mystogan, que le da una píldora para que pueda usar la magia ilimitada de Earth Land, después Edo-Lucy se separa del grupo y el resto se dirige a la Cuidad Real, encontrándose a los soldados del reino, aunque después de luchar contra los soldados, Natsu y el grupo son salvados de una derrota por Edo-Natsu quien los acerca a la Cuidad Real. Por otra parte Gajeel se encuentra con Edo-Gajeel quienes conversan sobre sus igualdades y sobre el Reino de Édolas.

Finalmente Natsu, Wendy, Charle y Lucy llegan a la Ciudad Real de edolas gracias a Edo-Natsu, quien resulta tener un extraño comportamiento fuera de su auto. Comienzan a planear como averiguar el método para devolver a su gremio a la normalidad. Charle propone utilizar a Geminis en el Rey de Edolas ya que el lo debe saber, por lo cual toman una ruta subterranea que segun Wendy los llevaria directo al castillo. Resultó ser una trampa donde los esperaba la guardia real y la cazadora de hadas: Erza.

Natsu y Wendy son encerrados en una celda, al preguntar donde se encuentra Lucy les dicen que quiza sera ejecutada, lo cual hace enojar a Natsu. Charle y Happy despietan en un cuarto, Charle se siente culpable por lo que sucedio, luego llegan Nichiya y Nady quienes los llevan a "Extalia", reino de los exceeds, para que vean a la reina. En el camino les explican lo que consistia su mision y los cambios que hubo en esta. Gracias a Gajeel de Edolas, Gajeel de Earthland logra llegar a la Lacrima.

Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejercito de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por revelarse contra el plan de la reina Exceed. Luego de recuperarse y decidirse a rescatar a sus amigos, Happy y Charle descubren que pueden usar magia, ya que los Exceed son los unicos seres que pueden usar magia en Edolas y esta se encontraba bloqueada por las dudas de ambos. Al irse volando a rescatar a sus amigos se descubre que la pareja de Exceed eran los padres de Happy.

Llega Erza Knightwalker y comienza a maltratar a la prisionera Lucy, amenazandola de lanzarla desde una torre para finalmente hacerlo y ser salvada por Happy y Charle que finalmente llegaron. Luego se ven completamente rodeados por una inmensa tripulación de Exceeds que vienen del cielo, cuando se dirigen a suelo se dan cuenta que es exactamente igual. Logran escapar gracias a la activación del CÓDIGO ETD del Rey Fausto, un plan de rebelión de los humanos contra los Exceed que intenta acabar con ellos. Tras varios intentos fallidos de los Exceed-Slayer de rescatar a sus amigos junto a Lucy, Erza Knightwalker los ha vencido completamente y esta a punto de asesinarlos. Pero dos Fairy's han llegado a la escena.

Gray y Erza hacen aparición, Edo-Erza los ataca y Erza le hace frente empezando una feroz pelea, donde Edo-Erza revela la habilidad de re-equiparse de arma como Erza cambia de armadura. Gray, Lucy y Charle, encuentran a Natsu y a Wendy, explicandoles la situacion y revelando que con las pastillas de Mistgun pueden usar magia, luego se dirigen hacia la Lacrima gigante, donde se encuentra Gajeel enfrentando al comandante del primer batallon del ejercito real.

Natsu pelea con Hughes y Natsu lo derrota, mientras la pelea de Gray comienza contra Sugar Boy.Lucy tropiesa con Coco.

Lucy empieza una batalla con Byro que se convierte en un pulpo gigante, despues llega a su rescate natsu derrotantodolo. Gray persigue a sugar boy para quitrale la llave, logrando destruir la llave.

Con la idea que le dio Sugar Boy, Gray hace una copia de la LLave del Cañón Dragon Cadena del Destino y usarlo para liberar a la gente de Magnolia con el resto del gremio. Cuando Gray le contaba su plan a Natsu aparece Edo-Erza, quien al parecer derroto a Erza, derrota a ambos y los entrega al Rey Fausto. Cuando Gray obligado a utilizar su copia de la llave para activar el cañon, se descubre que Edo-Erza era Erza y esta secuestra al Rey para obligar a utilizar el cañon y liberar la Lacrima gigante pero aparece la Edo-Erza real y el cañón es disparado a la Lacrima para impactarlo contra Extalia, Lucy llega montada en una bestia tipo dragon, y se lleva a Natsu, Gray y Erza para detener el avance de la Lacrima a Extalia, todo esto mientras Wendy y Charle en Extalia intentan convencer a los Exceed del peligro que corren sin exito y Gajeel, con la ayuda de Happy, aun pelea con Pantherlily, con la idea de que el sea su gato acompañante.

Natsu, Erza, Gray, y Lucy ademas de Coco y Happy, se disponen a detener la Lacrima gigante mientras que en Extalia se descubre que los temidos poderes divinos de la reina Exceed eran falsos y solo se usaban para amedrentar a los humanos ya que anteriormente los Exceed eran despreciados y maltratados por los humanos, Charle enfurecida por la confesión de la reina grita que defendera a su patria con su vida, esto hace recapacitar a todos los Exceed para ayudar a detener la Lacrima. Cuando todos logran detener la Lacrima esta desaparece luego al instante aparece Mistgun (Edo-Jellal), quien les dice a todos que la Lacrima volvio a Earthland y toda Magnolia volvio a la normalidad, ademas se reencuentra con Pantherlily quien fue su rescatador cuando era niño, lo que causo su expulsion de Extalia y revelando que Mistgun es el principe de Edoras, pero al instante el exceed cae abatido por Edo-Erza quien con todo el ejercito real se dispone a destruir a los Exceed.

Cuando la batalla empieza aparece un dragon mecanico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura magica inmune a los ataques magicos, los exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyo su antiguo pais. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero esto fue una tactica para realizar una tarea mas importante con Pantherlily. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers se hacen mas fuertes y le dan la pelea al Dorma Anim, pero el rey realiza la segunda liberacion del Dragon Metalico transformandose en el Dorma Anim Black Sky, tomando una forma mas humana pero con mas poder el dragon lanza un rayo noqueando a los 3 Dragon Slayers. Mientras Gray y Lucy pelean con el ejercito real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.

Gray, Lucy, Happy y Charle siguen luchando contra el ejecito.Mientras que Edo-Lucy convence a Fairy tail de Edoras pelear aun sin magia.

Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su principe y su nueva vida sin magia. Finalmente el anima arrastra a Natsu, Gray, Erza, Lucy, Gajeel y Wendy y a todos los Exceeds a Earthland.

Natsu, Gray, Lucy, Erza, Gajeel, Happy y Charle caen del cielo y descubren que han regresado a Earthland y que todos los Exceeds están ahí, incluida una versión pequeña de Pantherlily, el cual tiene prisionera a Lisanna debido a que la considera sospechosa. Lisanna cuenta la historia de como fue arrastrada a Edoras desde Earthland cuando supuestamente murió. Posteriormente se reencuentra con Mirajane y Elfman.

Jellal comienza su mandato en Edolas desterrando al antiguo rey y ordenando a sus seguidores reconstruir la ciudad real, mientras Fairy Tail se muda a la ciudad real en un camión gigante arrastrado por los hombres. En Earthland se celebra una fiesta por Lissana y se muestra un joven de cabello negro que desea encontrarse con Natsu.