Apesar de Lucy estar prestes a ter um encontro fatal, um jornalista chega para entrevistar a guilda da Fairy Tail.

Quando Juvia decide usar uma poção para seduzir Gray, a guilda fica um caos.

Lucy descobre finalmente a identidade do perseguidor misterioso que a andava a seguir há algum tempo.

Blue Pegasus, Lamia Scale, Fairy Tail e Cait Shelter unem forças para derrotar a Oración Seis, a guilda negra.

Enquanto o grupo tenta elaborar um plano, aparece a Oración Seis.

Wendy, que tem poderes curativos mágicos, é capturada pela Oración Seis. O grupo tenta libertá-la para salvar Erza, que foi envenenada por Cobra.

Enquanto o grupo luta contra os capangas da Oración Seis, Brain ordena a Wendy que ressuscite Jellal.

Enquanto Natsu ajuda Wendy e Happy, Gray junta-se a Lyon e desafiam Racer para uma corrida.

Wendy cura Erza. Entretanto, Nirvana, a magia de inversão que transforma a luz em escuridão, é desencadeada.

Enquanto tentam travar Nirvana, Lucy, Natsu e Hibiki são confrontados por Angel, outro utilizador dos espíritos celestiais.

Ao sentir o primeiro efeito da magia Nirvana, Jellal enfrenta Erza mais uma vez.

Depois de Brain assumir o controlo de Nirvana, cada grupo tenta chegar ao cimo da cidade móvel para o travar.

Natsu e Happy decidem matar Brain, mas primeiro vão ter de confrontar Cobra.

Brain ataca Natsu para fazer dele um novo membro da Oración. Jura desafia Brain para descobrir o seu objetivo.

Enquanto o grupo tenta travar a Nirvana, Erza e Jellal são confrontados por Midnight.

No final da sua luta contra Midnight, Erza revela a segunda personalidade de Brain: Zero, o mestre da guilda da Oración Seis.

Com Nirvana prestes a destruir a guilda da Cait Shelter, Christina, o cavalo voador da Blue Pegasus, volta a aparecer.

Depois de decidir confrontar Zero, Natsu enfrenta Jellal, que parece estar a recuperar as suas memórias.

Natsu liberta o seu poder de caçador de dragões enquanto luta com Zero. Entretanto, todos se preparam para enfrentar as seis Lacrimas.

Enquanto Jellal se despede, os heróis vão até Cait Shelter, onde o Mestre Roubaul revela a verdade sobre a origem da sua guilda.

Wendy procura um parceiro para o seu primeiro emprego. Entretanto, Natsu descobre que um dragão, que poderá ser Igneel, foi visto recentemente nas redondezas.

Erza fica perturbada com um estranho adversário. Entretanto, Natsu luta com Gray.

Enquanto Erza tenta impedir o Dragonoid de Daphne de chegar a Magnólia, Wakaba e Macao tentam trazer Gray de volta para a guilda.

Enquanto Makarov ordena que a guilda lute contra o Dragonoid, Erza e Gray decidem salvar Natsu.

Lucy está em pulgas para ver as cerejeiras em flor. Natsu e a sua equipa rumam ao gélido monte Hakobe para colher uma erva especial, mas deparam-se com obstáculos.

Wendy sente-se preparada para o desafio da sua primeira grande missão a solo, mas conta com o apoio de Happy e Freed. E lá vão eles!

Chegou o dia da corrida de resistência anual da Fairy Tail e todos os membros da guilda têm de participar. Quem levará a palma e quem ficará com o orgulho ferido?

Gildarts, o mago mais poderoso da Fairy Tail, regressa após uma ausência de três anos. Natsu fica radiante, mas nada o preparou para o presente que Gildarts lhe traz.

Carla e Wendy são abordadas por Mystogan, que é, afinal, Jellal, o rapaz que Wendy conheceu há tantos anos. Infelizmente, o seu regresso é prenúncio de desgraça.

Edolas tem a sua própria Fairy Tail e Lisanna está viva, para estupefação de Natsu. Entretanto, um ataque do exército real revela um inimigo inesperado.

Natsu e os outros rumam à capital de Edolas para salvar os amigos. Não vai ser uma viagem fácil, mas talvez surja um raio de esperança pelo caminho.

Lucy derrota o exército real com a sua magia. Natsu e os amigos continuam a viagem rumo à capital, mas chegarão a tempo de salvar a guilda?

O grupo de Natsu chega à capital e comprova a maldade do Rei Faust. Mas os nossos heróis não baixam os braços e congeminam um plano genial para salvar os seus amigos.

Ao passo que o grupo de Natsu é capturado, Happy e Carla são celebrados como heróis e levados para Extalia, onde descobrem uma terrível verdade.

Em fuga da guarda real e do seu "destino", Happy e Carla são ajudados por um casal de bom coração que os faz redescobrir o seu propósito na vida.

Happy e Carla conseguem evitar uma tragédia, mas ninguém pode impedir o rei de Edolas de dar uma ordem devastadora.

Quando tudo parece perdido, Gray e Erza salvam o dia, mas conseguirão Natsu e os seus companheiros travar a ambição desmedida do rei de Edolas?

Natsu e companhia têm de deter o Rei Faust, que está disposto a sacrificar vidas para que Edolas obtenha a magia eterna. Eis que começa a batalha decisiva!

A batalha está a aquecer: assaltada pela dúvida, Coco rouba a chave que ativa uma arma arrasadora e, enquanto Byro ataca Coco e Lucy, Gray e Sugarboy digladiam-se.

Os Exceeds recusam-se a acreditar que correm perigo. Natsu e Gray conseguem a chave do canhão, mas são capturados por Erza. Será o temível canhão disparado?

Natsu e companhia tentam impedir a destruição de Extalia. A rainha dos Exceeds faz uma revelação chocante, mas não é a única surpresa que espera os nossos heróis.

Faust recorre à sua arma mais poderosa e à prova de magia, Dorma Anim, para defrontar Mystogan e os outros. A batalha final vai começar!

A Dorma Anim dá água pela barba aos Dragon Slayers e as duas Erzas travam um combate feroz. O grupo de Lucy parece estar nas últimas, mas a esperança é a última a morrer.

Os três Dragon Slayers unem os seus poderes num formidável ataque contra o maléfico Faust, mas será o suficiente para neutralizar esta terrível ameaça?

O povo de Edolas é aterrorizado pelo demoníaco Dragneel, que é nada mais, nada menos do que Natsu. Aproxima-se a hora da despedida.

A guilda e Magnolia voltaram ao normal. Natsu e companhia regressam sãos e salvos, mas não vêm sozinhos: os Exceeds aproveitaram a boleia.

O povo de Edolas está unido no esforço de reconstrução. Fairy Tail até pode ter voltado à normalidade, mas os sarilhos também voltaram à carga.