在一个名为菲欧烈的魔法王国里，存在着以魔法帮人们处理事件的魔导士公会，而其中最有名的公会就是聚集了顶尖魔导士的公会－妖精的尾巴。而故事就在一个以成为独当一面的星灵魔导士为目标的少女露西，她与纳兹相遇的这一刻揭开了序幕……。

露西怀抱著希望跟著纳兹与哈比，三人一同前往她一直以来梦寐以求想要加入的公会．妖精尾巴。就在她踏入公会的那一瞬间，感动的情绪让她对未来充满了希望。随後，就算百般不愿意，但是她还是见识到了公会成员他们那些不是很正常的一面，突然间她似乎又对未来产生了疑问…。

露西在和纳兹与哈比组成团队後，终於要接下第一个工作了，委托内容就是潜入某个宅邸然後毁掉一本书，他们就可以得到丰厚的报酬。但是工作内容看起来真的是很简单，也因此与高报酬形成强烈的对比。究竟这本书有何特别之处？又为何委托人一定要毁了它呢？

纳兹等人接下了一份到艾巴尔宅邸，找寻并销毁一本书的工作。这本名为『日出』的书原来是著名魔导士作家凯姆．萨雷欧生前的遗作。但是奇怪的是，它居然是个以艾巴尔为主角的故事。露西因为不相信这位大作家会写出这样的故事，因此直觉它一定有秘密，於是…。　　最强的女魔导士艾尔莎登场！　　强者们前所未见的凝聚力量，共同讨伐闇黑公会， 「妖精尾巴」最强魔导士团队即将出征！！

妖精尾巴里最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜的要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的闇黑公会铁之森，正在策划某项阴谋。但是敏锐的艾尔莎却察觉到异常，所以她决定找纳兹等人前往讨伐。

透过闇黑公会铁之森主谋艾利高尔，知道他们想利用LULLABY的笛声来伤害无辜的人们，纳兹等人於是一路追逐铁之森的人，後来却反被困在车站里。但是一行人却在这时候才得知铁之森的真正目标，原来他们想除掉的竟然是公会会长们!?

纳兹等人受困在车站里，但是幸好哈比有回想到，他有从芭露歌那委托来的钥匙。於是露西在和芭露歌订定契约後，一行人成左熔瘗k出车站。而後纳兹更在哈比的协助下，火速追赶艾利高尔而去，两个强大的魔导士，即将展开了一场火与风的较劲。

为了阻止铁之森，艾尔莎、纳兹以及格雷，这个妖精尾巴的最强团队，好不容易阻止了艾利高尔。卡伽亚马也顺利的被妖精尾巴会长马卡罗夫给劝服，而放弃吹响笛子的意图。但是就在这一刻，LULLABY却化身为巨大怪物，最强团队又要再次合作了!　　纳兹,不得了了！？　　一下是头上长出香菇来！一下是艾尔莎被捕！　　後来竟然还出现了一个巨大的怪物？　　….我们的遭遇,好像越来越不妙了耶～？？ (by哈比)

纳兹等人在克罗巴大峡谷里迷路了。一行人在饥肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村里的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看後发现，村里的人桌上还缮菢鼓哄A彷佛前一秒钟才正在用婴茪w，情况似乎很不对劲!?

纳兹先前就和艾露莎约定过，一旦解决了铁之森後，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来…。另一方面，艾露莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因…

"S级任务"是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴里，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得S级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取S级任务的委托单。这是个灾祸会降临在身上的迦尔纳岛…

在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐赌上自己的命封印的怪物"戴利欧拉"。甚至还发现有一群神秘人物聚集著月光，似乎在进行著什麼邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂!?　　怀抱著对师父乌璐的思念及梦想导致了正面冲突的格雷和利昂．．．　　两人深藏在戴利欧拉身上的因缘，究竟是什麼！？

格雷小时候的师兄利昂，企图让当年被他们师父乌璐封印起来的戴利欧拉复活，甚至还将前来阻止的格雷打伤。而纳兹、露西等人则是为了拯救村民的性命，同时还要阻止这场恶行，决定挺身而出与利昂对抗，但是这次的状况似乎……。

洁莉所使用的魔法人偶击是专门在操控人类以外的东西，因为星灵并不是人类，所以她的魔法对星灵很有用，也因此露西在这场战斗里一直居於下风…。但是露西在危机之中灵机一动想到要召唤阿葵亚…究竟她要利用阿葵亚的什麼特点呢

在十年前，利昂和格雷都是魔导士乌璐的徒弟的时候，乌璐为了要帮格雷去除心中的黑暗面，於是使用了魔法”绝对冰结”。这是个将自己的肉体变成冰，会毁灭使用者的魔法。乌璐牺牲了自己把戴利欧拉冰封了起来，但是利昂却……。

原来利昂早就知道乌璐施展了绝对冰结的魔法，将自己变成冰块封印住戴利欧拉的事。但是他仍然为了想要实现自己要超越乌璐的梦想，而费尽心思要透过月之滴的仪式将乌璐化成的冰融去，但是融化冰等於是将乌璐给抹杀了…所以!?

戴利欧拉在冰块融化後复活了，但是它的身体却也逐渐崩解失去生命，原来这十年来，它在乌璐化成的冰块里被一点一滴夺去生命。乌璐的冰融解後的水一路流向大海里，成为大海的乌璐将守护著她全心守护著的徒弟们…。只不过，怪物虽然瓦解了，村民们的状况却还是一样…

艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之枪，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被包覆了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍…

当纳兹一行人回到公会准备接受会长的惩罚之际，纳兹在公会的公布栏上发现到一份要解开文字谜之意的委托…。就在纳兹好奇的念了委托单上部分看得懂的文字後，在场的几个人，人格和魔法竟然都被互相对调过来了!

露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，於是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会里的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。

在完成迦尔纳岛事件的工作回到公会後，等在纳兹等人眼前的公会竟然呈现被毁的状态。原来损毁公会的是妖精尾巴的宿敌"幽鬼的支配者。纳兹虽然很想报公会被毁的仇，但是却遭到会长的阻止，因为魔法评议会严禁公会之间的斗争，会长并不想把事情闹大，却没想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人给打成重伤!

会长的魔力流失因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，但是没想到的是，约瑟竟然以”整栋公会”移动的方式率众前来。他的目的是要大家将露西交出来，大家当然不肯，於是约瑟的一计”魔导集束炮木星”使得艾尔莎因此而伤重倒下。只是更惨的是…木星还会在十五分钟後再打出一计，这下该怎麼办!?

纳兹一行人好不容易破坏了”木星”的发射，但是”幽鬼的支配者”会长约瑟竟然启动了”超魔导巨人”，正当艾尔夫曼打算和纳兹、格雷一同阻挡它，艾尔夫曼却被四元素之一的索尔给挡住了去路，甚至索尔还解读了艾尔夫曼的断层记忆，利用他过往的事要打倒艾尔夫曼，究竟艾尔夫曼拥有什麼过往使得他痛苦不已呢

施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终於顺利打倒索尔，米拉珍则因为索尔的倒下，魔法阵的绘制速度而因此发现到，原来魔法巨人的动力，都来自四元素，只要将全体四元素都打倒，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷则是遇到了四元素之一的雨女茱比亚，在战斗之中，茱比亚为何会进入幽鬼的支配者的原因也将公开。

四元素中的三人皆已被打倒，虽然只剩最後一个，但是却也是四元素里最强的魔导士，同时也是夺走会长魔力的可怕对手。没想到这麼强劲的对手，最後艾尔莎竟然一剑就打倒他。终於将四元素全数解决掉的众人，成左貕W魔导巨人和炼狱碎破的启动，没想到露西却被戈吉尔抓了，约瑟也决定亲手收拾掉纳兹等人…艾尔莎和格雷等四人，因此被约瑟打成重伤，纳兹则前去搭救露西，另一方面，会长马卡罗夫终於清醒过来……。

约瑟亲自出马前来攻击艾尔莎等人，几人则因此而被打成重伤。纳兹则是为了营救被抓的露西前往敌阵，在遇到铁的灭龙魔导士戈吉尔之後，两名灭龙魔导士正式展开全面对决，只是没想到纳兹却因为无法吃到火而屈居下风，几乎是任凭戈吉尔宰割，而戈吉尔却能吃下铁增强力量，纳兹首度出现性命的危机了！？

纳兹从露西的星灵萨奇达．利乌斯的帮助下，终於顺利吃到火，力量大增的他也非常顺利的打倒了戈吉尔。另一方面，约瑟毫不留情地攻击著艾尔莎，让艾尔莎决定了结以免拖累同伴们，但是就在这危机之刻，妖精尾巴的会长马卡罗夫终於出现了。最後他对约瑟发动了以神圣之光来击退黑暗的超魔法“妖精法律”！！　　妖精尾巴这次又发生骚动了!!　　洛基竟然要向露西告白!?　　洛基不为人知的秘密即将揭晓!!

与幽鬼之间的战争终於结束，妖精尾巴的所有人开始努力重建公会，却不见露西的身影，纳兹等人担心露西是因为伤势太重无法动，决定到她住处探访，不料露西却留下字条，表示要回家去了。

艾尔莎主动提议和纳兹与格雷，还有露西与哈比共同组队，形成妖精尾巴里的最强团队，但同时也是最令人头痛的团队，因为他们所到之处都在搞破坏，每次的报酬也几乎因此被扣光，看到露西烦恼著房租问题，米拉决定介绍她一个不会有机会搞破坏的工作。

洛基似乎一直在躲避露西，虽然好几次都出手救了露西，却不敢正面接受露西的道谢，尤其他最近的行径相当不对劲，後来甚至离开了妖精尾巴，露西因此透过南十字座星灵克鲁克斯的帮忙，终於发现了洛基的秘密……。

原来洛基本是一个星灵，却因故害死自己的钥匙所有者，因此被星灵界永久放逐，但星灵在人界里无法永远存活，洛基知道自己来日不长，决定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的秘密後，认为洛基不该为当时的意外自责，决定帮助洛基回到星灵界。　　艾尔莎隐藏多年的过去即将曝光!!　　纳兹等人受到一群神秘人物的攻击!　　艾尔莎还被掳走……这群人的目的地”乐园之塔”究竟是什麼地方!?

纳兹等一行人来到阿卡涅海滩度假，却莫名其妙出现一群人要找艾尔莎，而且自称是艾尔莎的昔日夥伴，却秽虓N不善，甚至施展魔法将纳兹和格雷困住，也绑住露西，并掳走艾尔莎和哈比，脱困後的纳兹等人，为了搭救艾尔莎与哈比，连忙赶往乐园之塔……。

原来掳走艾尔莎的一夥人，是当年邪恶的魔法教团为了建造乐园之塔，所抓来强制劳动的俘虏们。当时年幼的艾尔莎也是俘虏之一，因而结识了杰拉尔等人，後来因为一群人脱逃失败，艾尔莎被抓去酷刑，杰拉尔为了救她，反而被抓走，艾尔莎於是鼓动众人群起反抗。

在艾尔莎的带动下，所有人群起反抗，虽然罗布爷爷和钗h人因此牺牲，最终仍赢了这场胜仗，没想到艾尔莎赶去救杰拉尔时，却发现杰拉尔已经变了，他决定取代原来的魔法教团，继续完成乐园之塔，还警告艾尔莎离开後不准再靠近小岛一步，否则会杀掉所有夥伴。

杰拉尔要求纳兹等人与他展开乐园游戏，若纳兹等人获胜，就放了艾尔莎，否则就要以艾尔莎为活祭品，进行仪式让雷瑟夫复活，杰拉尔更在这场游戏里，安排了暗杀公会髑韁|的三羽鸦，要来对战纳兹等八人，而三羽鸦的力量，似乎超出意外地强……。　　魔导精灵力被投下了!!　　隐藏在背後的”乐园之塔”真相!!　　即将吞下整个世界的恶魔微笑……身为灭龙魔导士，纳兹的真正价值受到考验!!

被维达路达斯俘虏的茱比亚，眼看就要干掉露西，还好露西得知茱比亚的真正心意，於是召唤出阿葵亚来帮忙，才成斥悃M了维达路达斯。另一方面，纳兹挑战枭也失利，还被枭一口吞食下去，还好格雷及时出现，成弗洏X纳兹，并打倒了枭，不过评议院已经决定要启动魔导精灵力……。

评议院决定要启动魔导精灵力，让齐克雷因和乌璐缇雅非常高兴，因为齐克雷因等待八年的愿望终於要实现了，但这一幕意外被亚吉马看到，究竟齐克雷因有什麼阴谋？另一方面，艾尔莎在得知魔导精灵力的事後，要休带大家离开乐园之塔，并决定和杰拉尔同归於尽……。

魔导精灵力最终还是被发射了，却没想到不但没有毁掉目标，反而让乐园之塔聚集了庞大魔力。原来齐克雷因和杰拉尔是同一人，目的就是要藉由魔导精灵力来汇集魔力，好完成R系统，再献上艾尔莎当活祭品，透过艾尔莎的肉体让雷瑟夫复活。

杰拉尔的阴谋被纳兹打断，两人开始正面对决，原本屈居下风的纳兹，在看到西蒙为解救艾尔莎而牺牲生命後，愤而吃下魔导精灵力，灭龙魔导士的真正力量於焉诞生，可惜在打败难缠的杰拉尔後，艾尔莎发现魔导精灵力已经失控，为阻止爆炸的惨剧，艾尔莎决定牺牲自己，和魔导精灵力融合在一起……。　　决定谁才是公会最强的「妖精尾巴之战」！！　　竟然是”夥伴自相残杀的战争”！？　　意图攻击妖精尾巴的拉格萨斯……快设法阻止他的疯狂行径！！

千钧一发之际，纳兹救了艾尔莎，休等人终於得到了真正的自由。虽然事後艾尔莎邀他们一起加入妖精尾巴，但他们因为不愿意成为艾尔莎的绊脚石，决定自己在外面世界闯闯看。另一方面，全新的妖精尾巴公会已经落成，会长还介绍了二名新加入的成员，但似乎引起众人的反弹……。

拉格萨斯决定采取非常手段逼退马卡罗夫，由自己担任会长来接收妖精尾巴，还找来他的三名亲卫队。於是，就在丰收祭这一天，他将艾尔莎和露西等人变成石像，并扬言在游戏限制时间的三小时内，如果妖精尾巴的成员们都无法打败他，他就会把所有石像捏碎，这个举动终於让会长……。

雷神众之一的弗里德施展术式，逼迫妖精尾巴的魔导士们自相残杀，大夥儿为了解救被化成石像的艾尔莎等人，只好硬著头皮彼此对战。在这情况之下，妖精尾巴这边的人数也因此越来越少。会长马卡罗夫虽然很愤怒却无计可施，决定向拉格萨斯投降，但纳兹嚥不下这口气，於是采取了行动……。

从石像恢复成平常模样的艾尔莎，由於她的复活与活跃，终於成孕敢悀F艾芭格琳，让所有人质恢复了原状，没想到却激怒了拉格萨斯，他决定启动神鸣殿，要让整个马格诺利亚的无辜居民跟著陪葬。露西於是想赶快疏散所有居民，却在中途遇到毕可斯罗，还好在千钧一发之际，洛基出现了……。　　纳兹VS.拉格萨斯！！ 赌上公会的未来，　　俩人纷纷为自己的信念而出拳！！　　让钗h夥伴受伤的这场战争……纠缠在内心里的结是否能解开！？　　「妖精尾巴之战」即将了结！！

洛基终於顺利打倒毕可斯罗，不过茱比亚和卡娜在遇到弗里德时，也被设下术式，唯有在互相战斗後，取得胜利的人才有资格和弗里德对战。虽然茱比亚牺牲了自己，但是卡娜最终仍不敌弗里德，甚至赶来救援的艾尔夫曼也被打败，但是却意外激发米拉珍，唤醒了她魔人之力。

雷神众全员都被妖精夥伴的成员们打倒了，为了讨伐仅剩的拉格萨斯，米斯顿葛终於出现，两人势均力敌，不过艾尔莎和纳兹也赶来了，却意外看到米斯顿葛的真面目，他竟然与拉杰尔的相貌一模一样，不过米斯顿葛却否认他就是杰拉尔，将拉格萨斯交与艾尔莎和纳兹後离去。

艾尔莎想独自一人毁掉所有神鸣殿的魔水晶，却苦於魔力不足，但是还好格雷终於找到瓦伦，利用瓦伦的魔法”念话”，让妖精尾巴的所有成员透过他的心电感应互相交谈。最後终於集合所有人的魔力，成扑敢欲F魔水晶。另一方面，戈吉尔加入战局，并将首度和纳兹联袂对付拉格萨斯。

纳兹加戈吉尔的组合，依旧打不过拉格萨斯，而拉格萨斯最终使出了可怕的魔法「妖精法律」，这个魔法是个只将术者内心里，真正视为敌人的人当成目标攻击，但是拉格萨斯所施展出的”妖精法律”却没有造成任何人伤亡，显示出拉格萨斯的内心深处，并非真的将妖精尾巴的夥伴当成敌人…