看到同伴受伤，鸣人再也无法忍耐了，他决心要从我爱罗手中保护两名同伴。此时的我爱罗已经完全陷入了癫狂状态，鸣人面对这样的我爱罗决定召唤蛤蟆老大前来帮忙，可是，他的通灵之术完全不够火候嘛。没有战斗对策的鸣人，只能不断被我爱罗殴打，毫无反击能力，但是鸣人是绝对不会放弃的，他贯彻自己的忍道，决定即使死也不要输给我爱罗。

自来也及时出现，将危机中的佐助和鸣人救了下来，自来也表示由自己收拾鼬和鬼鲛，但是受伤的佐助却坚持自己解决掉鼬，不许任何人插手，被仇恨包裹的佐助，不断的向鼬发起攻击，可是在鼬的眼中，佐助还是太嫩了，几招就打的佐助毫无招架之力，最后，鼬对佐助使用了月读，再次让佐助亲眼看到了自己父母被杀的场景，精神上惨遭虐待的佐助瘫倒在地，再无反击之力。

纲手还是对自来也下药了，而鸣人在打赌后，努力修行，一个星期迅速就过去了。静音劝纲手不要去见大蛇丸，并且声明，如果纲手去见大蛇丸的话，自己就算牺牲生命也要阻止她，可是纲手还是打晕了静音决定赴约。此时，似乎没有人能阻止纲手了。不过，鸣人及时醒来，叫醒了静音，于是静音将大蛇丸和纲手的交易如实告诉给了自来也，并带领自来也和鸣人赶去阻止这场交易。

木叶村子终于恢复了往日的宁静，得知纲手是第五代火影，木叶丸愤怒的从鸣人面前跑掉了，而纲手的归来，却给了医院的大家带来了新的希望。在纲手治好了佐助和卡卡西之后，阿凯迫不及待的请求纲手帮忙治疗小李的伤势。但是小李的伤情不容乐观，就连纲手也声称小李已经失去了作为忍者的身体了，这下众人真的陷入了绝望当中，但是纲手提出，可以通过手术来治疗小李的伤，但是如果手术失败，小李就会死。

福助因为提前取得了一点成绩就骄傲的不得了，开始怀抱妹子庆祝胜利了，与此同时鸣人背着伊驮天也赶到了神社。重拾信心的伊驮天决定无论如何也要赢得比赛，向着终点奔跑，就在他即将追赶上福助的时候，雨忍的葵出现了，原来他俩也算是旧相识了，因为葵的原因，福助被蒙蔽，同时害的自己的哥哥伊比喜身处险境。就在葵即将占据整个战斗的优势时，佐助和小樱及时赶到了，天才少年的佐助能否战胜葵呢？

佐助终于还是离开了，纲手听闻此事表示相当震惊，便叫来了鹿丸。这算是鹿丸升为中忍后的第一个任务，任务的内容是把佐助带回村子。于是在火影的推荐下，鹿丸号召了鸣人、丁次、牙和宁次一同执行此次任务。就在大家质疑鹿丸的执行力的时候，鹿丸用最快的时间，设定了一套最适合众人的战斗方案，获得了所有人的信任，与此同时，小樱也和鸣人订下了一辈子的约定，就是将佐助带回来。

虽然小伙伴们都认为丁次实力很弱，但是鹿丸一直坚信丁次是一个超级强悍的存在。可解开咒印的敌人也不是好对付的，黄色药丸和蓝色药丸的副作用已经给丁次的身体造成了很大的负担了，加上之前被消耗的大量查克拉，丁次陷入了苦战，只有不断被揍的份，毫无还手的余地。就在丁次即将被敌人杀死的时候，他服下了最后一颗红色药丸，并发誓即使赌上自己的性命也要打败敌人。

在手鞠和勘九郎的帮助下，多由也和左近已经被干掉，目前，他们的敌人只有君麻吕一个了，在小李的战场上，我爱罗的出现使得一边倒的战况出现了转机。看到小李受伤的样子，我爱罗坚定了独自对付君麻吕的想法。双方在对战中你来我往互不相让，但是面对我爱罗利用沙子攻防一体的手法，君麻吕只有一边逃一边远程攻击，可是我爱罗利用自己的沙子，将周围的土地沙化后束缚住了君麻吕的行动，小李和我爱罗同君麻吕的战斗看样子是胜利在望了。

这次任务的执行过程中，鹿丸轻伤，牙虽然受了重伤，但是性命无碍。可是，宁次和丁次的伤势不容乐观，整个医疗班陷入了紧张的治疗中，与此同时，鹿丸陷入了深深的自责中，认为大家的受伤都是因为自己不够强的缘故，甚至还想放弃当忍者，关键时刻，鹿久出现了，他的教诲使鹿丸重新正视自己，而这个时候丁次和宁次那边都传来了好消息，鸣人也顺利归队了，可是这次任务还是失败了。

伊鲁卡在和水木作战的时候受了伤，此时水木的未婚妻椿出现了，椿含泪请求伊鲁卡和鸣人阻止水木的行动，并带自己一起去，尽管伊鲁卡对椿的请求非常为难，但是椿声称自己知道水木的去向，为了避免水木杀死沿途追踪他的忍者，伊鲁卡终于同意让椿加入自己追踪水木的队伍。因为椿的加入，伊鲁卡和鸣人发现了水木越狱的真正原因。

小李不管被揍得多惨，依旧坚持和雷牙战斗，但是，在雨天战斗，小李果然不是雷牙的对手。幸好，山椒婆婆和天天及时带来了生命的咖喱，吃到咖喱的小李原地满血复活了，与此同时，鸣人也因为这个咖喱醒了过来。可是宁次却在吃了这个咖喱一觉不起了。谁能想到，这个咖喱的成分似乎有点问题，里面意外的出现了葡萄酒，于是，吃下咖喱的小李，暴走了......

鸣人在鹭大人的庭院被抓了，但是鹭大人完全没有想为他证明身份的想法，而这个时候北辰发现他一直跟踪的木叶忍者们在不知不觉中使用替身术逃走了。与此同时，被误抓的谋士红明被申子绪大人妄加了诸多严重的罪行后判处切腹自尽，就在红明正在动手的时候，诅咒武士将红明救走了，这个诅咒武士究竟是谁呢？为什么会救下红明？

笋干负伤，可是田之国的医生却不肯为他医治，因为医生看到了他身上的纹身，这是那帮毁灭村子的盗贼团伙的标志，尽管鸣人他们不停地强调笋干已经失去了记忆，请求医生救救笋干，但是医生还是想杀了笋干报仇。幸好在宁次的劝阻下，医生终于同意医治笋干，可是笋干是盗贼团伙的事情很快就让全村人们知道了，而笋干趁鸣人和天天睡着的时候，继续为村民建筑木墙，可是这种赎罪行为非但没有得到村民的原谅，反而使笋干遭到了群众的围殴。