キズついたサザナミを看病するナルトたち。サザナミは悪党・五寸釘との因縁（いんねん）を語りはじめる。かつて平凡な村の刀鍛冶（かたなかじ）だったサザナミに、自分の罪をかぶせた相手こそ五寸釘だというのだ。自分の手で五寸釘をとらえて、自分は無実だと証明したいサザナミ。だがそこへ、サザナミをねらうもうひとりの賞金かせぎがあらわれ…。