תשעת הטירונים של כפר העלים נפגשים במרכז הבחינה. הם מושכים את כל תשומת הלב אליהם. אדם אחר בעל ניסיון רב בבחינות הצ'ונין שעומד להיבחן איתם מנסה לעזור להם להוריד פרופיל ולהבין כיצד הם צריכים להתנהל.

נארוטו, סאסקה וסאקורה ממשיכים את הקרב שלהם נגד האויב חסר הרחמים שפגשו ביער המוות.

הקרב של גארה וקימימארו מגיע לעיצומו. קימימארו שולף את הקלף המנצח שלו. אורוצ'ימארו וקאבוטו נזכרים בתקופה שבה הם גייסו את קימימארו לכפר הנסתר הצלילים.

החבורה מתקשה מאוד במציאת ביקוצ'ו. הם מרגישים שהזמן נושף להם על העורף כי הגשם עלול להתחיל לרדת בכל רגע. הנינג'ות משבט קאמיזורו מחכים לעיתוי הנכון לפעול.

הקרב של נארוטו, טנטן, לי ונג'י נגד ראיגה נמשך. החבורה מנסה לעזור לרנמרו ולהחדיר בו רצון לחיות בעצמו.

נארוטו, טנטן ונג'י נוסעים לארץ הציפורים כדי להשמיד רוח רפאים בשם נורוימושה.

נארוטו וצ'וג'י מגלים שראמן איצ'ירקו סגור זמנית בשל פיתוח תפריט חדש. לאחר שהם מתגנבים לתוך הדוכן הסגור, מתברר להם שטאוצ'י מנסה להשיב את ביתו שנחטפה על ידי נינג'ות שפים.

‎האישה המסתורית הצילה את נארוטו והוא מגלה מי היא. היא מספרת לו על משמיתה שהחלה לפני זמן רב, ומדוע היא תעשה הכול כדי להשלים אותה.