루시는 운명적인 만남을 갖게 된다는 점괘가 신경 쓰인다. 길드를 취재 온 기자 눈에 띄려고 애쓰지만 그는 루시에게 관심조차 없고, 우연히 마주친 여행자와의 저녁 약속은 물 건너 가버린다. 한편 자꾸만 마주치는 어떤 소녀의 정체는…

「나츠가 루시를 좋아하는 것 같다」는 미라젠의 말에 심란해진 루시. 그 얘길 들어서인지 자꾸만 나츠의 행동을 의식하게 된다. 나츠가 할 얘기가 있다며 밤에 불러내자 두근거림은 극에 달하고… 한편 쥬비아는 그레이의 마음을 얻기 위해 수상한 마법약을 구입하는데 그 약으로 인해 길드는 난장판이 되고 만다.

요즘 누가 자꾸 지켜보는 듯한 느낌이 든다며 불안해하는 루시. 모두가 이런 루시를 걱정하지만 알고 보니 그 사람은 바로 루시의 아버지였다. 루시의 아버지는 남루해진 차림으로 나타나 루시에게 돈을 요구하는데…

어둠의 길드를 지배하는 커다란 세력인 「바람 동맹」. 그 중의 한 축을 담당하는 「육마장군」의 움직임이 수상하다는 소식에 정규 길드들은 연합을 구성하여 그들을 치기로 한다. 그리하여 모이게 된 네 길드의 연합팀이 집합장소에 속속 도착하는데…

모두 모인 정규 길드 연합군! 고대인들이 봉인한 파괴 마법 니르바나가 육마장군의 손에 넘어가는 것을 막기 위해 워스 숲으로 향한다. 하지만 시작부터 너무나 쉽게 당해버린 이치야와 쥬라. 그리고 남은 멤버들 앞에 육마장군이 모습을 드러낸다.

독사에 물려 고통스러워하는 엘자. 엘자를 살리려면 육마장군에게 잡혀간 천공의 무녀 웬디의 힘이 필요하다. 모두 웬디를 찾기 위해 움직이지만 엄청난 수의 어둠의 길드 마도사들에게 포위당한다. 한편 육마장군은 웬디에게 어떤 인물을 살려내라고 강요하는데…

나츠 일행은 잠복 중이던 어둠의 길드와 에리골을 물리치고 드디어 웬디가 있는 동굴을 찾아낸다. 그런데 그곳에서 마주친 것은 죽은 줄로만 알고 있던 제라르…! 혼란스러운 상황 속에서도 나츠는 일단 엘자를 구하기 위해 돌아가기로 한다.

나츠는 웬디를 데리고 엘자에게로 향하고, 그레이는 혼자서 레이서를 상대하지만 레이서의 엄청난 스피드 때문에 고전하는 상황. 그런데 중간에 합류한 리온이 레이서의 약점을 알아냈다면서 그레이를 꼼짝 못하게 얼려버리는데…?!

웬디의 치유 마법으로 엘자의 목숨을 구했지만 결국 니르바나의 봉인이 풀리고 말았다. 니르바나는 점차 마도사들에게 영향을 미치기 시작하고 그 마법의 정체를 알게 된 루시는 경악한다. 게다가 엘자는 혼자 제라르를 찾으러 가버리는데…

7년 전 그란디네가 사라진 후 혼자 길을 헤매던 어린 웬디. 그런 웬디를 구해준 사람이 바로 제라르였다. 제라르가 좋은 사람이라고 믿고 싶은 웬디, 그리고 달라진 제라르의 모습에 동요하는 엘자. 한편 엔젤을 쓰러트린 루시와 연합군은 빛의 기둥으로 향하는데…

니르바나를 없애기 위해 자가 붕괴 마법진을 설치한 제라르. 하지만 그 마법을 만든 장본인이었던 브레인이 마법진을 해제하는 바람에 실패로 끝나고 만다. 그리고 결국 모습을 드러낸 니르바나. 모두는 육마장군을 막기 위해 거대한 도시 니르바나 위로 돌진한다.

꼬마 동물들은 투명한 양의 양털을 찾으려 하지만 눈에 보이지 않아 절망한다. 한편 쿤쿤과 캉캉은 양을 볼 수 있는 마법의 안경을 건네받는데…

꼬마 동물들은 피콜로를 위하여 마녀의 궁전에 남기로 한다. 한편 마녀는 백지의 물약과 백지 책을 들고 책 속으로 여행을 떠나고 꼬마 동물들도 뒤를 따르는데…

꼬마 동물들은 까마귀 마녀를 따라 ‘잠자는 숲 속의 공주’ 동화 속으로 들어간다. 마녀는 오로라 공주의 잠을 깨워 줄 왕자를 감옥에 가두는데…

까마귀 마녀는 ‘이상한 나라의 앨리스’ 속으로 들어가고 꼬마 동물들도 뒤를 따른다. 그 책 속의 흰토끼와 체셔 고양이 등 등장인물들은 이상한 말만 하는데…

유명한 모험 소설의 영웅 ‘산도칸’이 나오는 이야기 속으로 들어간 꼬마 동물들, 까마귀 마녀는 디바를 산도칸의 연인인 마리안나의 모습으로 바꿔 버리는데…

꼬마 동물들은 소설 '삼총사' 속으로 들어가고, 충성심 강하고 멋진 총사들과 친구가 된다. 한편 디바는 그곳에서 왕비의 목걸이를 훔친 죄로 붙잡히는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 까마귀 마녀를 따라 '크리스마스 캐럴' 속으로 들어간다. 거기서 만난 욕심쟁이 스크루지 영감은 크리스마스 유령을 기다리고 있는데…

꼬마 동물들과 피콜로는 ‘광란의 오를란도’란 책 속으로 들어간다. 그곳에서 마법에 걸린 홀리는 이상한 행동을 하기 시작하는데...

힘든 싸움을 마치고 길드로 돌아온 나츠 팀! 웬디까지 합류하여 길드는 더욱 시끌벅적하다. 한편 나츠는 그레이에게 소식을 듣고 용을 봤다는 다프네를 만나러 갔다가 그만 다프네의 호텔에 갇히고 만다.

다프네와 한편이 되어 나츠를 공격하는 그레이. 나츠는 그레이의 배신을 믿지 않으면서도 일단 전력을 다해서 상대한다. 한편 밤늦게까지 돌아오지 않는 나츠와 웬디를 걱정한 엘자와 루시는 그들을 찾아 나섰다가 묘한 적을 만난다.

다프네의 함정에 빠져 인공 드래곤 내부에 갇힌 나츠. 다프네는 멸룡마도사인 나츠의 마력으로 드래고노이드를 기동시켜 매그놀리아를 공격하려 한다. 페어리 테일의 멤버들은 마스터의 명령에 따라 드래고노이드를 파괴하려 하는데…

드래고노이드 안에 갇힌 나츠와 파괴될 위기에 처한 매그놀리아. 모든 멤버들이 나서서 다프네의 부하들과 싸우는 사이, 엘자는 약점을 알아냈다며 혼자 거대한 드래고노이드에 맞선다. 한편 나츠는 점차 의식까지도 드래고노이드에 흡수당하기 시작한다.

매그놀리아에 벚꽃 피는 계절이 돌아왔다. 길드행사인 벚꽃놀이를 손꼽아 기다리는 루시. 하지만 루시는 행사 당일 그만 감기에 걸려 참가할 수 없게 되었다. 루시의 마음을 아는 나츠는 안타까운 마음에 어떤 방법을 생각해내는데…

시답잖은 일밖에 안 한다는 샤를의 말에 발끈한 웬디. 모두가 말리는데도 연극단장 라비앙의 의뢰를 맡겠다고 나선다. 마스터는 혼자라도 가겠다는 웬디를 염려해 해피와 프리드를 붙여주지만, 기차는 운행 중단이지 프리드는 고지식하지… 오니바스로 가는 길은 험난하기만 하다.

페어리 테일의 연례행사인 24시간 오래달리기! 비행을 제외한 모든 마법 허용, 꼴찌에게는 무시무시한 벌칙이라는 규칙 때문에 경주는 이미 난장판이다. 장시간의 경주를 이겨내고 라이벌의 방해를 뚫고서 우승을 거머쥘 마도사는 과연?

3년 만에 길드로 돌아온 페어리 테일 최강의 마도사 길다트! 그의 등장에 길드뿐 아니라 도시 전체가 들썩인다. 스치는 건 뭐든 부순다는 그의 마법 때문에 마을이 갈라지기까지! 어릴 적부터 나츠와 친하게 지냈던 길다트는 나츠를 불러 어떤 이야기를 해주는데…

비오는 날의 매그놀리아. 페어리 테일 멤버들은 모처럼 길드에서 한가한 시간을 보내는 중이다. 그런데 웬디는 샤를을 달래러 밖에 나갔다가 뜻밖에 제라르와 똑같이 생긴 미스트건을 만난다. 미스트건은 이제 곧 마을 전체가 사라질 거라며 웬디에게 피하라고 말하는데…

사라져버린 길드. 그리고 충격적인 샤를의 이야기. 샤를과 해피는 에도라스에서 왔으며 길드가 사라진 건 에도라스 왕국 때문이라는 것이었다. 자신이 누구인지 모르는 해피는 혼란스러워하지만 모두와 함께 마음을 가다듬고 에도라스로 향한다!

에도라스에 온 나츠 일행은 드디어 페어리 테일을 찾아내지만 멤버들이 어딘가 좀 이상하다. 루시는 폭력적으로 변했고 그레이는 옷을 꽁꽁 껴입고 다니며 카나는 요조숙녀… 알고 보니 그들은 에도라스에 원래부터 있던 에도라스의 페어리 테일 멤버들이었다!

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 안 되는데…

이쪽 세계의 거의 대부분을 점령한 강력한 왕국군. 친구들을 구하는 건 포기하라는 사람들의 말에도 불구하고 나츠 일행은 왕도를 향해 길을 떠난다. 에도라스의 루시가 길안내를 해주며 마법 도구를 조달해주지만 싸움에는 별 도움이 안 되는데…

드디어 왕도에 도착한 나츠 일행은 거대한 라크리마 앞에서 승리를 축하하는 왕과 백성들의 모습에 분노를 느낀다. 그들은 라크리마로 변한 사람들을 되돌리기 위해 왕궁에 침입하여 방법을 알아내려 하는데…

지하 갱도에서 국왕군에게 붙잡힌 나츠 일행. 해피와 샤를은 엑시드의 나라 엑스탈리아로 보내져 그곳에서 충격적인 이야기를 듣게 된다. 지금까지의 모든 행동은 조종된 것이었으며 그들의 임무는 멸룡마도사의 연행이었다는 것! 해피와 샤를은 절망하는데…

친구를 해치는 일에 이용됐다는 말을 듣고 분노한 해피와 샤를. 둘은 무작정 성을 빠져나와 도망치다 어떤 부부의 집으로 가게 된다. 호통쟁이지만 정 많은 아저씨와 다정한 아줌마 덕분에 침울하던 두 사람은 다시 기운을 얻는다.

혼자 갇혀있던 루시는 에도라스의 엘자에게 끌려나가 처형당할 위기에 처한다. 어스랜드의 엘자와 똑같이 생긴 얼굴이며 모습을 보고 이곳의 엘자도 나쁜 사람이 아니라 믿고 싶은 루시였지만 엘자는 냉정하기만 하다. 때마침 구하러 온 해피와 샤를 덕분에 루시는 목숨을 구하지만, 어찌된 일인지 이번엔 인간과 엑시드 사이에 전쟁이 벌어지고 만다.

에도라스의 엘자에게 쫓기는 루시 일행, 그리고 그 앞에 나타난 어스랜드의 엘자와 그레이! 두 명의 엘자가 대결하는 사이 무사히 나츠와 웬디를 구해내지만 이번엔 페어리 테일 사람들이 변한 라크리마가 파괴될 위기에 처했다는 걸 알게 된다.

성 안을 헤매다 놀이공원에 도착한 나츠 일행은 그곳에서 기다리던 휴즈, 슈가보이와 맞부딪힌다. 국왕과 측근들의 목적은 영원한 마력을 위해 어스랜드 사람들과 엑시드들을 희생시키는 것. 그들 앞에서 나츠의 분노가 작렬한다!

코코를 구하기 위해 왕국 참모장 바이로와 싸우는 루시. 리퀴드 마법에 고전하던 루시는 거대한 문어로 변한 바이로 앞에서 어찌할 줄을 모른다. 버르고는 그런 루시를 위해 성령계의 채찍을 전해주고, 동료를 아끼는 루시의 마음에 감동한 코코는 용쇄포의 열쇠를 넘겨주려 하는데…

고양이들의 나라로 위험을 전하러 간 웬디와 샤를. 하지만 고양이들은 여왕님만 믿고 자신들이 인간에게 질 리 없다며 막무가내다. 한편 엘자는 에도라스의 나이트워커인 척하고 국왕에게 접근해 용쇄포의 목표를 변경하려 하지만 진짜 나이트워커가 등장하면서 실패하고 만다.

웬디와 샤를은 어서 대피하라며 안타까운 호소를 계속하지만 여왕을 철썩 같이 믿고 있는 고양이들은 꿈쩍도 하지 않는다. 바로 그때 거리에 나타난 샤고트 여왕. 그녀는 여왕의 힘을 기대하는 고양이들 앞에서 엄청난 사실을 고백하는데…

미스트건의 노력으로 원래 세계로 되돌아간 라크리마. 모두는 엑스탈리아를 지켜냈다며 환호한다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 에도라스의 엘자가 병사들을 이끌고 들이닥치고 국왕 파우스트는 봉인된 병기 드로마 아니무를 타고 나타나는데…

드로마 아니무와 싸우는 세 명의 멸룡마도사, 국왕군과 싸우는 루시와 그레이, 에도라스의 자신과 싸우는 엘자. 모두가 마지막 힘을 쥐어짜 처절한 싸움을 펼친다. 한편 에도라스의 루시는 우리 손으로 세상을 바꾸자며 길드 멤버들을 설득하는데…

드로마 아니무에 맞서 힘겨운 싸움을 계속하는 멸룡마도사들. 마력이 바닥나고 셋이 함께 쏜 포효가 빗나가자 포기할 뻔하지만 나츠의 근성에 힘을 얻어 끝내 국왕을 해치운다. 그런데 바로 그때 에도라스의 마력이 사라지기 시작하고, 모든 사람들이 절망에 빠지는데…

에도라스를 위해 스스로를 희생하겠다고 결심한 미스트건. 하지만 누군가의 희생은 불행을 불러올 뿐이라는 릴리의 말에 고민한다. 그런데 갑자기 나츠가 사악한 대마왕을 자처하고 나타나 온 마을을 파괴하기 시작하는데…

드디어 어스랜드로 돌아온 나츠 일행! 하지만 샤를은 자신을 조종한 엑시드에 대해 화가 풀리지 않은 상태였고, 샤고트 여왕은 모든 것이 오해였다며 샤를에게 사과한다. 한편 에도라스에 있던 리사나까지 어스랜드로 넘어오자 모두가 놀라는데…

모든 것이 끝난 뒤 새롭게 시작하는 에도라스 사람들. 미스트건은 엘자 나이트워커 등과 함께 왕도 재건을 다짐하고, 에도라스의 페어리 테일은 마법 없이도 자력으로 열심히 살아간다. 한편 어스랜드의 페어리 테일에서는 리사나의 환영 파티가 벌어진다.