È passata una settimana dalla Battaglia di Fairy Tail, tutti sono sconvolti dall'espulsione di Laxus, specialmente Natsu. Inoltre Makarov spiega come anche Laxus sia un Dragon Slayer, ma, a differenza degli altri, lui non lo è diventato alla nascita, bensì dopo che suo padre gli mise in corpo una Lacrima di drago. Un giorno Lucy parlando con Cana viene a sapere da quest'ultima che un giorno avrà un incontro del destino e poco dopo viene a sapere che un reporter di una rivista famosa verrà a intervistarli. Lucy decide di andare a prendere un libro di acconciature e incontra un ragazzo ma imbarazzata torna alla gilda dove incontra il reporter che intervista tutti tranne lei. Lucy decide di far visitare la città al ragazzo e fissa un appuntamento con lui verso sera ma Natsu e Happy gli propongono un incarico e decide di andare con loro.

Una sera, Lluvia si dirige in un negozio per comprare una pozione d'amore per conquistare Gray. Il giorno dopo, Lucy dice a Mira che non ha niente da fare e che Natsu non vuole fare nessun incarico, Mira dice che Lucy e Natsu starebbero bene insieme. Intanto, Lluvia cerca di far bere la pozione a Gray ma accidentalmente la bevono Elfman, Cana, Makarov, Elsa, Mirajane, Fried, Evergreen, Bixlow, Levy, Jet, Droy, Cana, Macao e Wakaba e cominciano a comportarsi in maniera stravagante, compreso Gray che alla fine la beve anche lui. La pozione d'amore che Lluvia intendeva far bere solo a Gray sembra infatti avere riacceso delle vecchie rivalità (come quella tra Mirajane verso Elsa) o creato le più assurde (come Makarov quando sfida un boccale di sakè o Elsa mentre se la prende con una colonna). Lucy intanto comincia a farsi delle fantasie riguardo a Natsu e lei, un giorno Natsu le dice che dovevano incontrarsi una sera sotto un albero perché doveva dirgli una cosa importante che poi si scopre essere una rivista nascosta da Makarov in passato dove parla di alcune figuracce di Fairy Tail.

Lucy continua a lamentarsi perché non ha i soldi per pagare l'affitto e propone a Natsu di iniziare un lavoro ma ad un certo punto si gira verso l'uscita della gilda perché gli sembrava che qualcuno la osservasse. Verso sera, Lucy si accorge di essere seguita e cerca di seminare la persona ma se la ritrova davanti. La persona che la stava seguendo è suo padre che egli spiega a Lucy che l'intero patrimonio della loro famiglia è andato perduto e dice che vuole iniziare una nuova vita nella città di Acalypha in una gilda di commercianti e chiede a Lucy 100.000 Jewel. Lucy arrabbiata se ne va dicendogli che non l'ha ancora perdonato. Il giorno, Lucy è pronta a partire per una missione con Natsu, Gray ed Elsa ma sente da una conversazione di Macao e Wakaba che la gilda oscura Naked Mummy ha occupato la gilda di commercianti che voleva unirsi suo padre. Lucy decide di raggiungere la gilda di commercianti e sconfigge la gilda oscura. Poco dopo incontra suo padre e si rende conto che egli era appena arrivato perché non aveva preso un mezzo di trasporto. Il padre di Lucy racconta che ha conosciuto sua madre in quella gilda di commercianti: Love & Lucky e dice che a quel tempo l'insegna della gilda era rotta e la parola Lucky c'era scritto Lucy, così lui e sua madre decisero di chiamare Lucy il bambino se era femmina. Lucy viene raggiunta da Natsu, Gray ed Elsa e tornano a casa. Alla quartier generale della gilda oscura Naked Mummy, i capi picchiano i membri che sono stati sconfitti da Lucy e in una parte sconosciuta del regno, un mago con un cobra afferma che a breve inizierà una nuova era.

La gilda oscura Oracions Sèis si è riunita in un luogo sconosciuto di Fiore per impossessarsi della magia perduta chiamata Nirvana, intanto, si scopre che Ultear è in realtà un membro della gilda oscura Grimoire Heart. A Fairy Tail, Reedus disegna uno schema delle gilde oscure, Mirajane spiega che le tre gilde oscure più potenti hanno formato un'alleanza, chiamata L'Alleanza Balam di cui fanno parte: Oracions Sèis, Grimoire Heart e Tartaros. Makarov appena tornato dalla riunione dei master, dice che essi hanno deciso di formare un'alleanza tra gilde legali per fermare Oracios Sèis perché si sta muovendo. L'alleanza tra le gilde legali sono: Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale e Cait Shelter. Natsu, Lucy, Gray ed Elsa vengono scelti e mandati nel luogo d'incontro. All'arrivo incontrano Hibiki, Ren, Eve e Ichiya di Blue Pegasus; poco dopo arrivano i membri di Lamia Scale che sono Lyon e Sherry, precedentemente incontrati sull'Isola di Garuna e Jura. Infine, al luogo d'incontro arriva Wendy Marvell di Cait Shelter che si rivela una bambina.

Tutti rimangono sorpresi scoprendo che la gilda Cait Shelter ha inviato una bambina accompagnata dal suo gatto parlante, Charle che conquista subito il cuore di Happy. Tutti si sono riuniti e Ichiya inizia a spiegare dicendo che l'obbiettivo di Oracions Sèis è di risvegliare la magia di distruzione chiamata Nirvana, i membri sono soltanto i sei: Cobra, Angel, Racer, Hoteye, Midnight e il loro capo Brain. Ichiya dice che il piano consiste di attaccare la loro temporanea base operativa nella foresta con l'aeronave Cristina. Tutti partono nella foresta, Jura prima di andare viene fermato da Ichiya e viene sconfitto da un parfum particolare. Ichiya in realtà è lo spirito stellare Gemini che ha assunto le sembianze di Ichiya che precedentemente lo avevano sconfitto. I ragazzi giungono in prossimità della foresta e vedono l'aeronave Cristina distrutta e davanti a loro giungono gli Oracions Sèis. Inizia lo scontro ma gli Oracions Sèis si rivelano molto più forti di come avevano pensato e vengono tutti sconfitti. Brain era pronto a colpirli con il colpo definito quando ad un certo punto vede Wendy e interrompe l'attacco.

Brain riconobbe Wendy e decise di prenderla perché grazie a lei poteva facilitare il loro piano. Brain dopo aver catturato Wendy e per sbaglio Happy, decise di finire i maghi delle gilde legali ma il suo attacco venne fermato da Jura. Gli Oracions Sèis scomparvero, grazie al parfum magico di Ichiya, tutti ripresero le forze tranne Elsa perché era stata avvelenata. Elsa chiede a qualcuno di tagliargli il braccio, tutti si rifiutarono tranne Leon che era intenzionato a farlo. Charle dice che Wendy può curarla e che lei è il Dragon Slayer dell'Aria, così tutti andarono alla ricerca di Wendy. Lucy rimane insieme a Hibiki a guardia di Elsa; Natsu e Gray durante la ricerca s'imbattono della gilda oscura Naked Mummy; Jura insieme a Lyon e Sherry s'imbattono della gilda oscura Red Hood; Ren e Eve s'imbattono della gilda oscura Black Unicorn. Intanto, Wendy e Happy vengono portati nel covo degli Oracions Sèis, Brain rivela ai suoi compagni che la bambina è in grado di usare la Magia Curativa, così incarica Racer di andare a prendere il corpo di una persona e ordina a Hoteye, Cobra e Angel di continuare a cercare Nirvana. Brain rivela a Wendy e Happy che la magia Nirvana è in grado di scambiare luce e tenebre. Racer porta una bara nel covo e all'interno c'è Gerard Fernandes. Brain dice a Wendy che si trova in una specie di coma dopo essersi fuso con l'Etherion e inoltre le fa ricordare che una volta Gerard ha salvato la vita della bambina.

Natsu e Gray sconfiggono la gilda oscura Naked Mummy ma di colpo s'imbattono in Eligor, l'ex master di Eisenwald. Eligor afferma che dopo lo scioglimento di Eisenwald ha lavorato in solitario al servizio degli Oracions Sèis. Eligor inizia a combattere contro Natsu ma viene nuovamente sconfitto. Tutte le gilde oscure affiliate agli Oracions Sèis vengono sconfitte. Natsu e Gray trovano il nascondiglio degli Oracions Sèis ma vengono bloccati da Racer. Gray inizia a combattere contro Racer permettendo a Natsu e Charle di trovare Wendy e Happy. Natsu e Charle entrano nel rifugio e trovano Gerard, risvegliato da Wendy. Gerard attacca Natsu e Brain e lascia il covo, Brain pensa che egli vuole impadronirsi del Nirvana e incarica Cobra di trovarlo. Natsu prende Wendy e Happy e cercano di raggiungere Elsa.

Natsu cerca di raggiungere Elsa ma si perde nella foresta ma Hibiki grazie alla sua magia gli invia nella sua mente una mappa del luogo così Natsu può raggiungere facilmente Elsa. Intanto, Gray inizia a combattere contro Racer degli Oracions Sèis ma quest'ultimo grazie alla sua velocità si dimostra molto forte. Racer decide di organizzare un gioco: il Dead Grand Prix. Racer evoca delle moto e incita Gray a combattere mentre fanno una gara. Racer e Gray salgono su delle moto e iniziano il Dead Grand Prix. La gara avviene in tutta la foresta, Gray non riesce a colpire Racer perché deve guidare ma lungo il percorso incontra Lyon e Sherry e chiede all'amico di aiutarlo. Lyon riesce a distruggere la moto di Racer ma quest'ultimo distrugge la loro. Gray e Lyon iniziano a combattere insieme contro Racer ma quest'ultimo li mette in seria difficoltà. Lyon quando vede gli uccelli volare velocemente capisce la magia di Racer e organizza un piano con Gray. Leon congela Gray in una torre di ghiaccio e attira l'attenzione di Racer portandolo lontano. Una volta lontano, Lyon rivela a Racer di aver scoperto la sua magia, egli rallenta il tempo in uno spazio delimitato. Gray è abbastanza lontano e con un colpo potente colpisce Racer sconfiggendolo. Racer recita la sua preghiera dicendo che quando era alla Torre del Paradiso come schiavo voleva essere più veloce per scappare. Racer decide di azionare la bomba Lachrima che indossa per uccidere Gray e Lyon ma quest'ultimo lo spinge da un burrone ed esplode insieme a lui. Dopo l'esplosione, sul volto di Brain scompaiono dei tatuaggi e decide di inviare Midnight sul campo di battaglia.

Natsu raggiunge Elsa, Lucy e Hibiki e sveglia Wendy. Quest'ultima grazie alla sua magia cura Elsa completamente. Intanto, Gerard si reca in un luogo sconosciuto della foresta ma senza saperlo viene seguito da Cobra di Oracions Sèis. Jura inizia a combattere contro Hoteye, Gray e Sherry cercano Lyon sperando che sia ancora vivo ma Sherry pensa già che sia morto. Gerard risveglia la magia Nirvana e una grossa colonna di luce nera compare, la foresta comincia a diventare nera. Natsu appena vede la colonna di luce dice che si tratta di Gerard e corre verso la colonna ed Elsa scompare perché ha sentito il nome di Gerard. Wendy si sente in colpa per aver risvegliato Gerard e viene tramortita da Hibiki. Quest'ultimo spiega che la magia Nirva inverte la luce e l'oscurità, gli effetti si fanno sentire su Sherry ed Hoteye: Sherry attacca Gray tramortendolo perché pensa che sia colpa sua perché Leon è morto; Hoteye diventa buono e decide di non combattere più e di far capire ai suoi compagni l'amore. Midnight incontra Eve e lo sconfigge.

Lucy, Hibiki e Wendy inseguono Natsu, quest'ultimo s'imbatte in Gray che però attacca Natsu facendolo salire su una zattera e renderlo inoffensivo. Lucy e Hibiki capiscono che non si tratta Gray ed iniziano a combattere. In realtà, è lo spirito stellare Gemini di Angel di Oracions Sèis. Angel sconfigge Hibiki e inizia a combattere contro Lucy. Lucy evoca Aquarius ma Angel evoca Scorpio che si rivela essere il fidanzato di Aquarius e i due scompaiono. Lucy evoca Loki e Angel evoca Aries. Angel rivela di aver ucciso in passato Karen Lilica di Blue Pegasus e di aver preso le sue chiavi. Hibiki dopo aver sentito quelle parole comincia a sentire l'effetto di Nirvana perché è avvolta da pensieri negativi. Lucy continua a combattere ma Angel si rivela più forte e perché ella utilizza gli spiriti come oggetti. Gemini stava per ucciderla ma si commuove vedendo i sentimenti di Lucy per gli spiriti stellari. Hibiki grazie alla sua magia aumenta la potenza magica di Lucy che inconsciamente colpisce Angel sconfiggendola.

Lucy rimane sconvolta perché è riuscita a colpire Angel anche se non ha capito come ci è riuscita ma quest'ultima con le sue ultime forze attacca ancora Lucy mancandola infine sviene in acqua sconfitta e recita la sua preghiera: quando era prigioniera nella Torre del Paradiso desiderava volare libera come un angelo. In quello stesso momento, un altro disegno sulla faccia di Brain scompare. Lucy e Natsu vengono trascinati da una cascata che li allontana da Happy e Hibiki. Ren combatte contro Midnight ma viene sconfitto. Wendy viene portata via da Charle e la bambina racconta come ha conosciuto Gerard. Sette anni prima quando il suo drago scomparve rimase sola e incontrò Gerard. Viaggiò per mesi con lui e quest'ultimo era sempre gentile e premuroso con lei ma un giorno urlò la parola "Anima" e disse a Wendy che dovevano separarsi ma egli l'avrebbe condotta ad una gilda dove si sarebbero presi cura di lei, la gilda era Cait Shelter. In quell'istante, nel presente, Elsa raggiunge Gerard quest'ultimo però le rivela che ha perso la memoria e si ricorda solo la parola "Elsa". Elsa racconta a Gerard la sua storia facendolo piangere per tutto il male che ha fatto, così decide di impiantare una magia distruttiva su Nirvana per distruggerla e la impianta anche su se stesso convinto che sia l'unico modo per ripagare a tutto il male che fatto in passato.

Gerard è pronto a morire ma compare Brain tranquillizzando Cobra dicendo che in passato ha fatto parte di un centro di ricerca dove ha creato molte magie e una di quelle era la magia autodistruttiva che insegnò a Gerard quando assunse il controllo della Torre del Paradiso. Brain annulla la magia autodistruttiva e Nirvana si risveglia completamente. Natsu e Lucy si risvegliano con nuovi abiti datogli da Virgo che ha superato la porta della Vergine senza l'intervento di Lucy. Poco dopo li raggiunge Sherry che è ancora sotto il controllo del Nirvana e attacca Natsu e Lucy ma viene bloccato da Gray, poco dopo li raggiunge Lyon trascinando Racer sbalordendo Gray del fatto che era ancora vivo. Sherry appena vede Lyon si libera da Nirvana. Nirvana si attiva completamente e dal suolo esce una gigantesca città mobile che in realtà è Nirvana. Brain decide di recarsi nel luogo dove si trova una gilda per iniziare la sua opera di distruzione. Natsu grazie ad Happy raggiunge Brain ma viene ostacolato da Cobra dove inizia a combattere contro di lui. Jura con l'aiuto di Hoteye raggiunge la città; Gray e Lucy raggiungono la città arrampicandosi; Elsa riesce a convincere Gerard a non uccidersi e aiutarli nella battaglia; Wendy grazie a Charle raggiunge la città ma scoprono che la direzione di Nirvana è la loro gilda: Cait Shelter.

Natsu continua a combattere contro Cobra ma quest'ultimo grazie ai suoi poteri riesce a sentire i pensieri di Natsu e Happy. Intanto, Gray e Lucy incontrano Jura e Hoteye scoprendo che quest'ultimo è sotto l'effetto di Nirvana ed è diventato un loro alleato. Hoteye spiega che la città è stata 400 anni prima la capitale del popolo Nirvit e Nirvana era conosciuta con il nome di Città Paradiso. Poco dopo vengono trovati da Midnight che li attacca ma vengono protetti da Hoteye che decide di combattere contro il suo ex compagno e suggerisce ai ragazzi di raggiungere Brain. Lo scontro tra Natsu e Cobra continua ma Cobra sembra avere la meglio su Natsu grazie alla sua abilità di sentire i pensieri. Durante lo scontro, Cobra rivela di essere il Dragon Slayer del Veleno e dice anche che lui appartiene alla nuova generazione di Dragon Slayer. Cobra rivela che in passato si è impiantato come Laxus nel corpo una Lachrima di drago facendolo diventare il Dragon Slayer del Veleno. Natsu grazie ad un stratagemma fa un ruggito assordante paragonato a quello di un drago e stordisce Cobra facendolo cadere al suolo privo di sensi.

Natsu e Happy cadono al suolo provati e perché sono stati avvelenati da Cobra, quest'ultimo si rialza per finirli definitivamente ma viene colpito alle spalle da Brain che gli dice che non gli serve più e che lo considera debole. Cobra recita la sua preghiera: quando era alla Torre del Paradiso voleva sentire la voce del suo unico amico, il cobra Cubellios. Cobra cade a terra sconfitto. Brain dice a Natsu che è affascinato dal suo potere e decide di farlo diventare un suo nuovo adepto. Brain trascina Natsu ma viene trovato da Gray, Lucy e Jura. Brain dice che Nirvana si sta dirigendo verso la gilda Cait Shelter, Jura vuole sapere perché quella gilda è l'obiettivo di Brain ed inizia a combattere contro quest'ultimo. La potenza di Jura sbalordisce Gray e Lucy e capiscono perché egli fa parte dei Dieci Maghi Sacri. Jura sconfigge Brain e quest'ultimo recita la sua preghiera: Lui non deve tornare. Intanto, Hoteye continua a combattere contro Midnight e sembra avere la meglio ma di colpo, Midnight riesce a sconfiggere Hoteye con la sua magia e guarisce le sue ferite. Hoteye recita la sua preghiera: Voleva incontrare ancora una volta suo fratello. Gray, Lucy, e Jura vengono trovati da Wendy e Charle che cura Natsu e Happy e scoprono che Nirvana continua a muoversi nonostante Brain sia stato sconfitto.

Wendy insieme a Charle si mette alla ricerca di Gerard perché pensa che sappia come fermare Nirvana, intanto Natsu, Gray, Lucy e Jura vengono ingannati da Brain facendosi spacciare per Hoteye e li porta ad una trappola esplosiva. Jura protegge i ragazzi ma è ferito a causa della trappola e sviene. Intanto, Midnight trova Elsa e Gerard ed inizia a combattere contro questi ultimi. Midnight sconfigge facilmente Gerard e ferisce gravemente Elsa. Natsu, Gray e Lucy di colpo vedono il bastone di Brain parlare e quest'ultimo rivela di essere il settimo membro degli Oracions Sèis e si chiama Klodoa. Quest'ultima rivela che vogliono distruggere Cait Shelter perché i membri della gilda sono i discendente della tribù Nirvit che ha creato e sigillato Nirvana. Lo scontro tra Midnight ed Elsa continua e il mago oscuro rivela che la sua magia riflette le altre magie e attacchi così egli non può essere colpito.

Elsa continua a combattere contro Midnight e riesce a colpirlo sbalordendo Gerard e Midnight. Elsa rivela che ha scoperto due punti deboli della magia di Midnight: egli può deviare la magia e gli oggetti ma non le persone e la magia può deviare soltanto un'area delimitata da Midnight. Quest'ultimo decide di utilizzare una magia illusoria per confondere Elsa che quest'ultima scopre che tutti i membri di Oracions Sèis tranne Brain sono stati schiavi alla Torre del Paradiso. Elsa con il suo occhio di vetro si libera dall'illusione e sconfigge Midnight. Quest'ultimo recita la sua preghiera: Egli avrebbe voluto dormire in un posto tranquillo. In quel momento, Klodoa si rende conto che tutti i membri di Oracions Sèis sono stati sconfitti e rivela a Natsu, Gray e Lucy che Brain ha una doppia personalità chiamata Zero che ama la distruzione ed è il Master degli Oracions Sèis. I sei membri di Oracions Sèis erano le chiavi per sigillare Zero ma visto che sono stati tutti sconfitti Zero si risveglia. Zero si reca da Natsu, Gray e Lucy e li sconfigge facilmente. Intanto, Nirvana raggiunge la gilda Cait Shelter e Klodoa è eccitato sapendo che i Nirvit moriranno ma Zero dice che è inutile e distrugge Klodoa dicendo che a lui gli interessa soltanto distruggere. Zero si prepara a distruggere Cait Shelter.

Nirvana è pronta a colpire la gilda Cait Shelter ma il colpo viene deviato perché l'aeronave Cristina colpisce una delle gambe di Nirvana facendogli deviare il colpo. L'aeronave Cristina vola grazie all'appoggio di Lyon, Ren, Sherry, Eve e Hibiki. Quest'ultimo avverte con la telepatia come distruggere Nirvana, egli spiega che le gambe assorbono la magia dal suolo incanalandola nelle Lachrima che si trovano in ogni gamba, distruggendo le sei Lachrima contemporaneamente Nirvana si distruggerà. Zero intercetta la telepatia e riferisce che si trova davanti ad una Lachrima. Tutti i ragazzi appoggiano Natsu, Gray e Lucy a risvegliarsi per aiutarli e alla fine riescono. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Ichiya e Gerard si dirigono alla Lachrima più vicina per distruggerla. Natsu si dirige alla prima perché ha sentito l'odore di Zero e infatti una volta arrivato incontra quest'ultimo. Gerard appena sente il nome di Natsu comincia ad avere dei strani ricordi. Natsu inizia a combattere contro Zero e ad un certo punto viene colpito da Gerard a cui è tornata la memoria.

Gerard spiega che la sua memoria non è tornata ma si ricorda di Natsu e del suo immenso potere. Gerard chiede scusa a Natsu per quello che ha fatto e gli offre il suo aiuto ma quest'ultimo lo rifiuta. Zero decide di attaccare Natsu ma viene protetto da Gerard. Natsu commosso dal gesto di Gerard accetta il suo aiuto e mangia la fiamma dorata che gli offre assumendo lo stadio di Dragon Force. Natsu con lo stadio di Dragon Force si rivela molto più potente di prima da costringere Zero a impegnarsi al massimo. Intanto tutti arrivano alla Lachrima da loro scelta, Wendy va alla sesta Lachrima dove doveva dirigersi Gerard e comincia a concentrarsi per risvegliare i suoi poteri. La battaglia tra Natsu e Zero è devastante ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e Natsu si trova in difficoltà. A meno di un minuto dal distruggere le Lachrima, tutti si preparano, Lucy viene aiutata da Gemini perché non ha più potere magico. Lo spirito stellare decide di aiutarla perché è rimasto commosso dai sentimenti di Lucy nei loro confronti.

Zero utilizza il suo incantesimo più potente e imprigiona Natsu in una realtà dove non esiste niente. Natsu si da per sconfitto ma nella sua mente ricorda i giorni insieme a Igneel il quale gli diceva che doveva trovare la forza per superare gli ostacoli. Natsu riesce ad uscire dalla realtà di Zero e con un potentissimo colpo si scaglia contro quest'ultimo scagliandolo contro la Lachrima distruggendola e sconfiggendo Zero, in quel momento Gray, Elsa, Lucy, Ichiya e Wendy distruggono le Lachrima e di conseguenza Nirvana si distrugge. Nirvana comincia a crollare e tutti scappano fuori, Wendy viene salvata da Jura che ha recuperato una buona parte delle sue forze, Gray, Elsa, Ichiya e Lucy riescono ad uscire da soli. Natsu e Gerard vengono salvati da Hoteye. I ragazzi non si rendono conto che sono entrati all'interno di alcune rune magiche simili a quelle di Fried. Le rune vengono fatte dai Cavalieri della Runa del Nuovo Consiglio Magico. I soldati sono guidati da Lahar, nuovo membro del consiglio che afferma che sono venuti ad arrestare gli Oracions Sèis. Hoteye decide di consegnarsi per scontare la pena per tutto il male che ha fatto, inoltre rivela che suo fratello si chiama Wally Buchanan. Elsa appena rivela che conosce suo fratello e che sta viaggiando per il continente, Hoteye scoppia a piangere di felicità e viene arrestato. Lahar afferma che sono venuti principalmente per arrestare Gerard per quello che aveva fatto al consiglio.

Lahar arresta tutti i membri di Oracions Sèis. Il giorno dopo Natsu e tutti gli altri si dirigono alla gilda Cait Shelter per curarsi. Prima di partire, il master di Cait Shelter li ringrazia per quello che hanno fatto e gli rivela che loro non sono i discendenti della tribù Nirvit ma sono i Nirvit stessi e che a creare Nirvana è stato lui. Il master di Cait Shelter rivela che 400 anni fa per fermare le guerre creò Nirvana per scambiare luce e tenebre ma la magia divenne troppo potente e i Nirvit cominciarono a combattere tra di loro uccidendosi l'un l'altro finché non si estinsero. Il master rivela che anche lui morì ma rimase sulla terra sotto forma di spirito per espiare le sue colpe, egli decise che voleva vivere in solitudine ma rivelò che sette anni prima un ragazzo arrivò da lui con una bambina e gli chiese se poteva prendersi cura di lei, la bambina era Wendy. Il master appena sentì che Wendy voleva andare in una gilda le fece credere di essere in una gilda e creò con la magia illusoria la gilda Cait Shelter. Finito il racconto, tutti i membri di Cait Shelter scompaiono compreso il master. Elsa decise di invitare Wendy e Charle a Fairy Tail e queste ultime accettano.

Natsu, Happy, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Charle tornano a Fairy Tail, Lucy ottiene tre nuove chiavi degli spiriti stellari: Aries, Scorpio e Gemini perché Angel è stata arrestata e il contratto con lei si è sciolto. Wendy e Charle vengono accolte da Fairy Tail e tutti rimangono stupiti scoprendo che ella è una Dragon Slayer. Makarov organizza una festa di benvenuto a Wendy e Charle. Una settimana dopo, Wendy mentre cerca il suo primo incarico, Gray avverte Natsu dicendo che ha sentito che una persona ha incontrato un drago. Intanto Elsa viene attaccata da uno strano individuo che utilizza la sua stessa magia. Natsu e Wendy decidono di andare a cercare quella persona ma Gajil dice che la notizia è falsa e decide di non andare. Natsu e Wendy trovano la persona, una ragazza di nome Daphne che rivela che la notizia è falsa e inoltre imprigiona i due Dragon Slayer all'interno della sua casa. Poco dopo arriva Gray che rivela di lavorare per Daphne e sfida Natsu a duello.

Natsu e Gray iniziano a combattere. Elsa decide di andare cercare Natsu e Wendy insieme a Lucy. Alla fine, Natsu viene sconfitto da Gray e imprigionato in una stanza dove ad un certo punto comincia a ricordarsi che quando era bambino ha trovato delle uova di drago. Elsa e Lucy si dirigono sul luogo indicato da Gray ma non trovano nulla perché la locanda è nascosta dalla magia di Daphne. Di colpo, compare lo stesso tizio misterioso che ha attaccato Elsa ed inizia a combattere contro quest'ultima ma si scopre che in realtà è una bestia artificiale creata da Daphne in grado di copiare le tecniche altrui. Elsa e Lucy sconfiggono due delle creature di Daphne e vedono comparire un enorme drago artificiale creato da Daphne che assorbe l'energia da Natsu. Il drago artificiale si chiama Dragonoid.

Il Dragonoid con all'interno Natsu assorbe la sua energia e si dirige verso Magnolia. Intanto, Wakaba, Macao e Elfman giungono sul posto per prelevare Gray per ordine di Makarov. Elsa decide di salire sul Dragonoid per fermarlo ma finisce per combattere con altre creature di Daphne. Lucy e Wendy si dirigono in città per farla evacuare. Wakaba, Macao e Elfman s'imbattono nelle creature di Daphne ed iniziano a combattere e dopo un duro scontro riescono a vincere. Intanto, Daphne rivela che in passato ha cercato di creare draghi nel suo paese natale e che quel paese ora si chiama la città senza suoni, Natsu dopo quelle parole si ricorda che da bambino ha visitato quel paese e ha fatto una promessa agli abitanti, ovvero, avrebbe sconfitto chi li ha resi invisibili, ovvero, Daphne. Il Dragonoid giunge in città e tutti iniziano a combattere. Gray viene portato da Makarov che gli spiega che solo Natsu può sconfiggere il Dragonoid.

Gray spiega a Makarov che ha voluto aiutare Daphne a catturare Natsu perché così facendo Natsu l'avrebbe sconfitta e mantenuto la promessa, Makarov decide di organizzare un piano: far arrabbiare Natsu così facendo il Dragonoid si autodistruggerà. Tutti cominciano a prendere in giro Natsu per farlo arrabbiare e per scatenare tutta la sua forza. Gajil riesce a liberare Natsu dal Dragonoid ed ordina a tutti di lanciare attacchi magici di fuoco contro Natsu così facendo può recuperare le forze. Natsu recupera le forze e sconfigge Daphne e il Dragonoid.

Fairy Tail si prepara a festeggiare la festa dei Ciliegi Arcobaleno, così chiamati perché verso sera i ciliegi prendono i colori dell'arcobaleno. Natsu, Gray, Elsa, Lucy e Wendy si dirigono sul monte Hakoba per prendere uno dei premi del Bingo della festa. Il giorno dopo, Lucy si ammala ed è costretta a restare a casa mentre tutti vanno a festeggiare. Natsu e Happy dispiaciuti del fatto che Lucy è ammalata, verso sera sradicano uno degli alberi e lo portano a far vedere a Lucy che ringrazia i due amici per il gesto.

Wendy continua a cercare un incarico adatto per lei, Mirajane gli mostra un incarico da svolgere alla città di Onibus, ovvero, recitare. Vedendo quell'incarico, Natsu, Gray e Lucy ricordano che in passato hanno recitato in quel teatro. Wendy accetta l'incarico anche se Charle è contraria e decide di andare da sola ma Makarov decide di farla accompagnare da Happy e Fried. Wendy, Happy e Fried giungono alla stazione della città ma scoprono che è fuori uso e decidono di andare a piedi. Elsa viene a sapere dell'incarico e decide di raggiungerli insieme a Lucy e Charle, anche Natsu prova a raggiungerli via treno ma per colpa della sua malattia di sofferenza dei mezzi di trasporto fa la tratta Magnolia-Onibus molte volte da svenuto. Wendy, Happy e Fried incontrano Elsa, Lucy e Happy sul cammino e raggiungono la città insieme ma scopre che non è più necessario l'aiuto di Wendy ma ella si è comunque divertita.

Ogni anno viene fatta da Fairy Tail la Grande Corsa delle 24 ore, ovvero, i maghi devono correre raggiungendo il luogo prestabilito e tornare entro 24 ore. Makarov spiega che devono raggiungere un monte e raccogliere una scaglia di Viverna e tornare, inoltre dice che non è ammessa nessuna magia in grado di volare. Tutti i maghi di Fairy Tail cominciano la corsa e si ostacolano l'un l'altro e alla fine per un puro caso vince Happy e Wendy e Charle arrivano secondi e terzi. Per colpa di Natsu, lui, Gajil, Gray e Jet arrivano insieme ultimi e devono subire la punizione che viene riservata sempre all'ultimo posto. Essi devono posare per un set fotografico imbarazzante.

Max e Warren tornano alla gilda dicendo che Gildarts è tornato. Lucy e Wendy non conoscono Gildarts e si fanno spiegare che egli è il mago più forte di Fairy Tail, secondo solo a Makarov e più forte di Elsa, Mirajane, Mistgun e Laxus. Mirajane spiega che è partito da tre anni per svolgere una missione ancora più difficile delle missioni di Classe S e delle missioni di Classe SS: una missione centennale, ovvero, una missione che da cento anni molti maghi hanno cercato di portare a termine. Magnolia comincia a spostarsi creando una strada che porta a Fairy Tail, Mirajane spiega che Gildarts usa la magia di distruzione e a volte è un po' sbadato e non si rende conto dove va. Gildarts arriva alla gilda, accolto da tutti e spiega che ha fallito la sua missione e subito dopo invita Natsu e Happy alla sua casa per parlargli. Natsu lungo la strada è avvolto dai ricordi di quando era bambino e insieme a Lisanna passava le giornate insieme a Gildarts. Una volta arrivato a casa di Gildarts, quest'ultimo scopre la tremenda notizia della morte di Lisanna e rivela a Natsu di aver incontrato un drago nero che gli ha fatto perdere la gamba sinistra, il braccio sinistro e alcuni organi. Natsu intenzionato ad andare a cercare il drago corre per le strade ricordandosi di Igneel e capire perché ad un certo punto è sparito.

Il giorno dopo, tutti si trovano alla gilda a festeggiare come al solito, Gajil intanto continua a cercare un gatto perché è geloso del fatto che lui sia l'unico Dragon Slayer della gilda senza gatto. Happy intanto prova a regalare un pesce a Charle ma questa rifiuta e gli dice che non potrà proteggere Natsu. In quel momento, il cielo comincia ad oscurarsi e a piovere, Wendy cerca per la città Charle e una volta trovata s'imbattono in Mistgun che mostra il volto a Wendy. Mistgun rivela di essere lui il Gerard che Wendy ha incontrato sette anni prima. Mistgun dice che la gilda e l'intera città scompariranno, Wendy scioccata dalla notizia corre verso la gilda per informare tutti. Intanto, alla gilda, tutti si comportano al solito modo: Lluvia prova a far innamorare Gray di lei, Elfman critica Jet e Droy perché sono incapaci durante le missioni, Cana beve un barile di birra, Alzack e Bisca fanno finta di non piacersi. Elfman e Mirajane avvertono tutti che vanno in chiesa per commemorare la morte di Lisanna. Wendy continua a correre e nota che il cielo sta assumendo una forma strana. Wendy appena giunta davanti alla gilda la vede scomparire davanti ai suoi occhi insieme a tutta la città. La città e la gilda sono scomparsi completamente e lei è l'unica rimasta ma poi trova Natsu, Charle e Happy. Charle spiega che Wendy e Natsu si sono salvati grazie al fatto che sono Dragon Slayer e che la causa della scomparsa della città e della gilda sono Charle e Happy.

Lucy riconosce Natsu e lo abbraccia felicemente del fatto che è vivo e subito dopo comincia a picchiarlo scherzosamente scioccando Wendy e Happy. Natsu e Happy vedono che all'interno della gilda si trova anche Lisanna, i due ripensando ai bei momenti passati insieme piangono di gioia rivedendola. Charle capisce che dove si trovano non è la Fairy Tail che cercano. Wendy trova all'interno della gilda una versione di lei più grande, da li, Charle capisce che a Edolas esiste un'altra Fairy Tail con le medesime persone ma con i caratteri diversi. Ad un certo punto, il Nab di Edolas entra nella gilda urlando che la Cacciatrice di Fate è arrivata. Levy grazie alla sua macchina teletrasporta l'intera gilda con tutti i membri in un altro luogo. Nel momento che la gilda scompare, la cacciatrice di fate viene raggiunta da un comandante dell'esercito reale, Sugarboy che la informa che la Fairy Tail di Earthland compresa la città di Magnolia, è stata assorbita e trasformata in una Lachrima gigante e inoltre la informa che comprende anche tutti i maghi di Fairy Tail di Earthland. Intanto, la Fairy Tail di Edolas ricompare in un altro luogo, Natsu, Wendy, Happy e Charle si fanno raccontare dalla Mirajane di Edolas che il re ha ordinato la chiusura di tutte le gilde e che l'unica gilda ancora esistente è la loro, nonché una gilda oscura. Mirajane spiega anche che la cacciatrice di fate è una dei comandanti dell'esercito reale e si chiama Elsa Knightwalker.

Natsu, Wendy, Happy e Charle spiegano che loro provengono da Earthland e che sono giunti da Edolas per salvare i loro amici. Natsu chiede come possono raggiungere la città reale ma nessuno vuole dirglielo perché l'esercito reale è molto potente e ha distrutto tutte le gilde esistenti. Natsu, Wendy, Charle e Happy partono per la città accompagnati dalla Lucy di Edolas che ha deciso di aiutarli. Intanto, alla città reale, Sugarboy e Elsa si radunano con gli altri comandanti dell'esercito reale: Hughes, terzo comandanti dell'esercito; Phanter Lily, primo comandante dell'esercito. I quattro comandanti vengono avvertiti da Byro, ministro dello stato che il re ha chiesto un'udienza. Il re di Edolas si chiama Faust e viene avvertito dall'aiutante di Bryo, Coco che l'estrazione della magia dalla Lachrima avverrà fra quattro giorni. Intanto, Gajil in qualche modo ha raggiunto Edolas e cerca la Lachrima. Natsu, Wendy, Charle, Happy e Lucy di Edolas giungono alla città di Sycca. La Lucy di Edolas gli racconta che la magia non la posseggono interiormente gli abitanti ma esiste soltanto negli oggetti. Natsu e Wendy acquistano oggetti magici da un mercante e vengono trovati dall'esercito. Miracolosamente riescono a fuggire ed incontrano la Lucy di Earthland che viene catturata dall'esercito ma riesce a liberarsi usando la magia che misteriosamente ella riesce ad usare. Lucy incontra Natsu, Wendy, Charle, Happy e la sua controparte.

Lucy di Earthland riesce ad usare la magia e riesce a sconfiggere l'esercito reale. Lucy spiega che è stata salvata da Horologium e che in seguito è stata inviata a Edolas da Mistgun. Verso sera decidono di affittare una stanza di un albergo nella città di Louen per passare la notte. Il giorno dopo, Lucy di Edolas li lascia per tornare alla gilda a convincerli a combattere contro l'esercito. Intanto, Gajil incontra la sua controparte di Edolas. L'altro Gajil è uno scrittore con una pessima fama perché scrive cose che non piacciono all'esercito ma egli afferma che sono vere. Il Gajil di Earthland spiega che è stato inviato a Edolas da un mago di nome Mistgun. I due Gajil decidono di collaborare per trovare la Lachrima. Intanto, Natsu, Wendy, Lucy, Charle e Happy trovano un dirigibile e cercano di rubarlo per raggiungere la città ma vengono catturati. Poco dopo, vengono salvati da Natsu di Edolas soprannominato "Palla di Fuoco". Il Natsu di Edolas con il suo veicolo li porta più vicino alla città reale ma è costretto a fermarsi prima per non sprecare troppa magia.

Natsu, Wendy e Lucy rimangono stupiti vedendo che Natsu di Edolas diventa timido e pauroso una volta sceso dal suo veicolo. Natsu di Edolas gli mostra davanti a loro la città reale. Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charle entrano nella città e vedono che è completamente diversa da Sycca e Louen e la magia viene usata da tutti i cittadini. Essi notato una Lachrima gigante e capiscono che si tratta di Magnolia ma vedono che è stata tagliata e capiscono che si tratta solo di una parte della Lachrima originale. Il re Faust inizia un discorso ai cittadini dicendo che i cittadini di Edolas avranno per sempre la magia augurando un futuro migliore per il regno. Natsu, Wendy, Lucy, Happy e Charle affittano una stanza nella città reale e ideano un piano. Charle disegna una mappa di una galleria nascosta sotto la città, ella rivela che molte informazioni su Edolas gli stanno tornando in mente, Lucy decide di usare Gemini per copiare il re così potranno sapere come far tornare normali i loro amici. A notte fonda, si dirigono nella galleria indicata da Charle ma vengono catturati dall'esercito reale guidati da Elsa Knightwalker che in qualche modo sapeva del loro arrivo. Knightwalker appena vede Happy e Charle si inchina davanti a loro insieme all'esercito ringraziandoli per aver portato i maghi di Earthland.

Natsu, Wendy e Lucy vengono imprigionati e Happy e Charle vengono condotti ad Extalia, la patria degli Exceed. Happy e Charle si risvegliano ad Extalia accolti da Nadi e Nichiya, controparte di Ichiya. Nadi e Nichiya conducono Happy e Charle dalla regina e attraversano la città e scoprono che tutta popolata da gatti, ovvero, gli Exceed. Nadi e Nichiya spiegano che gli umani sono controllati dagli Exceed, precisamente dalla loro regina che la considerano una Dea. Hughes spiega nello stesso momento a Natsu e Wendy la missione di Happy e Charle. Intanto, Gajil di Edolas cerca informazioni per aiutare la sua controparte di Earthland a distruggere la Lachrima senza causare danni ai civili. Nadi e Nichiya continuano la loro spiegazione e rivelano che la missione di Happy e Charle: egli spiega che la regina ha inviato su Earthland cento uova di Exceed e avevano come scopo di uccidere i Dragon Slayer ma poi la missione è cambiata e il loro nuovo obiettivo è quello di condurli su Edolas cosa che hanno fatto inconsciamente. Hughes rivela anche questo a Natsu e Wendy e gli rivela inoltre che l'obiettivo del Regno di Edolas è di impadronirsi della magia dei Dragon Slayer. Gajil di Edolas riferisce le informazione alla sua controparte e grazie ad uno stratagemma distrugge la Lachrima. In quel momento, Charle e Happy dopo aver saputo la loro missione scoppiano a piangere ma quest'ultimo pieno di rabbia urla che non sono burattini ma maghi di Fairy Tail. Questa reazione sconvolge Nadi e Nichiya.

Happy e Charle fuggono da Extalia e vengono considerati eroi caduti. Happy e Charle vengono inseguiti da Nichiya e la guardia reale ma riescono a fuggire. Essi per puro caso arrivano su una delle isole volanti di Edolas dove ci vivono due Exceed: Lucky e Marl. I due accolgono Happy e Charle dicendogli che anche loro sono stati esiliati da Extalia perché erano contrari al progetto di uccidere i Dragon Slayer. Happy e Charle svolgono faccende domestiche per rilassarsi e grazie a Marl capiscono che solo gli Exceed possono usare la magia su Edolas. Happy e Charle li salutano e raggiungono la città reale in volo dopo aver capito che l'utilizzo della magia risiedeva nei loro cuori. Happy senza saperlo, ha trovato i suoi genitori.

Lucy viene trascinata fuori dalla cella da Knightwalker e viene gettata da una balconata del palazzo reale ma viene salvata da Happy e Charle che giungono in tempo. Happy e Charle imbrogliano Knightwalker scoprendo che Natsu e Wendy si trovano alla torre ovest dove gli viene assorbito il potere dei Dragon Slayer da Byro. Phanter Lily giunge sul posto avvertendo Knightwalker dei caduti e vengono scoperti. Happy e Charle trasportano Lucy verso la torre ma vengono trovati da Nichiya e gli Exceed. Faust appena vede gli Exceed decide di attivare il Code ETD. L'esercito reale appena sente l'ordine del re, con dei macchinari trasformano Nichiya e tutti gli Exceed che lo seguono in una enorme Lachrima. Faust dice ai soldati di aver attivato il Code ETD, ovvero, Exceed Total Destruction. Faust dichiara guerra agli Exceed. Happy, Charle e Lucy giungono alla torre e cercano in tutti i modi di raggiungere Natsu e Wendy ma vengono trovati da Knightwalker. Happy sta per essere ucciso da Knightwalker ma viene salvato da Gray Fullbuster e da Elsa Scarlett che misteriosamente sono tornati normali.

Knightwalker rimane sorpresa vedendo un'altra Elsa ma capisce subito che si tratta della sua controparte di Earthland. Lucy, Happy e Charle felici di vedere i loro amici vengono salvati. Gray e Elsa misteriosamente riescono ad utilizzare la magia. Elsa inizia a combattere contro Knightwalker e lascia Gray, Lucy, Happy e Charle a cercare Natsu e Wendy. Elsa scopre che Knightwalker può cambiare la forma della sua arma mentre quest'ultima rimane sorpresa vedendo che la sua controparte riesce a cambiare sua l'arma che l'armatura. Elsa e Knightwalker iniziano uno scontro devastante che distrugge l'ambiente circostante. Intanto, Gray spiega a Lucy che sono tornati normali grazie a Gajil perché quest'ultimo ha distrutto la Lachrima che si trovava nella piazza. Happy decide di andare da Gajil per condurlo alla Lachrima gigante perché lui e Charle hanno scoperto dove si trova. Gray, Lucy e Charle trovano Natsu e Wendy privi di sensi. Gray gli fa ingoiare una pillola chiamata Exball datogli da Gajil che a sua volta ha ricevuto da Mistgun. Gray spiega che la pillola permette di usare la magia ad Edolas. Natsu e Wendy si riprendono e riescono ad usare la magia. Wendy spiega che Byro gli ha rivelato che hanno intenzione di schiantare la Lachrima gigante contro Extalia per creare una pioggia infinita di magia su Edolas. Intanto, Byro informa Faust che la magia dei Dragon Slayer è stata assorbita. Gajil viene condotta sulla Lachrima gigante da Happy ma vengono attaccati da Phanter Lily che si rivela essere un Exceed anche se è alto come un umano. Gajil inizia a combattere contro Lily. Natsu, Gray e Lucy cercano il re ma trovano un parco di divertimenti all'interno del palazzo e vengono trovati da Sugarboy e Hughes.

Natsu, Gray e Lucy iniziano a combattere contro Sugarboy e Hughes. Quest'ultimo con la sua bacchetta magica riesce a manipolare qualunque cosa a suo piacimento, Sugarboy possiede una spada in grado di sciogliere qualsiasi cosa. Natsu viene messo in difficoltà da Hughes ma viene aiutato da Lucy. Gray combatte contro Sugarboy da solo. Intanto, Faust è pronto ad azionare la macchina in grado di indirizzare la Lachrima gigante su Extalia ma la chiave viene presa da Coco perché in quel momento Lily stava combattendo contro Gajil. Coco ruba la chiave ma viene inseguita da Byro. Natsu continua a combattere contro Hughes disprezzando quest'ultimo perché non gli interessa delle vite degli Exceed e dei maghi di Fairy Tail che hanno intenzione di sacrificare. Lucy per puro caso s'imbatte in Coco con la chiave e subito dopo giunge sul posto Byro. Lucy inizia a combattere contro Byro.

Lucy comincia a combattere contro Byro ma quest'ultimo usa dei liquidi molto particolari che riescono a sconfiggere Taurus molto facilmente. Lucy evoca Virgo per contrastarlo ma quest'ultimo si trasforma in un polipo gigante. Virgo dona a Lucy una frusta proveniente dal Mondo degli Spiriti Stellari. Lucy con la frusta riesce a immobilizzare Byro e in quel momento, Natsu colpisce Hughes scaraventandolo contro Byro sconfiggendo entrambi. Coco ammirata dal valore dell'amicizia di Lucy decide di dargli la chiave ma viene rubata da Sugarboy. Gray inizia a inseguire Sugarboy e accidentalmente si congela la mano sinistra con quella di Sugarboy che tiene la chiave. Gray tenta di distruggere la chiave mentre Sugarboy tenta di sciogliere il ghiaccio con la sua spada. Appena Sugarboy vede una crepa nella chiave, rivela che la chiave è in grado di far tornare i loro amici alla normalità, Gray decide di distruggere la chiave. Distrutta la chiave, Gray sconfigge Sugarboy e gli mostra che essendo un mago del ghiaccio può creare qualsiasi cosa, compresa una copia della chiave che crea davanti agli occhi di Sugarboy.

Natsu raggiunge Gray che ha appena sconfitto Sugarboy. Gray rivela a Natsu che il piano del re è quello di agganciare il cannone alla Lachrima facendola schiantare su Extalia e creare una pioggia infinita di magia. Gray inoltre dice che se con il cannone colpiscono la Lachrima possono far tornare normali i loro compagni e gli abitanti di Magnolia. Sul posto giunge Knightwalker che li cattura e li porta dal re. Knightwalker costringe Gray ad attivare il cannone. Intanto, Lucy di Edolas attende insieme a Natsu e Gray di Edolas l'informatore per sapere tutti i dettagli della situazione. Gajil continua a combattere contro Phanter Lily e rimane affascinato dalla forza di quest'ultimo che decide di farlo diventare il suo gatto. Wendy e Charle giungono ad Extalia per informali che l'esercito ha intenzione di attaccarli ma nessuno degli Exceed gli vuole credere anche se Nadi sembra molto preoccupato. Appena Gray aziona il cannone, Knightwalker si rivela essere Elsa Scarlett. Essi hanno teso una trappola al re. Elsa prende in ostaggio il re e ordina di cambiare la traiettoria del cannone ma il re viene salvato da Knightwalker che giunge sul posto. Il cannone viene azionato e si attacca alla Lachrima. Il Gajil di Edolas vede il cannone mentre si dirige da Lucy di Edolas. Natsu, Gray ed Elsa vengono salvati da Lucy e Coco grazie ad un Legion, un animale enorme in grado di volare. Il Legion è di Coco e appena carica su tutti li conduce verso la Lachrima. Knightwalker si prepara a raggiungerli e il re ordina alle guardie di attivare il Droma Anim.

Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Coco giungono alla Lachrima e cercano in tutti i modi di fermarla. Intanto, la regina di Extalia, Shagotte raggiunge il centro della città accompagnata dai ministri. Shagotte rivela che non è una Dea e che non possiede nessun potere magico in grado di distruggere gli umani. Shagotte rivela di possedere una sola ala perché possiede un potere magico molto ridotto. Shagotte rivela anche che Charle non possiede nessuna missione. Charle furiosa incita tutti gli Exceed a salvare Extalia. Charle seguita da Nadi e tutti gli Exceed raggiungono la Lachrima e cercano di fermarla. Lily osserva l'azione e ripensa a quella volta che ha salvato un bambino umano ed è stato cacciato da Extalia. Lily salva Shagotte mentre stava precitando a causa dell'unica ala che possiede e decide di aiutarli nonostante quello che era successo anni prima. Alla fine, la Lachrima viene fermata ed Extalia viene salvata. Di colpo, la Lachrima viene avvolta da una luce accecante e improvvisamente scompare. Sul posto giunge Mistgun che rivela che ha spedito la Lachrima su Earthland e tutto è tornato alla normalità. Mistgun svela il suo volto e ringrazia Lily per quella volta che lo ha salvato. Lily e Coco piangono di felicità vedendo che il loro principe è tornato. Di colpo, Lily viene colpito da Knightwalker che sta raggiungendo gli Exceed con l'esercito reale.

Knightwalker colpisce Lily che cade al suolo. Mistgun ordina a Knightwalker di fermarsi essendo il principe di Edolas ma sul campo giunge suo padre, Faust a bordo di un enorme drago metallico corazzato, il Droma Anim. Faust ripudia Mistgun come figlio e lo considera un traditore. Faust ordina ai soldati di trasformare gli Exceed in Lachrima. L'esercito comincia a dare la caccia agli Exceed. Knightwalker abbatte il Legions di Coco facendo precipitare a terra Lucy, Gray e Coco ma vengono salvati da Happy e Charle. Elsa inizia un nuovo scontro contro Knightwalker sulle rovine della vecchia capitale degli Exceed. Natsu, Gajil e Wendy iniziano a combattere contro il Droma Anim, ma sembra che quest'ultimo assorba la magia. Lo scontro tra i Dragon Slayer e il drago corazzato sembra essere alla pari, ma Faust trasforma il Droma Anim rendendolo più potente e mette in difficoltà Natsu, Gajil e Wendy. Lily viene soccorso da un Exceed e viene trovato da Mistgun che gli dice che ha bisogno di lui per svolgere il suo ultimo incarico.

Gray, Lucy, Coco, Happy e Charle atterrano ma vengono attaccati dall'esercito reale. Lucy, Gray e Coco fanno di tutto per impedire che Happy e Charle vengono trasformati in Lachrima ma l'esercito si dimostra molto potente anche se Lucy chiede l'appoggio di Loki. Intanto, Lucy di Edolas cerca di convincere tutti i membri di Fairy Tail di Edolas ad andare a combattere in appoggio delle loro controparti e per ribellarsi al re. Gray, Lucy, Coco e Loki vengono sopraffatti dalla potenza dell'esercito ma in loro aiuto giunge la Fairy Tail di Edolas che ha deciso di andare in battaglia. Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro Faust che usa il Droma Anim. Lo scontro tra Elsa e Knightwalker sembra non finire ed entrambe usano tutto il loro potere magico fino a distruggere l'intera isola volante con sopra le rovine della vecchia capitale degli Exceed. Elsa e Knightwalker senza potere magico continuano a combattere ma a corpo a corpo. Knightwalker spiega a Elsa che ha paura di un mondo senza magia ma quest'ultima le fa capire che anche se non ha più magia ella può continuare a vivere. L'isola precipita ed Elsa e Knightwalker rimangono ferme al suolo prive di energia. Mistgun e Lily giungono nella sala centrale della magia Anima. Mistgun dice a Lily che per fermare le continue guerre deve far sparire la magia da Edolas. Mistgun vuole invertire il processo di Anima e far assorbire a Earthland tutta la magia di Edolas.

Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro il re ma quest'ultimo con il Droma Anim assorbe il potere magico di Edolas acquisendo sempre più potere magico e diventando sempre più forte. Per Natsu, Gajil e Wendy sembra la fine ma Natsu trova la forza per continuare a combattere, Gajil ispirato dalle parole di Natsu decide di continuare a combattere. Gajil blocca il piede del drago di Faust impedendogli di fuggire e Wendy con il suo soffio scaraventa a gran velocità Natsu contro il drago trapassandolo e scaraventando fuori re Faust. Il Droma Anim esplode e il re è sconfitto. In quel momento i tre Dragon Slayer festeggiano la vittoria ma per poco perché ad un certo punto, vedono che le isole galleggianti di Edolas precipitano al suolo e vedono che tutta la magia di Edolas sta scomparendo. In ogni parte di Edolas, la magia viene risucchiata al cielo verso il portale che conduce a Earthland. Tutti i cittadini di Edolas, sono nel panico e urlano che la fine del mondo è giunta. Byro, Hughes e Sugarboy assistono dal palazzo la scomparsa della magia di Edolas con tranquillità e anche loro dicono che ormai Edolas è giunto alla fine. L'esercito reale fugge dal campo di battaglia spaventato anch'esso dalla scomparsa della magia e anche i membri di Fairy Tail di Edolas sono nel panico. Lily rimane sconvolto vedendo che Mistgun ha fatto una cosa simile e quest'ultimo dice a Lily che per creare un nuovo mondo deve distruggere una parte di Edolas e inoltre afferma che il nuovo mondo ha bisogno di un nuovo re che uccida il colpevole della scomparsa della magia. Mistgun dice che Lily è destinato a diventare il nuovo re e che deve dargli la colpa della scomparsa della magia. Lily non vuole accettare e non si accorge che la discussione è ascoltata da Nadi.

Lily rifiuta di diventare il re e uccidere Mistgun ma entrambi non vogliono diventare re, di colpo, un soldato dell'esercito giunge sul posto per informare Lily che tre cittadini si stanno ribellando. Lily e Mistgun escono fuori dalla stanza e vedono Natsu travestito da demone che si spaccia per colui che sta facendo scomparire la magia da Edolas. Gajil e Wendy fanno finta di essere i servitori di Natsu. I membri di Fairy Tail di Edolas giungono in città per aiutare la popolazione, il Gajil di Edolas capisce il piano di Natsu e istiga i cittadini dicendogli che lui è il Grande re Demone Natsu Dragonil. e che Mistgun sta cercando di sventare il suo piano, Lily viene informato da Nadi che è stato lui ha riferire a Natsu il piano di Mistgun. Mistgun cerca di fermare Natsu combattendo a mani nude. Natsu e Mistgun iniziano a combattere a mani nude il Dragon Slayer inizia la cerimonia di addio ai membri di Fairy Tail. Esposte le tre regole, Natsu fa capire a Mistgun che lui può governare la nuova Edolas, detto questo fa finta di essere sconfitto e dice che sarebbe felice di incontrare in futuro ancora Mistgun. I cittadini acclamano Mistgun come un eroe. In quel momento, Nichiya e tutti gli Exceed tramutati in Lachrima tornano normali e nello stesso momento Natsu, Lucy, Gray, Gajil, Wendy, Elsa e tutti gli Exceed vengono risucchiati dal portale che conduce a Earthland perché anche loro posseggono una grande quantità di magia al loro interno. Natsu, Lucy e Gray salutano le loro controparti e gli augurano una buona vita, Lily dice addio a Mistgun e gli augura buona fortuna. I maghi di Fairy Tail e tutti gli Exceed lasciano Edolas e la magia da questo mondo scompare per sempre. Scomparsa la magia, Mistgun fa capire ai cittadini che possono continuare a vivere anche senza magia.

Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy e Gajil tornano ad Earthland poco distante da Magnolia che è ritornata. Insieme a loro su Earthland sono giunti tutti gli Exceed. Tutti gli Exceed si scusano con Charle per avergli tirato le pietre ma quest'ultima non accetta le loro scuse. Shagotte rivela le sue vere intenzioni, ella dice che è in grado di prevedere il futuro ed ella aveva visto la fine di Extalia, così decise di inviare cento uova di Exceed per salvarli ma fece credere ai suoi cittadini che li mandava su Earthland per uccidere i Dragon Slayer. In realtà, Charle e Happy non hanno mai avuto nessuna missione, Charle ha il potere di prevedere il futuro come Shagotte ma lo ha confuso per una missione. Nadi e Nichiya si scusano con Charle e Happy per avergli mentito ma lo avevano fatto per far credere agli Exceed nel potere della regina. Tutti gli Exceed iniziano una nuova vita e hanno intenzione di andare a cercare tutti gli Exceed inviati sulla terra. Mentre gli Exceed volano via ringraziando tutti, Lucky e Marl chiedono a Shagotte perché non ha detto a Charle che è sua madre, ella risponde che quando avranno trovato tutti gli Exceed lo farà. Poco dopo, i ragazzi vengono trovati da Lily che stranamente è diventato alto come Charle e Happy. Lily dice che Earthland non gli permette di restare nella sua forma originale, inoltre chiede a Gajil se può ancora entrare nella gilda Fairy Tail e diventare suo partner, Gajil con gioia accetta. Lily dice che ha catturato una persona sospetta, la mostra e si rivela Lisanna. All'inizio i ragazzi credono che sia la Lisanna di Edolas ma quest'ultima rivela che è la loro Lisanna. Quest'ultima dice che due anni prima venne risucchiata da un portale Anima e condotta su Edolas dove rimase a vivere per due anni. I ragazzi accompagnano Lisanna alla Cattedrale Caldia dove si trovano Mirajane e Elfman i tre finalmente si sono ricongiunti.

In un luogo sconosciuto, un ragazzo misterioso osserva avvolto dagli alberi il cielo, chiedendosi perché gli sembra così solitario. Intanto, i ragazzi tornano alla gilda con Lisanna, tutti rimangono stupiti ma sono felici nel vedere che Lisanna è viva. Makarov organizza una festa per il ritorno di Lisanna e intanto Natsu e gli altri raccontano la loro avventura su Edolas. Lily diventa membro della gilda e rimane stupito vedendo che tutti i membri posseggono la magia dentro di loro. Intanto, su Edolas, i cittadini cominciano a ricostruire la città con entusiasmo, Mistgun convoca Faust, Sugarboy, Knightwalker, Hughes, Byro e Coco per la loro punizione. Mistgun esilia Faust dalla città reale per sempre, tutti gli altri invece devono aiutare i cittadini a ricostruire la città. I membri di Fairy Tail di Edolas portano la loro gilda alla città reale e anche loro collaborano alla ricostruzione della città. Intanto, su Earthland, Natsu scopre che la controparte di Makarov su Edolas è Faust. Intanto, il misterioso ragazzo viene attaccato da un branco di lupi che involontariamente uccide. Il ragazzo dispiaciuto dice il nome di Natsu e prega di incontrarlo al più presto.