Nachdem die Katastrophe um die Uhr der Ewigkeit erfolgreich abgewehrt wurde, veranstaltet Fairy Tail wie gewohnt einen kleinen Umtrunk. Gleichzeitig müssen sie sich auch schon wieder von ihren neu gewonnenen Freunden verabschieden. Als Meister Makarov sich entschließt, Gildarts in das behütetste Geheimnis Fairy Tails einzuweihen, verschlägt es diesem die Sprache ...

Natsu und seine Freunde, denen durch den Vorfall auf der Tenro-Insel sieben Jahre an Erfahrung fehlen, überlegen, was sie tun können, um kräftetechnisch wieder aufzuholen. Sie besuchen Porlyusica in der Hoffnung, sie habe eine Art Wundermittel für sie . Als Wendy ihr begegnet, überkommt sie ein altbekanntes Gefühl: Porlyusica spricht und riecht genauso wie der Himmelsdrache Grandeeney!

Fairy Tail haben entschieden, am Großen magischen Turnier teilzunehmen! Bis zu diesem Event sind es noch drei Monate, die das Tenro-Team mit harten Training verbringen will. Doch da erscheint Virgo vor ihnen und holt sie auf Wunsch des Königs der Stellargeister in ebendiese Welt. Er muss einen triftigen Grund haben, denn Menschen dürfen diesen Ort eigentlich nicht betreten ...

Es bleiben nur noch fünf Tage bis zum Großen magischen Turnier. Da wird das Team um Natsu von einem Zettel in den Wald gelockt, wo Jellal, Ultear und Meldy auf sie warten. Die drei haben eine spezielle Bitte an die Fairy-Tail-Magier. Als Dank will Ultear mit ihrer weiterentwickelten Magie die noch in ihnen schlummernden Kräfte erwecken. Doch diese Prozedur ist nur schwer zu ertragen ...

Die Teilnehmer des Turniers sind nach Crocus gekommen - die Stadt der bevorstehenden Festspiele! Da sie erst nachts um zwölf in der Herberge sein müssen, gehen sich die Magier noch ein wenig in der Stadt umschauen. Dabei treffen Natsu, Happy und Lucy auf jemand Unerwartetes: Sting und Rouge von Sabertooth, die einige Leute verprügelt haben. Als Nächstes hat Sting es scheinbar auf Natsu abgesehen ...

Da Wendy noch nicht zurückgekehrt ist, hat Elfman für den Vorausscheid ihren Platz eingenommen. Jetzt heißt es erst mal, durch das riesige, schwebende Labyrinth ans Ziel zu gelangen, denn nur die ersten acht Teams kommen weiter! Als wäre das allein nicht schwierig genug: Die sich im Kreis drehenden sorgen dafür, dass ein Team nach dem anderen hinunterfällt und somit ausscheidet.

Team Fairy Tail hat es nur knapp als letztes Team in die acht Teilnehmer der Hauptrunde geschafft. Dabei steht für sie viel auf dem Spiel: Sie müssen ihren Ruf wiederherstellen! Nur wird das wohl schwieriger als gedacht, denn bei ihrem Einzugin die Arena werden die Magier ordentlich ausgebuht. Was danach passiert, kommt jedoch für alle überraschend: Fairy Tail Team B betritt die Arena ...