没想到午夜的实力更胜首脑，涅槃就在午夜的生体连结魔法下继续前进，而裘拉也在敌人的陷阱中受重伤，不仅如此，首脑所持的拐杖竟然有意识还会说话，并自称是第七个六魔将军。另一边的艾尔莎和杰拉尔，似乎也敌不过实力深不可测的午夜……。

使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！

Erza und Jellal treffen auf Midnight. Da der angeschlagene Jellal kaum fähig ist Magie zu wirken, muss sich Erza recht schnell alleine Midnights Angriffen stellen. Natsu und die anderen treffen auf eine noch seltsamere Gestalt.

Midnight fights a battle with Erza and Jellal; being weakened from the destruction magic, Jellal loses the fight easily. After initially being overwhelmed, Erza figures out the true form of Midnight's magic and prepares to fight him again. Meanwhile, Wendy searches for Jellal in order to find the necessary information that will help Natsu and the others stop Nirvana.

Erza et Jellal affrontent le dernier des membres d'Oracion Seis, Midnight ! Il est si puissnat qu'il parvient à battre Jellal ! Erza est à son tour victime du sort de Réflection de Midnight !

Wendy insieme a Charle si mette alla ricerca di Gerard perché pensa che sappia come fermare Nirvana, intanto Natsu, Gray, Lucy e Jura vengono ingannati da Brain facendosi spacciare per Hoteye e li porta ad una trappola esplosiva. Jura protegge i ragazzi ma è ferito a causa della trappola e sviene. Intanto, Midnight trova Elsa e Gerard ed inizia a combattere contro questi ultimi. Midnight sconfigge facilmente Gerard e ferisce gravemente Elsa. Natsu, Gray e Lucy di colpo vedono il bastone di Brain parlare e quest'ultimo rivela di essere il settimo membro degli Oracions Sèis e si chiama Klodoa. Quest'ultima rivela che vogliono distruggere Cait Shelter perché i membri della gilda sono i discendente della tribù Nirvit che ha creato e sigillato Nirvana. Lo scontro tra Midnight ed Elsa continua e il mago oscuro rivela che la sua magia riflette le altre magie e attacchi così egli non può essere colpito.

「六魔将軍（オラシオンセイス）」最後の一人・ミッドナイトがエルザとジェラールの行く手を阻む！！なんと、その実力は、いとも簡単にジェラールを退けてしまうほどだった！！“全ての物を捻じ曲げて歪ませる”ミッドナイトの魔法・屈折（リフレクター）に苦しむエルザ・・・・六魔最強と謳われる相手に対し、勝機を見出すことができるのか！？

꼬마 동물들은 까마귀 마녀를 따라 ‘잠자는 숲 속의 공주’ 동화 속으로 들어간다. 마녀는 오로라 공주의 잠을 깨워 줄 왕자를 감옥에 가두는데…

Enquanto o grupo tenta travar a Nirvana, Erza e Jellal são confrontados por Midnight.

Meia-noite luta uma batalha com Erza e Jellal; sendo enfraquecido pela magia da destruição, Jellal perde a luta facilmente. Depois de inicialmente ficar impressionado, Erza descobre a verdadeira forma da magia da Meia-noite e se prepara para lutar com ele novamente. Enquanto isso, Wendy procura por Jellal para encontrar as informações necessárias que ajudarão Natsu e os outros a parar o Nirvana.

Erza y Jellal se encuentran con MidtNight. La pelea del debilidato Jellal versus MidNihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increibles de MidNight. Despues de que Erza callera MidNight habla a Jellal sobre como era el antes de perder la memoria e invitandolo a hacer un general de Oracion 6. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a MidNight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy debil, descubren que el baculo de Brain es el 7° miembro de Oracion 6.