La Batalla aerea de Cobra y Natsu comienza muy interesante. Cobra con su habilidad de tener un oido muy sensible e increible muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lacrima de dragon de veneno. Al final Natsu como ultimo recurso utiliza un rugido de Dragon para derrotar a Cobra. La pelea de Hot Eye y MidNight también comienza.

Natsu cae con Happy muy debiles por la batalla, tambien estuvieron adormecidos por un tipo de veneno, Sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar a Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles. La gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su titulo de mago Santo derrota a Brain. MidNight engaño a Hot eye derrotandolo sin ningun rasguño.

Erza y Jellal se encuentran con MidtNight. La pelea del debilidato Jellal versus MidNihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increibles de MidNight. Despues de que Erza callera MidNight habla a Jellal sobre como era el antes de perder la memoria e invitandolo a hacer un general de Oracion 6. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a MidNight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy debil, descubren que el baculo de Brain es el 7° miembro de Oracion 6.

Erza descubre 2 debilidades de la magia de MidNight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo MidNight muestra una magia siniestra. Ohh no..!! Pero calma. Fue una ilucion que Erza pudo ver por tener un ojo de vidrio. Los 6 generales calleron..!! Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Brain de Oracion 6..!! Derrota facilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana esta a punto de disparar contra Caith Shelter.

Nirvana Disparaaa..! Sin embargo es desviado por el Pegaso Cristhina que gracias a los aliados pudieron hacerlo volar. Hibiki descubre como detener Nirvana. Destruir las 6 lacrymas de magia de los tentaculos de Nirvana al mismo tiempo. Natsu se encuentra con master Zero y comienza una gran batalla. Jellal aparece envolviendo en llamas a Natsu. Parece recordar algo

Todos los que se encuentran en Nirvana se ubican y estan listos para destruir la lacryma. Jellal parece recordar a Natsu y lo ayuda entregandole la poderosa llama Dorada. Natsu al ver que estaba perdiendo y ver que Jellal lo salvo de un ataque de master Zero toma la llama y activa la magia Dragon Force. Genial..!! la ultima etapa de un Dragon Slayer..! y la pelea continua.