Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Em vias de se tornar um ninja, Naruto tem de trabalhar com os seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke.

Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura apostam tudo o que sabem para passar no extenuante teste de sobrevivência.

Naruto e a equipa chegam ao País das Ondas, onde descobrem que um empresário maldoso chamado Gato dominou a região.