El Grupo 8 se da cuenta de que unos cazadores de bichos del Clan Kamizuru les están siguiendo, pero deciden no enfrentarse a ellos ni decirle nada a Naruto por miedo a poner en peligro su misión de encontrar al gorgojo rastreador.

Tras derrotar a Raiga, Lee debe interceder por Karashi para que los aldeanos no desaten su ira contra él. Más tarde, Ranmaru hace que Karashi le lleve hasta el cañón por el que cayó Raiga y utiliza su propio chakra para revivirle.

Tsunade envía a Naruto, Neji y Tenten al País de los Pájaros para investigar la aparición de un fantasma conocido como el guerrero blanco. Tras encontrarlo, el Byakugan (Ojo Blanco) de Neji les revela que no es más que una armadura vacía.

Cuando la hija de Ichiraku es secuestrada, Naruto, Sakura y Choji tratan de ayudarle a ganar un concurso culinario cocinando un nuevo plato de ramen para que no se vea obligado a entregar su legendaria receta a los secuestradores.

Naruto, Kiba y Hinata son enviados a una particular caza del tesoro en la que si fracasan tendrán que volver a la Academia. Por el camino, se topan con tres ninjas malvados capaces de copiar sus aspectos, pensamientos e incluso olores.

Tras salvarle la vida, Natsuhi le explica a Naruto cómo ella y su marido pusieron fin a los horrores del entrenamiento de la estrella. Akahoshi encuentra finalmente la estrella, pero Naruto y compañía no están dispuestos a entregarla sin luchar.

Naruto, Hinata y Choji reciben la misión de escoltar a unos mercaderes desde el País de los Vegetales. Pero cuando descubren que están siendo perseguidos por ninjas, se dan cuenta que los mercaderes son más de lo que aparentan.

Ino debe hacerse pasar por la Princesa Fuku, que se siente insegura por su sobrepeso, en el primer encuentro con su prometido. Frustrado por el lento avance de la misión, Naruto decide hacerse pasar por la princesa él mismo.

Un pájaro gigante lanza incontables cartas sobre la Villa a modo de distracción del verdadero plan de Genno. En la Academia, los genin descubren un kunai que actúa como detonador de los sellos explosivos colocados por toda la Villa.

Naruto y Kiba reciben la misión de escoltar a un hombre llamado Shinemon que transporta una valiosa obra de arte conocida como Kachofugetsu. La misión acaba complicándose por culpa de la insoportable personalidad del artista.

Cuando una shinobi de la Villa Oculta de la Arena es secuestrado, Gaara se ve obligado a aceptar el desafío de unos misterioso ninjas. Shikamaru despliega a los Once de la Hoja para asistir a los ninjas de la Arena en su misión de rescate.