Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Naruto e a sua equipa começam as primeiras missões ninja com tarefas enfadonhas e corriqueiras. Cansado e irritado, Naruto desabafa com o Hokage.

Naruto tenta concentrar-se no treino para controlar o seu chacra, quando uma pessoa misteriosa aparece repentinamente diante dele.

Percebendo que o tempo urge, Kakashi resolve usar o Sharingan mais uma vez para derrotar Zabuza.

O instrutor declara o que parece ser uma regra dura e nada razoável para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.

Protegendo Sakura, que já nem se consegue mexer, Lee luta sozinho contra os três Ninjas do Som.

O quarto embate é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais pelo amor de Sasuke.

Lee usa a técnica proibia Lótus Primeiro para atacar Gaara.

Naruto já consegue invocar o chacra e usar a sua técnica de Jutsu. Gamabunta surge e não acredita que Naruto o invocou.

Com Pakkun, Naruto, Sakura e Shikamaru vão no encalço de Sasuke. Pakkun pressente que estão a ser perseguidos por nove dos homens de Orochimaru.

No momento em que Naruto e Sakura chegam, Sasuke esgotou as suas forças e desmaia.

Com todo poder que ainda lhes resta, Gaara e Naruto continuam a lutar. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara uma e outra vez.

Orochimaru e Kabuto surgem diante de Tsunade e Shizune. Orochimaru, ferido, procura aconselhamento médico de um antigo Sannin.

Quando vão em direção à Aldeia das Folhas, onde Tsunade se tornará o 5.º Hokage, Tsunade, Naruto e os outros fazem uma paragem numa cidade com fontes termais.

Naruto e a sua equipa conseguem aproximar-se de Idate, mas encontram-no ferido e inconsciente, e com Aoi por perto.

Os Quatro Ninjas do Som surgem subitamente diante de Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição com que Orochimaru marcou Sasuke.

Após tomar o comprimido amarelo, Choji parece estar prestes a vencer o combate, até Jirobo assumir o Nível 2. Choji só tem uma opção.

Rock Lee ocupa-se de Kimimaro, permitindo que Naruto persiga Sasuke. Lee ataca Kimimaro com um intenso taijutsu.

Kakashi usa o seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrarem Naruto e Sasuke. Sasuke faz uso da sua nova força para tentar derrotar Naruto.

Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma. Jiraiya chega a tempo e junta-se a eles no combate.

Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima. Naruto julga que Orochimaru está por detrás da fuga de Mizuki e aborda Tsunade.

Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia para usar Bikochu – um inseto raro com olfato apurado – para encontrarem Sasuke.

Raiga e Ranmaru usam um Jutsu para se esconderem na Mina de Ouro Katabami, onde nem mesmo o Byakugan de Neji os pode detetar.

Anko começa a lembrar-se de que já tinha visitado aquela ilha com o seu antigo mestre, e revela a verdade por detrás dos desaparecimentos.

Após escaparem da caverna, Naruto e os outros vão atrás dos Kedouin, mas estes já invadiram a Aldeia Oculta na Folhagem.