Natsu hat einen neuen Verbündeten auf seiner Seite: Atlas Flame kämpft mit dem Feuermagier gegen Rogue auf Motherglares Rücken. Unterdessen ist unter ihnen die Hölle ausgebrochen und ein Fairy-Tail-Magier nach dem anderen geht zu Boden. Und irgendwo zwischen den Trümmern der Stadt bereitet sich Ultear darauf vor, eine Magie einzusetzen, die die Magierin nicht unbeschadet überstehen wird ...

Um die Drachen aus der Gegenwart zu vertreiben, versuchen Lucy und Yukino, mithilfe der zwölf Tierkreiszeichen die Pforte zu zerstören. Jedoch gestaltet sich dies schwieriger als gedacht. Gerade, als Lucy die Kraft ausgegangen ist, kracht glücklicherweise Natsu mitsamt Rogue und dem Drachen direkt auf die Pforte, wodurch sie in Schutt und Asche gelegt wird!

Die Gefahr wurde gebannt! Zu Ehren der Magier, die das Königreich und die Zukunft gerettet haben, wird im Schloss eine Party veranstaltet. Alle Beteiligten haben sich dafür ordentlich in Schale geschmissen und überall wird Frieden geschlossen und sich angefreundet. Aber auch wenn die fröhliche Stimmung überwiegt - die Strafe für Prinzessin Hisui, Arcadios und Darton steht noch aus ...

In der Stadt ist der Frieden wiedereingekehrt und Fairy Tail bereitet sich allmählich auf die Heimreise vor. Doranbolt eröffnet Jellal und Meldy, dass er die Geschehnisse aus den Gedächtnissen des Magischen Rats gelöscht hat. Jellal und Meldy sind ihrerseits immer noch auf der Suche nach Ultear, die wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint.

Fairy Tail kehrt mit stolzer Brust zurück nach Magnolia. Da ihre Gilde den ersten Platz gemacht hat, ist die ganze Stadt da, um sie feierlich zu empfangen. Der Bürgermeister hat sogar ein Ehrengeschenk vorbereitet: Das Gildenhauptquartier ist repariert worden! Mit dieser Sorge weniger machen sich alle gleich daran, Aufträge anzunehmen. Natsu, Lucy und Co verschlägt es in eine Dorf, das in Schlamm versunken ist.

Die beiden Exceeds von Sabertooth sind auf dem Markt, um ein paar Besorgungen zu machen. Als Lector von einer stylischen Weste abgelenkt ist und kurz nicht aufpasst, verschwindet Frosch in der Menschenmenge. Zurück bei Sabertooth gerät Rogue durch die Neuigkeiten in Panik und macht sich mit Sting und Yukino sofort auf die Suche, denn Frosch hat keinerlei Orientierungssinn ...

In der Fairy-Tail-Gilde stehen neuerdings zwei Billiardtische. Begeistert will sich Natsu gleich daran ausprobieren, doch er verwechselt die Sportart und trifft mit einer Kugel beinahe Erza. Diese erinnert sich daraufhin zurück an ihre Billiardzeit. Damals trieb eine gefährliche Banditin namens "Moulin Rouge" ihr Unwesen, die angab, ein Mitglied von Fairy Tail zu sein. Erza ging dem auf die Spur ...