Naruto, Sakura und Jiraiya sind wohlbehalten in Konoha angekommen. Direkt nach der Ankunft führen sie ihr Training fort. Tsunades ständige Begleiterin Shizune besteht auf die Sortierung von Unterlagen. Der Godaime Hokage fällt während der Sortierung ein Zettel in die Hand, auf welchem eine Formel geschrieben wurde. Sofort erkennt sie die Handschrift von Orochimaru.

Naruto und seine Freunde kehren in das Dorf zurück. Dort erwartet sie schon Karashi, welcher noch eine Rechnung mit den jungen Shinobi offen hat. Obwohl Karashi Lee und den anderen Teammitgliedern nicht wohlgesinnt ist, verteidigt ihn Rock Lee vor den Dorfbewohnern. Diese unterstützen das Verhalten von Karashi nicht und wollen diesen aus dem Dorf jagen.

Ein weiterer Bittsteller kommt nach Konohagakure und erhofft die Hilfe von Tsunade und ihren Shinobi. Der junge Chishima kommt aus dem Land der Vögel. Dieses wird von einem unheimlichen Geist heimgesucht. Tsunade beauftragt Naruto, Tenten sowie Neji mit der Mission. Im Gegensatz zu Neji, glaubt Naruto an Geister und fürchtet sich sehr vor der Mission.

Nach ihrer Mission wollen Naruto und Chōji Nudelsuppe essen gehen. Ichirakus Rāmen-Stand hat geschlossen. In dem Geschäft finden sie Teuchi, welcher ein neues Rezept ausprobiert. Teuchi erzählt von der Entführung seiner Tochter Ayame durch einen Ryōrinin namens Hakkake und die damit verbundene Lösegeldforderung.

Ein alter Bekannter von Tsunade erklärt die nächste Mission für Naruto, Kiba und Hinata. Kaisen Agari vom Kedoin-Clan erzählt von einem Schatz, welcher geborgen werden muss. Obwohl dessen genaue Lage bekannt ist, ist dieser aufgrund der schwer zugänglichen Gegend schwierig zu bergen. Hierfür braucht es schon die Geschichtlichkeit eines Ninjas.

Naruto und Natsuhi stürzen einen Abgrund hinunter. Daraufhin kann Natsuhi dem verwundeten Naruto helfen, indem sie einen Finger auf sein Stirnband hält und ihr Chakra durch Naruto fließen lässt. Als dieser wieder aufwacht, erfährt der junge Shinobi die Beweggründe für den Diebstahl des Sterns und den Grund für ihren Streit mit Akahoshi.

Die nächste Mission für Naruto, Hinata und Chōji steht an: die Shinobi müssen einer Gruppe Kaufleute Geleitschutz geben. Das Ziel der Reise ist das Gemüse-Reich. Schon kurz nach Beginn der Mission müssen die Freunde die ersten Gegner besiegen. Zudem trennt sich einer der Kaufleute namens Kikusuke heimlich von der Gruppe.

Tsunade erklärt Ino ihre nächste Mission. Das Mädchen soll in ein weit entferntes Reich gehen und dort das Double einer Prinzessin spielen. Ihr Assistent bei dieser Aufgabe ist Naruto. Sofort nach der Ankunft offenbart die Prinzessin den Grund für die Maskerade. Seit die Prinzessin den Prinz aus dem Nachbardorf zuletzt gesehen hat, hat sie einiges an Gewicht zugenommen.