納茲和哈比合力在空中迎戰六魔將軍－眼鏡蛇，但在敵人能夠「聽見」自己的想法和動作的魔法面前，戰況陷入絕對不利的狀態。而在城市中，露西和格雷與裘拉會合，並從熱眼口中得知了涅槃的歷史。就在他們準備去對付首腦時，最後的六魔將軍－午夜突然出現！熱眼自願留下來迎戰。六魔將軍間的激烈戰鬥隨之爆發！而在多番無效的攻擊後，納茲似乎直覺到不作任何思考直接攻擊的戰法。頭一次遇上這種情況的眼鏡蛇見狀也使出隱藏的毒龍滅龍魔導士的力量！和拉格薩斯一樣靠著龍的魔水晶得到滅龍之力的眼鏡蛇，他的攻擊逐漸的侵蝕了納茲和哈比的身體。但因為眼鏡蛇否認龍的存在的想法，讓納茲靈光乍現，使出另一種「火龍的咆嘯」讓他因為自己的順風耳而自滅。現在敵人只剩下首腦和午夜了！！

使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！

使出大逆轉攻擊的納茲因為中毒和暈車倒在地上動彈不得，勉強還能動的眼鏡蛇試圖了結掉他。不料卻吃了決定捨棄他的首腦的攻擊而倒下。之後首腦將目標轉向納茲… 正當納茲要被帶走時，露西她們及時趕到。在知曉首腦特地將矛頭對準妖貓之宿之後，裘拉一掃出師未捷的恥辱以聖十大魔導的超強實力漂亮的擊敗了首腦！但涅槃並未如原本料想的，在首腦倒下後停下。而且在城市另一頭，原本被一直壓著打的午夜竟然在一瞬間反擊打倒了熱眼，而且原本的傷勢全部消失！？幸好納茲在溫蒂的魔法下克服了暈車症，並且答應她絕對會阻止涅槃。而目前當務之急，就是打倒使用詭異魔法的六魔將軍最後一人－午夜！！

原來妖貓之宿的成員就是創造了涅槃的尼魯比特族的後裔，所以六魔將軍才要消滅他們。重新站起來的艾爾莎再度向午夜發動攻擊，雖然他一再強調任何攻擊都傷不到他，但艾爾莎卻胸有成竹，因為她已經發現了「折屈」的兩項弱點！看穿對手的破綻的艾爾莎勝券在握，但想不到午夜竟然擁有在半夜時才能使用的王牌，增幅到極限的折屈將艾爾莎和傑拉爾帶進可怕的惡夢中… 但這些幻覺在艾爾莎的右眼前都不起作用，隨著刀光一閃，最後的六魔終於倒下！好不容易將六魔全部打倒，不料竟然因此喚醒了被生體連結魔法封印的首腦之裏人格－六魔將軍會長－無！在他輕鬆寫意的將納茲、格雷和露西打得不成人形後，妖貓之宿終於出現在涅槃的視界中，其顛覆，亦可能是毀滅世界的第一砲即將發射了！！

原來妖貓之宿的成員就是創造了涅槃的尼魯比特族的後裔，所以六魔將軍才要消滅他們。重新站起來的艾爾莎再度向午夜發動攻擊，雖然他一再強調任何攻擊都傷不到他，但艾爾莎卻胸有成竹，因為她已經發現了「折屈」的兩項弱點！看穿對手的破綻的艾爾莎勝券在握，但想不到午夜竟然擁有在半夜時才能使用的王牌，增幅到極限的折屈將艾爾莎和傑拉爾帶進可怕的惡夢中… 但這些幻覺在艾爾莎的右眼前都不起作用，隨著刀光一閃，最後的六魔終於倒下！好不容易將六魔全部打倒，不料竟然因此喚醒了被生體連結魔法封印的首腦之裏人格－六魔將軍會長－無！在他輕鬆寫意的將納茲、格雷和露西打得不成人形後，妖貓之宿終於出現在涅槃的視界中，其顛覆，亦可能是毀滅世界的第一砲即將發射了！！

格雷、露西、一夜、艾爾莎，還有代替傑拉爾的溫蒂朝著其餘五顆魔水晶前進，而傑拉爾來到納茲面前的目的，原來是想幫納茲恢復力量。因為他在樂園之塔事件中，見識到了納茲能夠喚來希望的力量。一開始納茲根本無法接受曾一再讓艾爾莎受傷流淚的他的幫助，但在傑拉爾幫他擋下無的攻擊後，納茲終於接下傑拉爾手中的金色「咎之炎」！吃下懲戒之火的納茲展現出超乎無預期的速度和力量，那是滅龍魔法最終型態－DRAGON FORCE！面對傳說中能破壞一切的龍之力，無也認真了起來，兩人的戰鬥愈趨激烈。納茲在經驗值上終究遜於無而被壓制，但接收到所有參戰的夥伴的意念的他決不會因此退讓。時間將至，其他人都已做好了攻擊的準備。而最關鍵的戰局也即將分出勝負，納茲的滅龍奧義與無的最強魔法的衝撞，究竟誰能獲得勝利…？