豐收祭結束後很快就過了一個禮拜，妖精尾巴內戰的後續影響包括納茲抗議拉格薩斯被開除會籍，馬卡羅夫打算引咎辭職等事逐漸平息下來。雷神眾也開始融入公會環境。但在妖尾小姐選拔賽中屈居亞軍的露西，因為痛失後冠獎金再度陷入了房租危機。就在她急得焦頭爛額時，卡娜突然跑來插話，得知露西至今沒交過男友的她告訴露西說自己算出今天會是她的「命運中的邂逅日」！隨後露西得知今天週刊索沙拉的記者要來公會作特別專訪，想出一條一石多鳥的妙計的她趕緊回家打扮，後來為了做髮型又跑去書店找美容雜誌。當她在找書時，有個陌生青年湊巧和她拿到同一本書。之後這位旅行中的小說同好請她幫忙導覽城鎮，但懷疑他就是命運的對象的露西害羞的拒絕並急忙離開…。

這一天馬格諾利亞罕見的下大雨，急於和心愛的格雷大人能在感情上更進一步的茱比亞走進鎮上一間詭異藥店，出高價買下一瓶「熱情視線愛情靈藥」…。幾天後，露西因為納茲決定要休息而在公會閒著。米拉珍走過來告訴露西說自己覺得她和納茲很相配，更爆料說納茲可能喜歡她！雖然露西當下完全否認，但當天晚上納茲又闖進她家並表示有很重要的事要跟她說。讓對戀愛相當純真的她內心開始小鹿亂撞起來…。隔天在其他公會成員的耳語催化下，被納茲邀約當天晚上十點相會的露西完全陷入初戀少女情節並返家做準備。而這時茱比亞終於鼓起勇氣向格雷使用了魔藥，但想不到非但沒有誘發他的熱情視線，還反而使格雷及其他誤服魔藥的公會成員開始尋找心目中的「宿敵」展開對決！？

這一天馬格諾利亞罕見的下大雨，急於和心愛的格雷大人能在感情上更進一步的茱比亞走進鎮上一間詭異藥店，出高價買下一瓶「熱情視線愛情靈藥」…。幾天後，露西因為納茲決定要休息而在公會閒著。米拉珍走過來告訴露西說自己覺得她和納茲很相配，更爆料說納茲可能喜歡她！雖然露西當下完全否認，但當天晚上納茲又闖進她家並表示有很重要的事要跟她說。讓對戀愛相當純真的她內心開始小鹿亂撞起來…。隔天在其他公會成員的耳語催化下，被納茲邀約當天晚上十點相會的露西完全陷入初戀少女情節並返家做準備。而這時茱比亞終於鼓起勇氣向格雷使用了魔藥，但想不到非但沒有誘發他的熱情視線，還反而使格雷及其他誤服魔藥的公會成員開始尋找心目中的「宿敵」展開對決！？

今天妖尾最強小隊來到會長的多年好友，前魔法評議員亞吉馬先生開的魔法餐廳當服務生。一天的工作結束後，亞吉馬先為之前傑拉爾引發的樂園之塔事件向他們道歉。接著又嚴詞告誡納茲和格雷別再隨便惹麻煩，免得受到新生評議院嚴厲懲罰。之後回到公會的露西她們發現夥伴們在研究闇黑公會的組織圖。原來因為最近黑暗勢力動作頻頻，為此必須加強公會間的互助網。隨後開完定期會議的馬卡羅夫帶回更驚人的消息－為了阻止闇黑公會最強勢力巴拉姆同盟三大支柱之一的《六魔將軍》的邪惡計畫。公會聯盟決議由妖精尾巴、青色天馬、蛇姬之鱗和妖貓之宿四個公會組成聯軍討伐他們！而在此同時，六魔已經找到計畫的核心目標所在地，準備展開行動…。

聯合軍最後一位成員溫蒂‧瑪貝爾和她的傲嬌夥伴夏璐璐抵達後，一夜開始說明作戰計畫。目前確定六魔將軍的目標是名為涅槃的古代超魔法，聯合軍計畫將六魔將軍引誘到定點後，用魔導爆擊艇「克里斯緹那」將他們一舉殲滅。但就在大夥跟著納茲衝到涅槃所在的樹海附近時，身為作戰核心的「克里斯緹那」卻在他們眼前遭到擊落！原來六魔將軍之一的天使早已從一夜身上套出了作戰計畫，並把他連裘拉一起解決了。雖然聯合軍試圖以數量的優勢正面迎戰，但在敵人前所未見的強大魔法下很快的就全軍覆沒。就在六魔將軍的總指揮首腦準備給他們致命一擊時，躲在旁邊發抖的溫蒂卻讓他露出了震驚的表情…！！

六魔將軍帶著首腦口中的「天空的巫女」溫蒂和哈比（附贈）一起消失了蹤影。聯合軍則在千鈞一髮之際被裘拉（和一夜）所救，但艾爾莎中的眼鏡蛇蛇毒依然無法解毒。直接砍掉手臂的辦法被格雷他們否決後，目前剩下的唯一方法就是用溫蒂的天空魔法來治療。最後由露西和希彼基留下來照顧艾爾莎，其他人兵分多路搜索。在路上，夏璐璐對納茲透露了溫蒂是天空滅龍魔導士的秘密。這時候六魔將軍旗下的闇黑公會現身攔阻。聯合軍再度陷入了大危機！另一頭，在六魔將軍的根據地裡，首腦要求溫蒂將雷射搬來的棺材中的人復活，但教她和哈比震驚無比的是，那個人居然是被認為早已死亡的傑拉爾！！

要復活的對象竟然是傑拉爾，溫蒂感到震驚不已，而首腦則利用傑拉爾是溫蒂的大恩人這點來逼她動手。在此同時，聯合軍成員終於擺平了攔路的闇黑公會。率先趕到根據地的納茲他們遭遇到雷射，納茲和夏璐璐靠格雷的幫助突破封鎖。但才剛踏進入口，一個熟悉的身影便映入眼簾，傑拉爾復活了！面對憤怒的衝向他的納茲，傑拉爾不帶感情的回擊。甚至就連首腦也遭到攻擊！驚訝的他要眼鏡蛇去追蹤傑拉爾和涅槃的所在之處。納茲順利救出溫蒂和哈比後，在格雷的掩護下往艾爾莎所在處急馳而去。屢次遭到阻撓的雷射將目標轉向格雷！而從魔導精靈力的傷害中恢復的傑拉爾，他的身上究竟發生了甚麼異變呢？

要復活的對象竟然是傑拉爾，溫蒂感到震驚不已，而首腦則利用傑拉爾是溫蒂的大恩人這點來逼她動手。在此同時，聯合軍成員終於擺平了攔路的闇黑公會。率先趕到根據地的納茲他們遭遇到雷射，納茲和夏璐璐靠格雷的幫助突破封鎖。但才剛踏進入口，一個熟悉的身影便映入眼簾，傑拉爾復活了！面對憤怒的衝向他的納茲，傑拉爾不帶感情的回擊。甚至就連首腦也遭到攻擊！驚訝的他要眼鏡蛇去追蹤傑拉爾和涅槃的所在之處。納茲順利救出溫蒂和哈比後，在格雷的掩護下往艾爾莎所在處急馳而去。屢次遭到阻撓的雷射將目標轉向格雷！而從魔導精靈力的傷害中恢復的傑拉爾，他的身上究竟發生了甚麼異變呢？

格雷要潔莉和他一起去找利昂，但悲痛的潔莉內心似乎出現了異變… 同一時間，聖十大魔導的裘拉和六魔將軍的熱眼也展開了戰鬥。而納茲終於帶著溫蒂返回艾爾莎的身邊，並且和露西一起要求溫蒂治好艾爾莎，其他的事情之後再說。艾爾莎脫離險境後，納茲等人準備對六魔將軍發動反攻！但這時一道詭異的光柱衝上雲霄，涅槃的封印被傑拉爾給解開了！納茲為了阻止傑拉爾和艾爾莎見面朝著光柱衝去，但遲了一步，艾爾莎已經知道傑拉爾的事情了！在去追趕納茲的路上，希彼基解釋說涅槃是將人的光明面與黑暗面互換的魔法。在他們不知道的地方，原本是惡的一方的熱眼以及原本是善的一方的潔莉都已經被涅槃逆轉了性格，要是再不快點阻止的話，整個魔法世界就要陷入善惡逆轉的毀滅危機了！！

朝著涅槃狂奔的納茲被疑似受到涅槃影響的格雷設計而失去戰鬥能力。之後連哈比和露西她們都遭到攻擊，在希彼基識破這個格雷是冒牌貨後，他又變成露西並且控制了人馬座星靈把希彼基打成重傷。這時六魔將軍的天使現身，而冒牌露西原來是她所擁有的雙子座星靈傑米尼。她看上同為星靈魔導士的露西的鑰匙決定要殺了她。雖然露西手上的星靈比較強，但精通星靈關係的天使總能見招拆招。最後由雷歐和阿莉耶絲互相廝殺，但之後天使召換雕具座星靈卡耶魯姆將他們一起擊倒。希彼基知道天使殺了卡蓮後，因為涅槃開始墮入黑暗。已無力再戰的露西要求天使解放阿莉耶絲，天使決定要傑米尼殺了露西，但傑米尼感受到露西對星靈的愛而無法下手。希彼基也因為露西和星靈的羈絆及時清醒過來，將古文書中的超魔法「全天星辰」傳授給露西，終於成功打敗了天使！！

逃過天使最後的一擊後，露西趕忙去救被困在木筏上的納茲，但之後卻一起被急流沖向了瀑布！兩人的命運究竟會…？被涅槃轉為善的熱眼跟裘拉一起趕往涅槃的所在，而溫蒂在暫時脫離戰線期間，也把自己和傑拉爾間的故事告訴了夏璐璐… 。摔下瀑布的納茲和露西被芭露歌救了起來，她們正想繼續前進時，潔莉出現在他們面前打算攻擊他們但被格雷阻止。之後利昂奇蹟似的生還出現在格雷眾人面前，一切都是造型魔法的功勞。潔莉也因此恢復正常。而這時，艾爾莎也已經找到了傑拉爾，但他卻失去幾乎所有的記憶。在聽聞了她所訴說的自己犯下的大罪後，傑拉爾對自己和涅槃設下了「自律崩壞魔法陣」，打算把這危險的魔法和自己帶給艾爾莎的悲傷和痛苦一起從這世上消滅……

在樂園之塔事件中徹底體會到生命的重要的艾爾莎竭力對傑拉爾發出他不能尋死的吶喊。這時，首腦來到了封印之地。面對自己開發的「自律崩壞魔法陣」，首腦輕鬆寫意的將其無效化。隨後，持續數百年的封印被徹底解開，涅槃終究還是落入六魔將軍手中了！能夠自由移動的巨大古代都市，那就是超反轉魔法－「涅槃」的真面目。深知涅槃的可怕的傑拉爾本來認為光明世界已經沒有明天了。但在看到內心仍然充滿希望的艾爾莎和她的夥伴們後，他終於決定和她們一起抓住希望。站在控制中心的首腦指揮涅槃開始移動，為了某個原因朝著「妖貓之宿」前進！靠著哈比的幫忙，納茲對首腦發動突擊。但還未能阻止涅槃就被眼鏡蛇給擋下。為了光明的未來，妖精尾巴的火龍將在空中與六魔的眼鏡蛇一較高下！！

納茲和哈比合力在空中迎戰六魔將軍－眼鏡蛇，但在敵人能夠「聽見」自己的想法和動作的魔法面前，戰況陷入絕對不利的狀態。而在城市中，露西和格雷與裘拉會合，並從熱眼口中得知了涅槃的歷史。就在他們準備去對付首腦時，最後的六魔將軍－午夜突然出現！熱眼自願留下來迎戰。六魔將軍間的激烈戰鬥隨之爆發！而在多番無效的攻擊後，納茲似乎直覺到不作任何思考直接攻擊的戰法。頭一次遇上這種情況的眼鏡蛇見狀也使出隱藏的毒龍滅龍魔導士的力量！和拉格薩斯一樣靠著龍的魔水晶得到滅龍之力的眼鏡蛇，他的攻擊逐漸的侵蝕了納茲和哈比的身體。但因為眼鏡蛇否認龍的存在的想法，讓納茲靈光乍現，使出另一種「火龍的咆嘯」讓他因為自己的順風耳而自滅。現在敵人只剩下首腦和午夜了！！

使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！

使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！

原來妖貓之宿的成員就是創造了涅槃的尼魯比特族的後裔，所以六魔將軍才要消滅他們。重新站起來的艾爾莎再度向午夜發動攻擊，雖然他一再強調任何攻擊都傷不到他，但艾爾莎卻胸有成竹，因為她已經發現了「折屈」的兩項弱點！看穿對手的破綻的艾爾莎勝券在握，但想不到午夜竟然擁有在半夜時才能使用的王牌，增幅到極限的折屈將艾爾莎和傑拉爾帶進可怕的惡夢中… 但這些幻覺在艾爾莎的右眼前都不起作用，隨著刀光一閃，最後的六魔終於倒下！好不容易將六魔全部打倒，不料竟然因此喚醒了被生體連結魔法封印的首腦之裏人格－六魔將軍會長－無！在他輕鬆寫意的將納茲、格雷和露西打得不成人形後，妖貓之宿終於出現在涅槃的視界中，其顛覆，亦可能是毀滅世界的第一砲即將發射了！！

原來妖貓之宿的成員就是創造了涅槃的尼魯比特族的後裔，所以六魔將軍才要消滅他們。重新站起來的艾爾莎再度向午夜發動攻擊，雖然他一再強調任何攻擊都傷不到他，但艾爾莎卻胸有成竹，因為她已經發現了「折屈」的兩項弱點！看穿對手的破綻的艾爾莎勝券在握，但想不到午夜竟然擁有在半夜時才能使用的王牌，增幅到極限的折屈將艾爾莎和傑拉爾帶進可怕的惡夢中… 但這些幻覺在艾爾莎的右眼前都不起作用，隨著刀光一閃，最後的六魔終於倒下！好不容易將六魔全部打倒，不料竟然因此喚醒了被生體連結魔法封印的首腦之裏人格－六魔將軍會長－無！在他輕鬆寫意的將納茲、格雷和露西打得不成人形後，妖貓之宿終於出現在涅槃的視界中，其顛覆，亦可能是毀滅世界的第一砲即將發射了！！

格雷、露西、一夜、艾爾莎，還有代替傑拉爾的溫蒂朝著其餘五顆魔水晶前進，而傑拉爾來到納茲面前的目的，原來是想幫納茲恢復力量。因為他在樂園之塔事件中，見識到了納茲能夠喚來希望的力量。一開始納茲根本無法接受曾一再讓艾爾莎受傷流淚的他的幫助，但在傑拉爾幫他擋下無的攻擊後，納茲終於接下傑拉爾手中的金色「咎之炎」！吃下懲戒之火的納茲展現出超乎無預期的速度和力量，那是滅龍魔法最終型態－DRAGON FORCE！面對傳說中能破壞一切的龍之力，無也認真了起來，兩人的戰鬥愈趨激烈。納茲在經驗值上終究遜於無而被壓制，但接收到所有參戰的夥伴的意念的他決不會因此退讓。時間將至，其他人都已做好了攻擊的準備。而最關鍵的戰局也即將分出勝負，納茲的滅龍奧義與無的最強魔法的衝撞，究竟誰能獲得勝利…？

無的「創世紀‧無」力壓納茲的紅蓮爆炎刃，眼看著納茲要被虛無吞沒時，伊格尼爾的聲音在他心中響起。真正的龍之力炸裂的新滅龍奧義－「紅蓮鳳凰劍」將無和魔水晶一起擊碎！其他人也順利完成使命，涅槃終於停止活動了！格雷他們驚險的從遭破壞的涅槃中逃出，露西、納茲和傑拉爾也分別在星靈和熱眼的幫助下獲救。妖貓之宿在眾人齊心協力下逃過大劫，溫蒂也喜極而泣的向納茲道謝。看著正對未來感到徬徨的傑拉爾，艾爾莎以「有我在你身邊」來安慰他。但就在這時，新生評議會的執法部隊駕到，前來逮捕六魔將軍。熱眼甘願束手就擒以償還過去的罪過，並且從艾爾莎口中得知自己最想見到的弟弟還活著的喜訊。然而評議會此行最重要的目標，卻是一手毀滅了過去的評議會的傑拉爾。艾爾莎她們該如何面對這殘酷的鉅變…！？

傑拉爾順從的默默走向囚車，就在最無法接受的艾爾莎打算採取行動時，納茲已經搶先衝向了執法部隊。他不希望艾爾莎因此再度流淚，甚至願意承認傑拉爾是他們的夥伴。在納茲的帶動下，所有人都開始和部隊展開戰鬥。但艾爾莎最終還是忍痛出手阻止了他們，隨後到來的晨曦也彷彿在呼應著傑拉爾臨別的話語一般，被染成了和獨自痛哭著的艾爾莎的頭髮一樣的緋紅色… 事情平安結束後，妖貓之宿所有成員向聯合軍表達最誠摯的感謝。但在本來應該盡情歡樂的時候，羅鮑魯會長對眾人揭露了關於妖貓之宿的真相。這個公會其實是身為尼魯比特族亡靈的他為了溫蒂一人所創造的。因為現在她已經找到了真正的夥伴，他終於可以放心離開人世了。 同樣在這次作戰中留下傷痛的艾爾莎走到正因為公會夥伴全部消失而痛哭的溫蒂身邊，伸出手邀請她一起加入妖精尾巴…

與六魔將軍的戰役以聯合軍的勝利告終，雖然留下了些許遺憾，但大家還是以愉快的心情踏上了歸途。在溫蒂加入公會之後，妖精尾巴裡面竟一口氣集結了三位滅龍魔導士！當天大家開了一場比平時更吵鬧更歡樂的宴會，不過戈吉爾和米斯頓葛的態度卻有點不自在…？ 在當了一星期的新人後，溫蒂決定要開始接任務。而這時剛完成工作的格雷告訴納茲一個關於龍的目擊者的情報。溫蒂便和納茲來到他所說的旅館並找到了當事人達芙妮。結果整件事情都是她放出的幌子，但當納茲不悅的準備離開時，卻發現他們被困在魔法空間中。隨後出現的格雷還遵照達芙妮的指示對納茲展開攻擊！這究竟是怎麼回事！？

與六魔將軍的戰役以聯合軍的勝利告終，雖然留下了些許遺憾，但大家還是以愉快的心情踏上了歸途。在溫蒂加入公會之後，妖精尾巴裡面竟一口氣集結了三位滅龍魔導士！當天大家開了一場比平時更吵鬧更歡樂的宴會，不過戈吉爾和米斯頓葛的態度卻有點不自在…？ 在當了一星期的新人後，溫蒂決定要開始接任務。而這時剛完成工作的格雷告訴納茲一個關於龍的目擊者的情報。溫蒂便和納茲來到他所說的旅館並找到了當事人達芙妮。結果整件事情都是她放出的幌子，但當納茲不悅的準備離開時，卻發現他們被困在魔法空間中。隨後出現的格雷還遵照達芙妮的指示對納茲展開攻擊！這究竟是怎麼回事！？

與六魔將軍的戰役以聯合軍的勝利告終，雖然留下了些許遺憾，但大家還是以愉快的心情踏上了歸途。在溫蒂加入公會之後，妖精尾巴裡面竟一口氣集結了三位滅龍魔導士！當天大家開了一場比平時更吵鬧更歡樂的宴會，不過戈吉爾和米斯頓葛的態度卻有點不自在…？ 在當了一星期的新人後，溫蒂決定要開始接任務。而這時剛完成工作的格雷告訴納茲一個關於龍的目擊者的情報。溫蒂便和納茲來到他所說的旅館並找到了當事人達芙妮。結果整件事情都是她放出的幌子，但當納茲不悅的準備離開時，卻發現他們被困在魔法空間中。隨後出現的格雷還遵照達芙妮的指示對納茲展開攻擊！這究竟是怎麼回事！？

身為妖精尾巴的魔導士，一旦和別人定下約定就必須完成它！為了讓納茲完成與居民的約定，格雷才出此下策。但龍騎士卻比想像中更強悍，為了解決城鎮的危機，馬卡羅夫會長傳授給格雷一條妙計…！而達芙妮之所以要製造人工龍原來是想要向不相信她小時候見過龍的大眾展示龍的力量。聽完格雷的解釋後，艾爾莎拜託大家對付達芙妮放出的蜥蜴人，自己去對付龍騎士。在格雷和茱比亞使用冰+水的合體魔法將蜥蜴人一次殲滅後，最了解納茲的妖尾最強小隊成員開始進行將納茲激怒的作戰，因著納茲的憤怒而暴漲的魔力超越了龍騎士的吸收容量！在戈吉爾用鐵之滅龍奧義幫他脫困後，夥伴們獻上的巨大火焰讓納茲的威力再次提升，終於破壞了龍騎士！雖然平常總是吵吵鬧鬧的，但每一個人都是公會不可或缺的成員，這就是全世界最溫暖的公會－妖精尾巴！！

身為妖精尾巴的魔導士，一旦和別人定下約定就必須完成它！為了讓納茲完成與居民的約定，格雷才出此下策。但龍騎士卻比想像中更強悍，為了解決城鎮的危機，馬卡羅夫會長傳授給格雷一條妙計…！而達芙妮之所以要製造人工龍原來是想要向不相信她小時候見過龍的大眾展示龍的力量。聽完格雷的解釋後，艾爾莎拜託大家對付達芙妮放出的蜥蜴人，自己去對付龍騎士。在格雷和茱比亞使用冰+水的合體魔法將蜥蜴人一次殲滅後，最了解納茲的妖尾最強小隊成員開始進行將納茲激怒的作戰，因著納茲的憤怒而暴漲的魔力超越了龍騎士的吸收容量！在戈吉爾用鐵之滅龍奧義幫他脫困後，夥伴們獻上的巨大火焰讓納茲的威力再次提升，終於破壞了龍騎士！雖然平常總是吵吵鬧鬧的，但每一個人都是公會不可或缺的成員，這就是全世界最溫暖的公會－妖精尾巴！！

加入新公會也有一段時間了，溫蒂希望能夠趕快完成一件大任務，為公會有更多的貢獻。因此她接下了米拉珍建議的任務，是要去幫之前露西她們幫忙演過戲的劇團老闆治癒心靈。畢竟溫蒂才剛入會而且年紀還小，所以會長安排弗里德和哈比陪她到劇團所在的鎮上去。但出發之後才發現直達列車停駛，溫蒂決定走路到那兒去。而聽到這個消息的納茲、露西、艾爾莎及原本不跟去的夏璐璐也一起追了上去。溫蒂的第一件大任務究竟能不能順利完成呢？

身為一個特別的公會，妖精尾巴的特別活動也是特別的多，今天就是妖精尾巴全員強制參加的年度體能競技，「二十四小時耐力路跑錦標賽」的日子。今年馬卡羅夫會長設定的路線是從馬格諾利亞公園跑到伊波爾山頂上取得證物之後再全速衝回來。除了飛行魔法之外沒有限制，想要陷害或是妨礙對手也沒問題。那麼冠軍到底會是誰呢？是囊括了歷年所有冠軍的傑德？還是準備了秘密武器的納茲？亦或是格雷、艾爾莎等強者？不過無論如何千萬別落到最後了，否則你就必須接受會長設計的慘無人道地獄懲罰遊戲啦！！

妖精尾巴最強的魔導士－吉爾達茲要回來了！三年前出發去執行已經一世紀都沒人能完成的最高級「百年任務」，今天他終於要回來了。為此，馬格諾利亞還特地啟動特殊應變機關免得他的超破壞魔法－「粉碎」讓城鎮遭受到大破壞。才剛一回到公會，他就讓露西見識到他單手就能把納茲打飛的驚人實力。但叫人意外的是，即使是擁有如此強大的力量的吉爾達茲竟然也未能完成任務！在納茲和哈比一起到他家拿「禮物」前，露西還聽哈比講述了一段三年前他回到鎮上時和剛出生不久的哈比、納茲以及莉莎娜間的故事。而吉爾達茲要給納茲的禮物，竟然是一條強悍到不可思議的「黑龍」的消息！！

又是和平的一天的展開，戈吉爾忙著找貓搭檔，納茲太閒了在睡大頭覺。一切都跟平常一樣... 但夏璐璐在冷冷回絕哈比送的禮物的同時卻突然冒出了一句：「你是沒辦法保護納茲的」。之後原本的好天氣突然變成了傾盆大雨，在大雨中找到夏璐璐的溫蒂竟然遇見了米斯頓葛，七年前一起旅行的「傑拉爾」。雖然溫蒂高興的喜極而泣，但米斯頓葛卻告訴她馬格諾利亞即將被消滅了... 就在溫蒂奔回公會門前之時，妖精尾巴竟然和整個城鎮一起被吸進天空！溫蒂呼喚了許久，但就只剩納茲、哈比和夏璐璐還在身邊。這時夏璐璐開口道出她和哈比其實是來自異世界的驚人事實！！

從夏璐璐的口中，納茲、溫蒂和哈比得知天上的洞所通到的另一頭，就是她和哈比的故鄉－「伊多拉斯」。那是一個和亞斯藍德不同的魔法世界，因為世界的魔力總量有限，在魔力耗盡之時，魔法也將宣告消滅。因此伊多拉斯的國王才開發出了超亞空間魔法－「阿尼馬」好從亞斯藍德搶奪魔力，而這次他們的目標就是妖精尾巴和馬格諾利亞。為了拯救重要的夥伴們，納茲和溫蒂在哈比和夏璐璐的幫助下成功進入了伊多拉斯。在無法隨心所欲使用魔法的情況下好不容易找到了易容的服裝後，納茲突然發現了妖尾公會的所在。正當覺得真是太幸運了的時候，他們卻赫然發現，怎麼公會成員們的性格全都180度大轉變了！？

正當納茲他們對眼前的情況感到驚訝時，穿著和性格都變成太妹的露西發現了他們。而且叫納茲嚇了一大跳的是，這個露西竟然猛的抱住他並且開始對他施以愛的關節技！之後納茲和哈比更看到了原本在亞斯藍德已經死掉的莉莎娜！！但夏璐璐發現這個公會並非亞斯藍德「妖精尾巴」的鏡像，而是獨立存在著的「伊多拉斯的妖精尾巴」！就在夏璐璐要帶眾人前往王都尋找更多線索時，公會突然發布了「妖精狩獵」警報！靠著蕾比的魔法傳送裝置千鈞一髮的逃脫後，納茲他們這才知道，這個世界的公會已經被消滅殆盡。而剛剛駕著魔獸襲來的就是外號「妖精獵人」的王都魔戰部隊隊長之一，伊多拉斯的艾爾莎！！

對伊多拉斯的妖精尾巴成員解釋了自己的來歷後，納茲他們便開口詢問王都的所在。儘管被告知與王國對抗會死得很慘，但納茲心意已決！而在王都，集結的魔戰隊長們準備進入掃除公會最後階段。而伊多拉斯王似乎還有更大的計畫…。納茲他們上路後不久便遭到魔物攻擊，無法使用魔法的他們陷入了大危機，幸好在伊多拉斯的露西幫助下，順利到達鄰近城鎮添購魔法道具。而妖尾另外一位滅龍者似乎也開始行動...才停下來休息一會，軍隊就趕來抓他們了，不習慣使用魔法道具的納茲他們最後總算是暫時擺脫軍隊躲了起來，就在這個時候他們突然發現了亞斯藍德的露西，而且她竟然能順利使用星靈魔法！？

在（暫時）成為了妖精尾巴最強魔導士的露西的發威下，大家總算順利逃出城鎮。看著眼前這些明明弱小但還是毫不猶豫地想救出同伴的人，伊多拉斯的露西感受到了莫名的希望... 隔天伊多拉斯的露西突然不告而別，雖然露西對她自己臨陣脫逃很不滿，他們也只能繼續前進。之後他們從王國軍探聽到救援行動只剩兩天的時間，原本打算靠露西的力量搶奪飛空艇但卻因為計算失誤而全盤失敗！就在連他們自己都快自身難保的時候，一輛魔導四輪車疾馳而來救了他們，之後更發現原來駕駛就是在這個世界有「火球」稱號的－伊多拉斯的納茲！不過他這種只有在車子上才很帥氣的個性設定是不是在哪裡看過啊...

靠著伊多拉斯的納茲的超速狂飆，一行人很快的就抵達王都邊境。很意外的，納茲他們沒有受到什麼阻礙就進入了都市。還無巧不巧的正好目睹了伊多拉斯王向百姓們展示「製造出」的魔力的一幕。看著夥伴們變成的魔水晶被任意摧殘，納茲簡直是氣到七孔冒火，然而目前也只能暫時忍耐。在決定好利用星靈找出拯救夥伴的方法的作戰策略後，一行人按照夏璐璐腦中的情報從地下坑道潛入王宮。不料在半路上就被艾爾莎率隊擒獲！更讓人吃驚的是，連她這個魔戰隊長都要對哈比和夏璐璐下跪行禮！被尊稱為「艾克希特」的他們身上到底隱藏了什麼樣的驚人祕密呢？

因為抱持著想拯救人類的想法，哈比和夏璐璐被認定為思想受到汙染的艾克希特－「墮天」而遭到禁衛軍追捕。在經歷一場追逐戰後，牠們躲藏的推車意外的從懸崖上掉了下去...幸好最後是有驚無險，而且牠們還意外發現原來王國是個位在伊多拉斯王都上空的浮島，正在煩惱要怎麼去王都的時候，牠們的背後傳來一聲怒喝！原來這裡是一對務農的艾克希特夫婦家，兩人受到了很熱情的款待。不過哈比倒是被大叔好好磨練了一番。看出夏璐璐心裡充滿苦惱的大嬸鼓勵她相信自己的內心，之後經大叔一番訓斥後，拋開了內心的不安的哈比和夏璐璐因著想拯救夥伴而生出的勇氣得以再度展翅飛翔！！

伊多拉斯王和魔戰隊長召開會議時，伊多拉斯的艾爾莎前去對露西處刑。儘管露西拼命哀求，但仍是被她冷酷的扔下城樓。千鈞一髮之際，哈比和夏璐璐總算及時趕到救了露西。之後夏璐璐原本打算威逼艾爾莎放人但失敗，只好逃命的她們遭到艾克希特軍和王國軍陸空包抄，眼看要走投無路時，伊多拉斯王帶著瘋狂的眼神下達了代號ETD的指令！收到命令的士兵用奇異光線裝置將艾克希特都變成了魔水晶！之後國王宣布，打造無限魔力樂土的「天使殲滅作戰計畫」開始！趁亂逃走的夏璐璐她們雖然潛入了囚禁納茲他們的西塔，卻遭遇到艾爾莎的攔截。在她即將痛下殺手時，兩個熟悉的聲音伴隨著可靠的力量出現了！！

雖然不知道是怎麼回事，格雷和艾爾莎這兩位強力的夥伴復活了！在格雷率先發難後，一個使槍一個用劍，兩個世界的艾爾莎展開單挑，震撼整個伊多拉斯的一對一戰鬥正式開始！原來是因為戈吉爾打碎了廣場上的魔水晶才讓他們恢復原狀的，在知道滅龍之力能還原魔水晶後，哈比急忙帶著戈吉爾飛往浮空島上的水晶山。但就在動手的前一刻，魔戰隊長龐沙‧利利揮舞著巨劍前來攔截！而在吃下了秘藥之後，納茲和溫蒂很快地從昏迷中恢復過來，但卻沒有休息的時間了，伊多拉斯王正準備利用兩人的魔力進行摧毀艾克斯達利亞並獲得永恆魔力的瘋狂計畫，為了拯救夥伴，妖精尾巴最強小隊展開多路強襲作戰！！

雖然不知道是怎麼回事，格雷和艾爾莎這兩位強力的夥伴復活了！在格雷率先發難後，一個使槍一個用劍，兩個世界的艾爾莎展開單挑，震撼整個伊多拉斯的一對一戰鬥正式開始！原來是因為戈吉爾打碎了廣場上的魔水晶才讓他們恢復原狀的，在知道滅龍之力能還原魔水晶後，哈比急忙帶著戈吉爾飛往浮空島上的水晶山。但就在動手的前一刻，魔戰隊長龐沙‧利利揮舞著巨劍前來攔截！而在吃下了秘藥之後，納茲和溫蒂很快地從昏迷中恢復過來，但卻沒有休息的時間了，伊多拉斯王正準備利用兩人的魔力進行摧毀艾克斯達利亞並獲得永恆魔力的瘋狂計畫，為了拯救夥伴，妖精尾巴最強小隊展開多路強襲作戰！！

為了保護重要的鑰匙，露西派出金牛座星靈對拜羅發動猛攻。想不到這個老頭臨危不亂，儘管面對陌生的星靈魔法仍能用詭異的魔藥反擊。雖然露西用芭露歌突襲成功，但對方一怒之下竟然喝下魔藥變成了異形怪物！面對力量遠勝於己的敵人，露西用芭露歌給的新武器－星河之鞭展開反擊！在露西的靈活游擊和納茲的火焰威力合作下，休斯和拜羅都被擊倒。而可可在目睹了露西保護身為敵人的自己的義舉後，也決定把手上毀滅艾克斯達利亞計畫的中樞兵器－龍鎖砲的鑰匙交給他們。但鑰匙卻被另一名魔戰隊長修格波伊搶走，決定和他對戰的格雷駕著魔導機車展開追擊，關鍵的鑰匙最終將落入誰的手中！？

城堡的一角，兩個艾爾莎正打得難分難解。但即使外貌和力量都相同，終究只有一方能獲勝！另一頭，負責去破壞魔水晶的戈吉爾對於眼前的對手十分中意，鐵龍專屬的貓咪決定…！？而急著要去解救同伴的格雷和納茲被艾爾莎綁到了國王跟前，格雷被迫使用冰鑰匙啟動龍鎖砲。就在發射程序即將完成之際，納茲驟然發難撂倒了護衛軍，用換裝騙過眾人的艾爾莎則趁機制住國王威逼修正砲彈軌道。但就在計畫將成之際，伊多拉斯的艾爾莎半路殺出，最終龍鎖砲仍是命中了浮島！納茲他們乘上可可的魔獸急速飛馳前往阻止。憤怒的國王浮士德和（伊多）艾爾莎分兩路攔截，異世界伊多拉斯的冒險邁向最高潮！！

城堡的一角，兩個艾爾莎正打得難分難解。但即使外貌和力量都相同，終究只有一方能獲勝！另一頭，負責去破壞魔水晶的戈吉爾對於眼前的對手十分中意，鐵龍專屬的貓咪決定…！？而急著要去解救同伴的格雷和納茲被艾爾莎綁到了國王跟前，格雷被迫使用冰鑰匙啟動龍鎖砲。就在發射程序即將完成之際，納茲驟然發難撂倒了護衛軍，用換裝騙過眾人的艾爾莎則趁機制住國王威逼修正砲彈軌道。但就在計畫將成之際，伊多拉斯的艾爾莎半路殺出，最終龍鎖砲仍是命中了浮島！納茲他們乘上可可的魔獸急速飛馳前往阻止。憤怒的國王浮士德和（伊多）艾爾莎分兩路攔截，異世界伊多拉斯的冒險邁向最高潮！！

城堡的一角，兩個艾爾莎正打得難分難解。但即使外貌和力量都相同，終究只有一方能獲勝！另一頭，負責去破壞魔水晶的戈吉爾對於眼前的對手十分中意，鐵龍專屬的貓咪決定…！？而急著要去解救同伴的格雷和納茲被艾爾莎綁到了國王跟前，格雷被迫使用冰鑰匙啟動龍鎖砲。就在發射程序即將完成之際，納茲驟然發難撂倒了護衛軍，用換裝騙過眾人的艾爾莎則趁機制住國王威逼修正砲彈軌道。但就在計畫將成之際，伊多拉斯的艾爾莎半路殺出，最終龍鎖砲仍是命中了浮島！納茲他們乘上可可的魔獸急速飛馳前往阻止。憤怒的國王浮士德和（伊多）艾爾莎分兩路攔截，異世界伊多拉斯的冒險邁向最高潮！！

在浮士德啟動龍騎士的最終型態後，納茲三人陷入了一面倒的挨打狀態。但為了這個世界的人們，他們誓言要粉碎國王的野心！而被王國軍擊落的露西她們在對方壓倒性的兵力下相繼倒地。就在萬事休矣之時，伊多拉斯的露西帶著夥伴們加入了反抗王國軍的行動，兩個世界的妖精尾巴的力量合而為一！另一頭，兩位艾爾莎在浮島上展開驚天動地的換裝攻防戰。十誡槍最終型態－聖槍‧聖石世界和最強鎧甲－妖精之鎧相撞之下同告粉碎，已經不能再使用魔法的兩人在失去浮力的島上展開了最後的肉搏戰！浮島伴隨著一聲巨響墜落到地面，被另一個自己的信念折服的奈特渥卡承認了自己的失敗並且首度露出了笑容。而在王宮深處的祕密房間裡，米斯頓葛為了根除魔力之禍，決定使用最激烈徹底的手段！！

為了打倒威力強化的龍騎士，魔力已經快要見底的納茲他們決定同時使出龍之咆嘯。不料卻被牠跳到半空中避開了必殺攻擊！緊接著的砲轟讓魔力耗盡的三人倒地不起，眼看著就連戈吉爾也要放棄戰鬥時，納茲硬撐著重傷的身體站了起來。今天的魔力用完了，就把明天的份擠出來用！在納茲製造出空檔後，戈吉爾趁隙用鐵龍棍將龍騎士釘死在地上，最後一擊，納茲和溫蒂的聯合技－天龍的咆嘯×火龍的劍角貫穿了龍騎士，終於打敗了伊多拉斯王！但還沒高興多久，伊多拉斯世界的魔力竟開始流竄到空中並且消失無蹤！原來米斯頓葛將阿尼馬逆轉，要將伊多拉斯的魔力全部送到亞斯藍德去，讓伊多拉斯在經歷一場毀滅後重獲新生。但為了催生出帶領國民打造新世界的新國王，他竟然打算背上毀滅世界的罪行遭到處刑！？

伊多拉斯的人民因為魔法的消失，全部陷入大恐慌。米斯頓葛希望讓利利將自己這個毀滅世界的惡役處刑，成為超越種族的英雄和新的王者。就在兩人爭辯著該如何平定民心之時，士兵送來有惡徒正在破壞城鎮的消息。衝出去一看，發現竟然是自稱大魔王多拉格尼爾的納茲把國王綁了起來，並且命令溫蒂和戈吉爾在城裡大肆破壞。察覺到納茲他們是有心跳出來當壞人後，米斯頓葛不得不站出來對付納茲這個「大魔王」。在一陣激烈的拳頭戰中，納茲用他自己的方法，把妖精尾巴成員在離開工會後需遵守的三條守則傳達給了米斯頓葛。同時也幫助他取得了人民的信任。不久之後，因為逆轉阿尼馬的作用，露西等亞斯藍德人以及艾克希特也被沖向空中送往亞斯藍德。雖然不能再見面了，不過她們相信伊多拉斯在米斯頓葛的治理下一定能夠再度繁榮起來。

納茲他們順利的回到亞斯藍德，並且從艾克希特處得知馬格諾利亞平安的消息。之後為了化解夏璐璐對艾克希特的敵意。長老們開口道出將哈比牠們的蛋送到異世界的真相。最後牠們決定展開尋找其他孩子們的旅程。之後戈吉爾中意的搭檔－龐沙‧利利帶著意想不到的俘虜－亞斯藍德的莉莎娜出現在眾人面前！面對令人震驚的事實。艾爾莎率先提出為何她還活著的疑問。莉莎娜含著淚說出了真相。原來當時她只是重傷昏迷後，被小型的阿尼馬吸到了伊多拉斯。為了不讓那裡的哥哥姊姊再一次傷心，她選擇偽裝身分留在伊多拉斯。甚至逼自己不和納茲相認。然而命運終究將她送回亞斯藍德這個故鄉。不久之後，在風雨中來到教堂墓園的米拉珍和艾爾夫曼聽到了睽違兩年的呼喚。米拉眼裡不斷的湧出喜悅的淚水，滿心喜樂的對最愛的妹妹說出「歡迎回來」這句幸福的話語。

雖然魔法消失了，但在米斯頓葛，也就是新國王傑拉爾的帶領下，伊多拉斯的人民們很有活力的展開了重建工作和新生活。至於策畫了永恆魔力計畫的主犯之處分，原伊多拉斯王浮士德被判處永久流放出伊多拉斯，其餘的魔戰隊長們則處以留置王都協助重建工程的刑罰。雖然前臣子們試圖辯護，但因納茲等人醒悟到自己的錯誤的浮士德坦然接受了這項判決並勉勵她們努力為新國王效力。兩個世界的妖精尾巴也很快就恢復到以往的快樂光景，尤其是亞斯藍德這一邊更是為莉莎娜的歸來開了一整天的慶祝宴會。然而在如此快樂光明的背後，卻隱藏著新生的魔法評議會與巴拉姆同盟正邪兩方可能造成的威脅。另外在某處不知名的森林中，有個具有莫名可怕的力量的不詳身影悄然甦醒了…。