眼看著我愛羅被晴明逼入了絕境，雖然鳴人努力的想幫助我愛羅，卻還是無法如願，而鹿丸一行人也是完全插不上手，然而我愛羅就在一籌莫展之際，回想起昔日與鳴人對打時的對話，因為想保護最重要的人的意念，讓我愛羅擊敗晴明…。雖然卡卡西與自來也即時趕到，但事情已解決，根本無用武之地。回木葉忍者村後，自來也決定帶著鳴人踏上修練之旅，一心想精進修練的鳴人，簡單收拾行囊便與自來也踏上旅程…。