Tras pasar a la segunda fase del entrenamiento, Jiraiya pinta una hoja en la palma de la mano de Naruto para ayudarle mejorar su concentración. Mientras, la racha de buena suerte de Tsunade acaba con su encuentro con Orochimaru.

Al descubrir que Rock Lee duda sobre si someterse o no a la operación, su maestro Gai decide motivarle. Tras incrementar las posibilidades de éxito de la operación al 58%, Tsunade acepta oficialmente el título de maestra Hokage.

Tras liberarse con el Rasengan de los tres ninjas que les perseguían, Naruto y sus compañeros tratan de rescatar a un malherido Idate de las garras de Aoi, pero son fácilmente derrotados y envenenados por el Jouro Senbon (lluvia de varillas) de este. Finalmente, Idate explica el motivo de su odio a los ninjas.

Cuando el grupo de rescate queda atrapado dentro del domo de piedra de Jirobo, Shikamaru trata de convencer a su enemigo para que le deje salir solo a él. ¿Significa esto que Shikamaru está dispuesto a traicionar a sus amigos?

Kidomaru crea un arco y unas flechas con sus telarañas y comienza a disparar contra el punto débil de Neji. Neji, malherido, se dispone a jugarse el todo por el todo cuando Kidomaru dispara la más mortífera de sus flechas contra su corazón.

Sasuke y Naruto continúan con se enfrentamiento mientras el primero recuerda su infancia. Su memoria viaja al día en que dominó el Gokakyu no Jutsu (Bola de fuego), llamando la atención de su padre, que le pidió que no siguiera los pasos de su hermano.

Después de que Sasame les conduzca hasta la guarida de Orochimaru, Jiraiya por un lado y Naruto y Sakura por el otro tratan de sobrevivir a los túneles repletos de trampas que supuestamente conducen hasta su enemigo.

Iruka trata de traer de vuelta al antiguo Mizuki, pero este le revela que sólo era amable con él para ganarse el afecto del maestro Hokage. Al mismo tiempo, Naruto tiene serias dificultades para derrotar a los hermanos Fujin y Raijin.

Después de que Hinata sea secuestrada por el Clan Kamizuru, Naruto, Kina y Shino deben encontrar una forma de rescatar a Hinata y al mismo tiempo proteger al gorgojo rastreador, pero acaban cayendo en una trampa.

El renacido Raiga derrota fácilmente a Tenten y exige a Karashi que atraiga hasta él a Naruto, Lee y Neji amenazándole con matarles a su madre y a él. Después de conducirlos hasta la trampa, Karashi trata de escapar con su madre.

Después de que Hoki acabe con Shima y derrote a Naruto, Toki parece renunciar a su voluntad de vivir. Es entonces cuando una figura blanca con la forma de Sagi se aparece ante Naruto y le pide que salve a su hermano y derrote a Hoki.

Cuando Menma resulta herido por los bandidos, se descubre la marca que prueba que en realidad es uno de ellos. Ran quiere dejarlo morir, pero Neji asegura que sería injusto dejarlo morir por un crimen que no recuerda.