하쿠는 망설이고 있는 나루토에게 계속 자신을 죽여줄것을 강요한다. 하지만, 싸우는 것, 이기는 것만이 자신의 존재 이유라고 하는 하쿠 생각에 나루토는 격렬한 의문을 가진다. 그것이 닌자의 길이라고 하는 것을 알고 있지만… 그 무렵, 자부자과 카카시의 싸움도 마지막을 맞으려 하고 있었다.

제1시험의 필기시험에 임하는 나루토들! 제1시험의 시험관 모리노 이비키는, 고문과 심문의 프로라는 명칭 답게 얼굴에는 그의 과거를 짐작하게 하는 많은 상처를 지닌 특별상급닌자였다. 금새 긴장하는 수험생들. 그리고 이비키로부터 이 시험의 방식이 설명되었다. 문제는 10문제. 모든 문제가 정답이라면 10점으로, 하나가 틀릴 때 마다 １점씩 감점된다. 합격인지 불합격인지는 팀 3인의 합계로 결정되지만, 컨닝에 적발된 사람이 있으면 팀 전원이 불합격이 된다고 하는데.....