Elsa si equipaggia con l'armatura del gigante che amplifica la sua forza ed evoca una lancia per poterla lanciare contro la Luna. Con l'aiuto di Natsu, riesce a dare una maggiore spinta alla lancia e raggiunge la Luna distruggendola ma si scopre che l'isola era avvolta da una barriera magica creata dal Moon Drip che faceva apparire la Luna di colore porpora. Gli abitanti scoprono che loro sono veramente demoni e che l'effetto della barriera aveva cancellato la loro memoria facendogli credere che essi erano umani. Al villaggio giunge il barcaiolo che aveva condotto Natsu, Lucy e Gray sull'isola e rivela che solo lui aveva riacquistato la memoria e aveva lasciato l'isola. I demoni festeggiano insieme ai ragazzi ringraziandoli e poco dopo giungono sul villaggio Sherry e Yuka dicendo che erano pentiti per quello che avevano fatto e che anche loro avevano perso i genitori per colpa di Deliora, Natsu li invita a festeggiare insieme a loro tutta la notte. Il giorno dopo, Elsa decide che non devono accettare la ricompensa ma soltanto una parte, ovvero, una chiave d'oro dello zodiaco. I ragazzi lasciano l'isola. Intanto, Zalty contatta Siegran e si rivela che egli è in realtà Urrutia, anch'essa membro del consiglio e figlia di Ur. Siegran aveva chiesto a Urrutia di impossessarsi di Deliora perché egli voleva utilizzarlo per i suoi scopi.

Ersa, con la ayuda de Natsu, dispara hacia la Luna una lanza que destruye una capa púrpura que estaba sobre la isla provocada por un gas que emanaban las Gotas de Luna. Este gas había modificado la memoria de los habitantes, que eran en realidad demonios.

Erza zerstört mit ihrem Speer den lilafarbenen Mond und löst damit den Bannfluch der Dorfbewohner. Diese behalten danach trotzdem die Gestalt der bizarren Kreaturen, sind aber darüber gar nicht unglücklich.

Il faut détruire la Lune !!! Go Erza !

A todo vapor, Erza - com a ajuda do poder de fogo de Natsu - lança sua lança no céu para quebrar o feitiço e restaurar as verdadeiras formas dos aldeões - e suas memórias!

Erza, com a ajuda do poder de fogo de Natsu, atira a sua lança para o céu, para destruir o feitiço e restaurar a memória dos aldeões.

В полном снаряжении Эльа — с помощью огневой мощи Нацу — запускает свое копье в небо, чтобы разрушить заклинание и восстановить истинный облик жителей деревни — и их воспоминания!

艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之枪，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被包覆了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍…

艾爾莎藉由擊退黑暗的破邪之槍，結合納茲的火之力，在這強大的破邪之力破壞之下，破除的竟不是月亮而是天空。原來因為月之滴的影響，整座島的天空被包覆了一層廢氣結晶的薄膜，才因此導致村民們的記憶出現障礙…

「今から、あの月を破壊する」‥‥デリオラを倒しても、悪魔の姿が解けない村人たちを前に、エルザが堂々と宣言!?投擲力を上げる"巨人の鎧"を纏い、闇を退ける力を持つ"破邪の槍"をナツの炎で加速させて、月に向かって全力投擲!?自信満々のエルザだけど、そんなの月に届くはずがない‥‥って、本当に月が割れちゃった!?なんと、そこには意外な真実が隠されていて‥‥!?

달을 향해 창을 던지는 엘자. 그런데 부서진 것은 달이 아니라 섬 상공에 존재하던 가스막이었다. 가루나 섬의 의뢰를 무사히 해결하고 들뜬 마음으로 길드로 향하는 나츠 일행. 하지만 처벌이 기다린다는 엘자의 말에 모두들 두려움에 빠지는데…

In full gear, Erza—with the help of Natsu’s firepower—launches her lance at the sky to shatter the spell and restore the villagers’ true forms—and their memories!