Dispuesto a demostrar que Neji se equivoca, Naruto decide recurrir al poder del Nueve Colas, impresionando a todos sus superiores con su habilidad para controlarlo a voluntad. ¿Quién saldrá vencedor de este último choque?

Kankuro se enfrenta a Shino para que Sasuke pueda seguir persiguiendo a Gaara. Finalmente, Sasuke alcanza a su adversario, pero, ¿está listo para hacer frente al horror de la verdadera forma demoníaca de Gaara?

Tras reanudar la búsqueda de Tsunade, Naruto y Jiraiya disfrutan de un día libre en la ciudad. Un accidente provoca que Jiraiya muestre una nueva técnica, el Rasengan, y parece dispuesto a enseñársela a Naruto.

Tras comprender que no tiene intención de ayudar a Orochimaru, Kabuto se enzarza en un combate con Tsunade para obligarla a curarle. Justo cuando está a punto de dejarla fuera de combate, aparecen Jiraiya y Naruto.

Sintiendo que la diferencia de fuerza entre ambos es cada vez mayor, Sasuke desafía a Naruto a un combate cuando este y Sakura vienen a visitarlo al hospital. Tras intercambiar algunos golpes, ambos se preparan para darlo todo.

Kidomaru crea un arco y unas flechas con sus telarañas y comienza a disparar contra el punto débil de Neji. Neji, malherido, se dispone a jugarse el todo por el todo cuando Kidomaru dispara la más mortífera de sus flechas contra su corazón.

Tras pedirle a Lee que no intervenga, Gaara desata su Sabaku Soso (Funeral del Desierto) contra Kimimaro, pero este sobrevive endureciendo los huesos bajo la piel y, con una determinación renovada, pasa al primer y segundo nivel de su sello maldito.

Mientras el equipo de Shikamaru se recupera de sus heridas, Naruto despierta y descubre que Sasuke se ha marchado. A pesar de las dudas de todos, Naruto quiere cumplir la promesa que le hizo a Sakura de traer a Sasuke de vuelta.

Después de que Hinata sea secuestrada por el Clan Kamizuru, Naruto, Kina y Shino deben encontrar una forma de rescatar a Hinata y al mismo tiempo proteger al gorgojo rastreador, pero acaban cayendo en una trampa.

Naruto, Ino y Shino se ven obligados a acompañar a Anko en su misión de destruir a un monstruo marino. Pero Anko comienza a comportarse de modo extraño conforme recuerda la conexión que la unió a Orochimaru en el pasado.

Mientras Lee y Tenten se infiltran en la mansión de Akahoshi para rescatar al secuestrado Sumaru, Naruto y Neji intervienen en el enfrentamiento entre Akahoshi y el ladrón de la estrella, que resulta ser la madre de Sumaru.