妖精尾巴大战终於分出胜负，公会也逐渐恢复昔日生活，虽然拉格萨斯被逐出公会，让大家有些不舍。不过就在这时候，知名的魔法专门杂志「周刊索沙拉」，要来妖精尾巴采访了！非常开心又期待被采访的露西，却被卡娜的卡片预言出「今天是命运中的邂逅日」，这究竟是怎麼回事呢？

妖精尾巴里的恋情蠢蠢欲动？米拉珍告诉露西，纳兹很有可能喜欢著她，让露西开始在意起纳兹来。另一方面，始终暗恋著格雷的茱比亚，也按耐不住的跑去魔法药局，想利用魔法药让格雷和她两情相悦，只是没想到竟给妖精尾巴带来毁灭性的危机，究竟这两名少女的恋情会有什麼结果……。

露西的父亲原本是大财团的老板，却因为事业失败，公司被收购，一夕之间变成了穷光蛋，在没办法之下只好到商业公会去工作，临行前竟然还跑来向露西借钱，让露西彻底失望。回到公会後的露西，无意间听到商业公会被袭击的消息，终究放心不下父亲的安危，於是单枪匹马前去营救……。

在闇黑公会中，势力最大的是巴拉姆联盟，而其中由其强大的「六魔将军」，近日来似乎蠢蠢欲动。为了讨伐六魔将军，因此在会长的定期会议中决定，将由包含妖精尾巴在内的四个公会，组成一支公会联军，去一举扫荡。只是没想到聚集而来的，竟然是一群自恋狂和火爆小子，甚至还有小孩……？

由四个公会组成的十二名联军，要对抗只有区区六人的六魔将军，乍看之下联军似乎占了人数上的优势，没想到六魔将军并非等闲之辈，联军还没开始正式作战，就已经失去两名大将，偏偏火爆小子纳兹，依旧我行我素，这次的敌人恐怕不容易对付……。

艾尔莎被毒蛇咬成重伤，为了救艾尔莎，纳兹等人必须尽快救回被六魔将军抓走的温蒂，因为温蒂能施展失落魔法之一的治愈魔法，但分组展开搜寻六魔将军下落的纳兹等人，一一遭到埋伏，而温蒂被抓走的目的，原来也是为了让某个男人复活……。

分组行动的联军，分别被不同的敌人包围，不过大多顺利脱困，唯独一夜被抓走。另一方面，六魔将军抓走温蒂的目的，就是要逼她使用治愈魔法让杰拉尔复活，虽然哈比力阻，但温蒂却表示杰拉尔是她的恩人，因此摇瞻ㄘw，但当纳兹赶到时，杰拉尔已然复活了。

顺利救出哈比和温蒂的纳兹，虽然被六魔将军中的雷射挡住去路，但格雷挺身出来打算缠住他，好让纳兹带著温蒂赶到艾尔莎那里去，不过雷射的速度实在是太快，格雷只有挨打的份，还好中途利昂出现加入战局，只是尽管集合俩人的力量，似乎仍嫌不足……。

涅槃终於被杰拉尔解除了封印，光明世界与黑暗世界被对调过来，原本属於光明界的洁莉，在失去利昂後，陷入负面情感的漩涡中，最後在涅槃的影响下，对格雷出手了……。另一方面，被温蒂救回来的艾尔莎，竟在不知不觉中消失，而纳兹也早一步赶去找杰拉尔……。

原来六魔将军之一的天使也是星灵魔导士，不但设计纳兹倒在木筏上不能动弹，还让露西召唤出来的星灵都因故无法作战，最後甚至要取露西的性命，但就在危急之际，希彼基将自己的魔法古文书，传给了露西，一个不曾见过的强大魔法，於焉诞生……。

已经被解除封印的涅槃，引起钗h严重问题，还好艾尔莎终於赶到杰拉尔面前，但杰拉尔已经失去记忆，只在隐约中记得涅槃是一个危险的魔法，也记得涅槃的藏匿地点，所以才将涅槃解除封印，不过杰拉尔的真正目的，却出人意料之外……。

杰拉尔将自己和涅槃设下自律崩坏魔法阵，想和涅槃同归於尽，但六魔将军中的首脑却赶来将魔法阵无效化，并得到了涅槃，还驱使涅槃移动，打算毁掉计画中的第一个公会，虽然纳兹极力阻止，却一直过不了眼镜蛇这一关，眼看涅槃就要往妖猫之宿前进了……。

纳兹对战眼镜蛇，但却始终处於劣势，因为眼镜蛇能够听得到所有的声音，包括纳兹的想法和行动，甚至是呼吸。而且眼镜蛇也和拉格萨斯一样，将龙的魔水晶植入了自己的体内，并使用了毒龙的力量让纳兹及哈比中毒，眼看著这场战斗就要败北，纳兹终於决定采取最後的手段……。

纳兹虽然靠著绝大的吼声打败了眼镜蛇，却依旧因为会移动的涅槃而头晕，还好温蒂及时赶到，施展平衡感觉的魔法，才帮纳兹解决了问题。另一方面，首脑也终於被裘拉打败，但涅槃却依旧朝著妖猫之宿前进，究竟是什麼力量在牵动著涅槃……。

没想到午夜的实力更胜首脑，涅槃就在午夜的生体连结魔法下继续前进，而裘拉也在敌人的陷阱中受重伤，不仅如此，首脑所持的拐杖竟然有意识还会说话，并自称是第七个六魔将军。另一边的艾尔莎和杰拉尔，似乎也敌不过实力深不可测的午夜……。

午夜虽强，最终仍败在艾尔莎手上，但涅槃并没有因此停下来，原来首脑同时拥有两个人格，当六魔将军全数瓦解时，最可怕的另一个坏人格就会甦醒，由於他魔力太过强大，首脑才亲自将他封印起来，没想到他还是复活了，而他就是六魔的会长”无”。

六魔的会长”无”终於发射了涅槃，还好希彼基集合了利昂和洁莉、伊夫、莲的力量，驾驶天马克里斯提纳即使赶来解危，但受到了涅槃的一击，克里斯提纳终究支撑不住而坠落，幸好在坠落之前，希彼基已经透过念话告知大家，他从古文书中找到阻止涅槃的方法……。

联军利用剩下的力量，分别前往六个魔水晶所在地，打算同时摧毁以阻止涅槃，而纳兹特地选择第一个魔水晶，因为他嗅出无会长就在那里，杰拉尔也赶来助他一臂之力，虽然一开始不被纳兹接受，但最终纳兹还是吃下了杰拉尔提供的咎之火……。

纳兹体内的龙力终於甦醒了过来，虽然过程艰难，但最後还是打败了无会长，而联军们也用尽最後的魔力，一举摧毁了魔水晶，成弘惜U涅槃，但大家还来不及细细品嚐胜利的滋味，就被新生的评议院拘留部队队长，设下比弗里德还厉害的术式困住而无法离开……。

纳兹等人极力想留下要被逮捕的杰拉尔，差点和评议院的人打起来，最後在艾尔莎的命令下，才忍痛让杰拉尔被带走，事後一行人来到温蒂所属的公会妖猫之宿，却从罗鲍鲁会长口中，得知一个非常惊人的事实……。

铲除六魔将军後，众人终於回到自己的公会。已经失去公会的温蒂和夏璐璐，决定加入妖精尾巴，让妖精尾巴一下子拥有三名灭龙魔导士，就在此时，格雷带来了消息，说有人亲眼见到龙，纳兹於是和温蒂急忙赶去找目击者，不过似乎事有蹊跷……。

原来格雷和名叫达芙妮的可疑女人串通，设陷阱将纳兹抓走，艾尔莎和露西，因为纳兹等人迟迟没有回来，於是赶往莱斯旅馆找人，却在中途遇到埋伏，而且敌人似乎可以配合艾尔莎们变成相同属性的人，让艾尔莎们陷入苦战……。

原来疯狂科学家达芙妮，为了制造出人造龙来，才抓走灭龙魔导士纳兹，打算吸尽纳兹的魔力，完成终极的人造龙来，并一路朝著马格诺利亚前进。为保护马格诺利亚，妖精尾巴所有人在会长的命令下，决定击倒人造龙，只是纳兹人就被困在人造龙里……。

格雷终於对会长全盤托出，原来当年无音城的居民，全被达芙妮下诅咒，再也无法现身人间，恰巧纳兹经过，於是请求纳兹打倒达芙妮，好解除诅咒，让居民们重见天日，没想到纳兹明明亲口承诺居民，事後却忘得一乾二净，所以格雷才想到这个计策……。

妖精尾巴一年一度的赏樱大会即将到来，所有人都兴奋不已，因为可以吃吃喝喝，聚在一起笑闹，还能参加宾果游戏拿奖品，最重要是能看见马格诺利亚美丽的彩虹樱花。露西是第一次参加，却因为和纳兹等人去出任务得了重感冒而无法出席，没想到当天晚上……。

温蒂已经来到妖精尾巴一段时间，也开始熟悉妖精尾巴的工作方式，却还没有独挑大梁去执行过工作，在米拉的推荐下，温蒂终於要放手一搏，只见露西等人都很担心，但会长却指定弗里德和哈比跟她一起去，不过露西等人，事後仍决定偷偷跟去……。

妖精尾巴一年一度的二十四小时耐力路跑锦标赛即将开跑，最後一名的人，照惯例得接受惩罚游戏，所以不只是全胜纪录保持者杰德，所有人都不想跑最後一名。在经过一番混战後，原本被看好的「那几个人」，竟意外地跌破众人眼镜，并列为最後一名，得接受惩罚……。

被公认为妖精尾巴最强魔导士的基尔达斯回来了，他是去执行被称为百年任务的超高难度工作，整整花了三年时间，却依旧无它茠臐C如此强大的基尔达斯，非常疼爱纳兹，还表示要送礼物给纳兹，要求纳兹到他住处去，没想到这个礼物竟然是有关龙的消息……。

温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯顿葛，终於得知七年前救了温蒂的人，并非已经被抓走的杰拉尔，而是妖精尾巴的米斯顿葛，更从米斯顿葛口中得知惊人的消息，由於阿尼马的出现，妖精尾巴和整个马格诺利亚市即将消失，温蒂担心众人的安危，决定赶去警告大家……。

原来哈比和夏璐璐都来自另一个平行世界”艾德拉斯”，并肩负著某个使命，但是在妖精尾巴被艾德拉斯吸走之後，夏璐璐因为感到歉疚，答应带纳兹等人到伊多拉斯去寻找公会的同伴们，只是当一行人真的找到公会後，却发现公会的所有人，似乎都不太对劲……。

纳兹等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一样，甚至早已过世的莉莎娜，竟然也出现在眼前。原来这是原本就存在艾德拉斯里的另一个妖精尾巴，而且是暗黑公会。就在此时，专门狩猎妖精的人来了，而人称妖精猎人的宿敌，竟然是艾尔莎……。

艾德拉斯里的妖精尾巴，似乎非常畏惧王国军与艾尔莎，甚至极力阻止纳兹等人到王都去，不过最终露西还是出手援助，想指引纳兹等人前往王都的路，却在中途被王国军发现，还好在黑市买来的魔法道具发威下，顺利脱逃，最後竟然还遇到了本尊的露西……。

原来露西当时受到霍洛洛奇姆的保护，才没有被阿尼马吸走，後来又被米斯顿葛送到伊多拉斯来，奇怪的是，露西居然有办法在伊多拉斯里使用魔法。另一方面，戈吉尔同样在米斯顿葛的力量下，来到伊多拉斯，并遇到另一个自己，两个戈吉尔决定携手合作……。

纳兹一行人，终於来到王都，也亲眼看到魔水晶，为救出大家後，能让大家恢复原状，大夥决定设法让杰米尼接近国王，以得知破解的方法。在夏璐璐的带领下，一行人潜入郊外坑道，打算利用秘密通道进到王宫，没想到中途被赶来的艾尔莎和王国军给抓住了……。

在纳兹等人被抓走的情况下，哈比和夏璐璐也被带回他们的母国艾克斯达利亚，并得知原来他们被输入的任务，就是将灭龙魔导士带到伊多拉斯，当成这个世界里的魔法使用。另一方面，被关起来的纳兹和温蒂，也从休斯口中，得知这个令人不敢置信的讯息……。

不敢相信自己的任务，竟然是要背叛纳兹，身为妖精尾巴魔导士的哈比，决定和夏璐璐前去救出同伴们，但艾克斯达利亚的近卫师团却穷追不舍，在危及关头，一对夫妻好心帮忙藏匿，哈比和夏璐璐更从夫妻身上得到启发，坚定的心，更让他们双双展翅飞翔了……。

艾德拉斯国王浮士德，发动代号ETD的作战计画，打算一口气歼灭艾克希特，而纳兹和温蒂也开始被抽出魔力，虽然露西等人想救他们，却被这个世界的艾尔莎阻挠，眼看连哈比和夏璐璐都有生命危险，就在此时，妖精尾巴的艾尔莎和格雷出现了……。

原来艾露莎和格雷是被戈吉尔所救，之後格雷和露西等人，成弗洏X纳兹和温蒂，却得知王国军打算用公会变成的巨大魔水晶，去冲撞艾克斯达利亚，让两股魔力融合後，提供王国永恒的魔力，纳兹等人决定前往阻止，温蒂则决定和夏璐璐去警告艾克希特们……。

前往阻止魔水晶与艾克斯达利亚撞击的纳兹一行人，中途来到游乐园，被修格波伊和休斯挡住去路，而戈吉尔也和庞沙利利打得如火如荼。在此同时，国王浮士德正打算启动龙锁炮来执行计画，却被担心会波及庞沙利利的可可阻止，最後甚至夺走启动的钥匙跑了……。

抢走钥匙的可可，在途中与露西相撞，紧接著一路追捕而来的拜罗也出现了，露西却误会拜罗想抢她的星灵钥匙，决定出面迎击败罗，最後在赶来的纳兹协助下，终於打倒拜罗，没想到钥匙又被修格波伊半途拦截，还好格雷也追上来了，并誓言绝对会毁掉钥匙……。

格雷利用自己的造型魔法，用冰复制了钥匙，并用计和艾尔莎与纳兹进入龙锁炮所在的地方。眼看计画就要成央A艾尔莎奈特渥卡却又出现了，国王浮士德更下令发射了龙锁炮，虽然露西和可可即时救出纳兹三人，但魔水晶和艾克斯达利亚已经危在旦夕……。

龙锁炮最终还是连接上浮游岛，即将迫使魔水晶去撞击艾克斯达利亚，但尽管温蒂和夏璐璐努力劝说，却始终不被艾克希特们采信，反而受尽屈辱，就在此时，女王夏珂特终於现身，还道出令人不敢置信的真相……。

在强大的多罗玛阿尼姆面前，三名灭龙魔导士似乎束手无策，而另一边的露西和格雷等人，也被王国军追杀，夏璐璐更为了救哈比而受伤，面对数量庞大的王国军，妖精尾巴魔导士纷纷倒下，就在危急时刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔导士们出现了！

尽管三名专门狩猎龙的灭龙魔导士携手合作，似乎仍无法打败强大的多罗玛阿尼姆，甚至一直战到魔力尽失，对手也毫发无伤，就在千钧一发之际，三人决定豁出去，而坚强的求胜信念，终将让龙的魔导士们甦醒过来……。

由于米斯顿葛逆转了阿尼马，导致伊多拉斯的所有魔力，开始被吸进亚斯蓝德去，让百姓非常恐惧。为收拾残局，米斯顿葛自愿充当恶徒，并要求庞沙利利当英雄，在百姓面前处刑他，以带领全新的王国，但就在此时，纳兹等人在街上大闹特闹……。

逆转的阿尼马，不但将妖精公会与马格诺利亚的所有人，平安送回亚斯蓝德，就连艾克希特一族，也全被吸过来，为求得夏璐璐的原谅，夏珂特终於将人类与艾克希特之间的恩怨真相，告诉所有人，而更惊人的是，竟然连早已死亡的莉莎娜也出现了……。

失去魔力的伊多拉斯居民，正努力重建家园，新国王米斯顿葛，也对浮士德等人做出处分，而亚斯蓝德的妖精尾巴，也因为莉莎娜的归来，正盛大举行欢迎会，却浑然不知，在树林深处的某地里，出现了一名神秘的生命毁灭者……。