Naruto, Sasuke e Sakura estão entre os escolhidos para fazer o exame de qualificação para Chunin, um nível intermédio de ninja.

Naruto e os outros participantes chegam à Floresta da Morte, onde será feita a segunda parte do exame de Chunin.

Os combates preliminares do terceiro exame são um contra um. O primeiro embate é entre Sasuke e Yoroi, o lacaio de Orochimaru.

Quando defronta Neji, Hinata atinge o ponto de pressão dela usando o seu Byakugan (olhos brancos), e ela quase perde a consciência.

Naruto continua o seu treino com Jiraiya para dominar a técnica de jutsu, mas tem dificuldade em controlar um chacra.

Derrotado por Naruto, Neji é levado para o hospital quando o tio de Neji, Hiashi, chega.

Sasuke alcança finalmente Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro escapa com Gaara, deixando Temari para enfrentar Sasuke.

Gaara emprega um jutsu que permite libertar dentro dele Shukaku, o Espírito de Areia, e mostrar todo o seu poder.

Naruto inicia o seu treino com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender foi criada pelo 4.º Hokage e demorou três anos a aperfeiçoar.

Os princípios ninja de Naruto impedem-no de voltar a trás com a sua palavra. Naruto é gravemente ferido por Kabuto e está à beira da morte.

O chefe dos soldados pensa que Idate desrespeitou o festival tradicional. Jirocho está convencido de que Idate fugiu com algum plano em mente.

Os Quatro Ninjas do Som dirigem-se, com Sasuke, a Orochimaru. Os jonin Genma e Raido desafiam-nos, mas os Ninjas da Folhagem estão exaustos.

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru perseguem Sasuke e os Ninjas do Som. Entretanto, Orochimaru está à beira da morte.