결국 나루토에게 져서 병원으로 운반된 네지의 앞에 휴우가 가의 당주이자 네지의 큰아버지 [휴우가 히아시]가 나타난다. 히아시는, 네지의 아버지 [휴우가 히자시]가 죽었을때의 진실을 전하러 왔다고 하는데... 그동안 네지는 큰아버지인 히아시를 위해서 자신의 아버지인 히자시가 죽임을 당한 것을 원망하고 있었다. 그러나 히아시는 그 때 자신이 죽을 생각이었던 것, 그리고 히자시가 자기 스스로 운명을 택해 죽은 것이라는 것을 전한다. 이 이야기를 들은 네지는 '운명' 이라는 것이 자신이 지금까지 생각하고 있었던대로 처음부터 결정되 있는 것인가, 아니면 나루토가 말한대로 자신이 선택하는 것인가를 생각하는 것이었다. 다음의 시합은 사스케VS가아라. 그러나 사스케의 모습은 아직도 보이지 않고 있다. 나루토는, 사스케는 절대로 올거라고 믿고있는데...

가아라의 거짓수면술로 그 본래의 힘을 쓰기 시작한 수학. 콤비변화로 거대한 구미호가 된 나루토와 가마분타는, 거짓수면술로 자고있는 가아라를 깨우는 것으로 수학의 힘을 빼앗자고 한다. 겨우 가아라를 깨우는데에 성공했으나, 여전히 수학의 힘은 강했다. 드디어 가마분타도 조금씩 밀리기 시작하여 가아라의 공격앞에 무너지기 시작하는데… 한편, 나뭇잎 마을에서는 오로치마루와 3대 호카게의 싸움이 계속되고 있었다!

도망치듯이 달려나간 이다테를 따라잡은 나루토들은, 비의 닌자들에게서 이다테를 지키기위해 필사적으로 설득을 시작한다. 그러나 닌자를 싫어하는 이다테는 귀를 귀울이려고 하지도 않고… 그러는 동안에도 비의 닌자들이 바로 근처까지 접근하고 있었는데…

소리의 닌자 4명과 함께 소리 마을로 향하는 도중, 사스케는 주인의 힘을 증폭시키기 위해 성심환을 먹고 가사상태가 된다. 소리의 닌자들은 사스케를 통안에 넣어 봉인하고, 오로치마루에게로 향한다. 그때 임무를 마치고 돌아오던 라이도와 겐마가 이들을 막아서지만 당하고 만다. 상급 닌자와의 싸움에 지쳐 쉬고 있는 소리의 닌자들을 따라잡는 나루토들. 그러나 기색을 눈치챈 상대에 의해 선제공격을 받아버리는데!