Després de graduar-se de l'Acadèmia Ninja, el Naruto coneix el Konohamaru, que és el net del tercer hokage, el líder suprem de la Vila Oculta de la Fulla. El nen, impressionat perquè el Naruto no el tracta de manera especial, comença a admirar-lo, a seguir-lo a tot arreu i a imitar-lo. El Naruto, però, li diu que algun dia tots dos s'enfrontaran pel títol de mestre hokage.

El Naruto finalment va al pont i participa en la batalla que s'hi està produint tot atacant els miralls de gel del Haku des de fora; mentrestant, el Sasuke els ataca des de dins. Malauradament, però, la tàctica no funciona i el Haku atrapa també el Naruto. El Sasuke i el Naruto, doncs, han de col·laborar per mirar de derrotar el ninja de la Vila Oculta de la Boira.

El Rock Lee, un altre genin que es presenta a l'examen d'ascens a chuunin, desafia el Sasuke a un combat i el Naruto decideix atacar-lo. Tanmateix, el Lee el derrota de seguida. El Sasuke accepta el desafiament, però no té res a fer contra un rival que utilitza una tècnica prohibida i el mestre del qual és el Gai, etern rival del Kakashi.

L'equip 10, format per la Ino, el Shikamaru i el Choji, s'enfronta a l'equip de la Vila Oculta del So perquè la Sakura pugui continuar cuidant els seus companys. El Zaku i el Dosu confessen que no volen els rotlles ni aprovar l'examen, sinó que volen el Sasuke. Mentrestant, el Sasuke es desperta i diu que per fi entén que és un venjador i que ho sap gràcies a l'Orochimaru.

Se celebra un altre combat i el Shino Aburame derrota el Zaku Abumi amb uns insectes que, pel que sembla, viuen dins seu, i és que a la Vila de la Fulla hi ha un clan de domadors d'insectes. D'altra banda, i després que el Kakashi alliberi el Sasuke de la maledicció del segell, l'Orochimaru expressa el seu desig d'obtenir el poder del sharingan que té el clan Uchida.

Ara s'enfronten la Hinata i el Neji, dos membres del clan Hyuga, una de les famílies més antigues de la Vila de la Fulla. La Hinata pertany a la branca principal de la família i el Neji, a una de secundària. El Neji li diu a la Hinata que no està feta per ser ninja i que tampoc ho vol. La Hinata s'enrabia i fa servir el byakugan, com ell.

El Naruto vol que el Kakashi el prepari per a la ronda final, però el shinobi li diu que s'entreni amb l'Ebisu. El Naruto accepta a contracor perquè creu que l'Ebisu és dèbil. El nou instructor, però, li demostra que és digne de preparar-lo i es proposa ensenyar-li a controlar més bé el txakra.

El Naruto està esgotat i el porten a l'hospital. Quan es desperta, veu el Shikamaru, que li ha portat un cistell ple de fruita. Per sort, tots dos presencien l'intent del Gaara de matar el Rock Lee i eviten el tràgic final del seu amic. El Gaara explica que l'únic motiu que té per viure és matar tothom i que ell, igual que el Naruto, ha tingut una infantesa molt difícil.

El públic espera l'enfrontament del Sasuke, però és el torn de la Temari i el Shikamaru, que no té ganes de lluitar. De totes maneres, decideix enfrontar-se a la Temari només perquè es nega a perdre contra una noia. Demostrarà aquest dropo de la Vila Oculta de la Fulla que és més bo del que sembla?

Els membres del grup que busca el Sasuke decideixen que la millor manera d'aturar els ninges que els persegueixen a ells és distraient-los amb una emboscada. Per executar el pla, el Shikamaru es queda enrere, amb el risc que això comporta per a la seva vida. El Naruto, la Sakura i el Pakkun continuen a la cerca del Sasuke, que, al seu torn, persegueix el Gaara.

El Gaara, que s'està transformant molt de pressa, està a punt de derrotar el Sasuke, però apareixen el Naruto i la Sakura. La noia està disposada a jugar-se la vida per ajudar el noi que li agrada i el Gaara recorda el moment de la seva infantesa en què l'oncle Yashamaru li va explicar una cosa molt important de la seva mare.

As Lee decides whether or not to go through with the operation, Gai decides to give him some motivation. Meanwhile, Tsunade frantically struggles to increase the operation's success rate.